被譽(yù)為“皇冠上新明珠”的全球浮式液化天然氣船（FLNG）市場正加速洗牌。韓國造船巨頭三星重工今年有望斬獲近400億大單、另一家韓國巨頭韓華海洋也通過并購高調(diào)重返FLNG賽道，而中國唯一FLNG建造商的惠生清潔能源卻因美國制裁深陷困局。

400億訂單在望？韓國兩大造船巨頭瞄準(zhǔn)FLNG市場

據(jù)悉，韓國三星重工今年預(yù)計將至少獲得4艘浮式液化天然氣船（FLNG）訂單，合同總金額約為55億美元（約合人民幣398.08億元）。意大利ENI集團(tuán)、美國Delfin Midstream、加拿大Western LNG和挪威Golar LNG等四家能源公司將很快與三星重工簽署FLNG建造合同。

其中，三星重工已經(jīng)在為ENI的莫桑比克Coral Sul項目第二艘浮式液化天然氣船（FLNG）進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計，預(yù)計正式建造合同也將很快敲定，價值高達(dá)25億美元（約合人民幣182.41億元）。

這艘FLNG的基本設(shè)計將與三星重工之前建造交付的Coral Sul項目首艘FLNG相同。據(jù)了解，三星重工在2021年交付了Coral Sul FLNG，這是全球首艘部署在深水的FLNG，水深約為2000米，船體長432米，寬66米，重約14萬噸，每年能夠生產(chǎn)340萬噸LNG，單體規(guī)模位居世界第二。

與此同時，Delfin Midstream原本計劃將第二艘和第三艘FLNG的建造工作交給惠生清潔能源，但近期該公司更傾向于與三星重工簽約。

Delfin Midstream正在開發(fā)Delfin LNG深水港項目，可以部署多達(dá)4艘FLNG，這將是北美地區(qū)首批FLNG之一。早在2020年，三星重工與Black & Veatch公司合作完成了Defin首艘FLNG的前端工程設(shè)計（FEED）工作。2023年8月，Delfin將首艘FLNG的建造工作交給了惠生清潔能源，與其簽署了FLNG設(shè)計和工程合同。

然而隨著今年1月美國政府將原本作為惠生清潔能源舟山基地的舟山惠生海洋工程（現(xiàn)更名為舟山通舟海洋工程）列入制裁名單，三星重工贏得Delfin后續(xù)FLNG訂單的可能性大大增加。

此外，三星還在與全球能源公司洽談在阿根廷和蘇里南建造FLNG的計劃。

除了三星重工，另一家韓國造船巨頭韓華海洋也在謀劃重返FLNG市場。韓華海洋的前身大宇造船曾在2016年交付了馬來西亞國油“PFLNG SATU”號FLNG，這是全球首艘FLNG。不過自此之后大宇造船再未承接過任何FLNG訂單。

去年4月，韓華海洋為推進(jìn)海洋業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，聘請了荷蘭海上石油和天然氣服務(wù)提供商SBM Offshore原美洲區(qū)總裁Philippe Levy，并任命其為公司海洋事業(yè)部部長。韓華海洋海洋事業(yè)部的目標(biāo)是，轉(zhuǎn)型成為FPSO、FLNG等各種浮式海工裝備和海洋可再生能源相關(guān)業(yè)務(wù)的一攬子承包方式解決方案供應(yīng)商。

去年11月，韓華海洋與韓華宇航(Hanwha Aerospace)聯(lián)合收購了新加坡海工裝備制造商精礪控股（Dyna-Mac）并確保經(jīng)營權(quán)。Dyna-Mac 是一家專業(yè)的海工裝備上部模塊制造商，在FLNG和FPSO領(lǐng)域極具競爭力。通過收購Dyna-Mac，韓華海洋有望擴(kuò)大其海工裝備生產(chǎn)基地，并在成本競爭力方面提高協(xié)同效應(yīng)。

目前，韓華海洋已經(jīng)制定計劃，從今年開始爭取FLNG訂單。韓華海洋的一位高管表示：“由于美國對中國造船廠的制裁，F(xiàn)LNG和FPSO市場似乎出現(xiàn)了機(jī)會，我們計劃積極參與競標(biāo)”。

海工行業(yè)“皇冠上的新明珠”！中國唯一玩家遭美制裁

據(jù)了解，F(xiàn)LNG是在海上以浮式狀態(tài)生產(chǎn)、提煉、儲存、裝卸LNG的移動式復(fù)合成套設(shè)備。作為從鉆探到液化的一種生產(chǎn)裝置，其無需設(shè)置陸地液化儲藏設(shè)備或海底管道，因此具有保護(hù)海底生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)點。在單位成本降低、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計以及對快速投產(chǎn)的LNG供應(yīng)需求不斷增長等因素推動下，近年來全球FLNG市場正在加速發(fā)展。

業(yè)界人士指出，美國總統(tǒng)特朗普推動的LNG出口擴(kuò)張政策，預(yù)計將帶動FLNG訂單的增長。

FLNG建造技術(shù)門檻極高，是海洋工程裝備中最復(fù)雜、造價最高、附加值最大的產(chǎn)品之一，堪稱船舶海工行業(yè)“皇冠上的新明珠”，建造FLNG的利潤率一般達(dá)到兩位數(shù)。目前，三星重工在全球FLNG市場占據(jù)55%的份額，是這一領(lǐng)域具有獨(dú)一無二競爭力的頭號企業(yè)。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，迄今為止全球新建FLNG僅有9艘，其中5艘來自三星重工，包括3艘在運(yùn)營船Coral Sul FLNG、Prelude FLNG以及PFLNG Dua，以及2艘在建新船。此外還有惠生清潔能源3艘（1艘在運(yùn)營船Tango FLNG和2艘在建新船）、大宇造船1艘（PFLNG Satu）。

另一方面，作為中國國內(nèi)唯一有過FLNG建造交付經(jīng)驗的船廠，惠生清潔能源是三星重工在FLNG建造領(lǐng)域唯一的主要競爭對手。2022年，惠生清潔能源與ENI簽訂了EPCIC合同，將建造一艘年產(chǎn)能240萬噸的FLNG，這是我國自主建造的最大噸位、最大儲氣量的新型FLNG，在全球FLNG年產(chǎn)能排名中位列第四。

去年6月，惠生清潔能源與馬來西亞云頂集團(tuán)簽署了一艘FLNG價值高達(dá)9.628億美元（約合人民幣69.91億元）的EPCIC合同。該FLNG預(yù)計年產(chǎn)量達(dá)120萬噸，計劃部署在印度尼西亞西巴布亞省，成為印尼第一艘FLNG，預(yù)計將于2026年第二季度交付。

在去年下半年，惠生清潔能源還與巴布亞新幾內(nèi)亞國家石油公司（KPHL) 簽署了巴布亞新幾內(nèi)亞首艘FLNG的Pre-FEED合同，預(yù)計年產(chǎn)量達(dá)150萬噸；與Ace Gas & FLNG正式簽署了計劃在尼日利亞部署的FLNG項目FEED合同，將開發(fā)產(chǎn)能約300萬噸的FLNG。

今年1月初，美國財政部宣布對俄羅斯能源行業(yè)實施“迄今為止最嚴(yán)厲的制裁措施”，將舟山惠生海洋工程列入制裁名單。此前，舟山惠生海洋工程在俄羅斯旗艦LNG項目——Arctic LNG 2項目的建設(shè)中扮演著重要角色，是該項目的主要模塊建造商之一。舟山惠生海洋工程也成為繼蓬萊巨濤之后第二家因參與俄羅斯Arctic LNG 2項目模塊制造而遭到制裁的中國船廠。

事實上，在去年6月蓬萊巨濤遭美國制裁之后，惠生清潔能源就迅速發(fā)布聲明宣布將“無限期”撤出俄羅斯市場的同時，同時決定出售其在舟山惠生海洋工程的全部股權(quán)。今年早些時候，舟山惠生海洋工程更名為舟山通舟海洋工程有限公司，并正式納入南通國資體系。

在舟山惠生清潔能源完成出售之后，惠生清潔能源旗下現(xiàn)擁有作為浮式設(shè)施建造基地的南通基地，以及作為大型浮式設(shè)施及模塊建造、集成基地的啟東基地。與此同時，惠生清潔能源投資90億元在啟東市呂四港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建的啟東惠生海工裝備基地項目也在2月5日正式開工，進(jìn)入實質(zhì)性建設(shè)階段。根據(jù)建設(shè)進(jìn)度，基地一期預(yù)計于2025年第四季度建成投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為FLNG及配套模塊，浮式天然氣發(fā)電設(shè)施、浮式風(fēng)電等。

盡管如此，韓國業(yè)界認(rèn)為，三星重工和其他韓國船企可能會受益于美國對華政策的影響，從而擠壓中國競爭對手的市場份額。

韓國造船業(yè)人士指出，惠生清潔能源原本是通過獲取新的FLNG訂單來擴(kuò)大市場份額，但由于美國制裁，目前幾乎不可能再承接新訂單，因此三星重工極有可能從中獲益。

不過也有業(yè)內(nèi)人士對國際船舶網(wǎng)表示，隨著特朗普上臺后希望快速終止俄烏戰(zhàn)爭，因此不排除美國會放松甚至徹底解除對俄羅斯的制裁，因此，即便此次訂單旁落，但未來中韓造船業(yè)在FLNG市場的競爭依然會很激烈。