韓國(guó)兩大造船巨頭韓華海洋和三星重工同日雙雙斬獲百億大單。在手持訂單排滿、船塢資源極度飽和的背景下，韓國(guó)船企正以“本土造高精尖+海外分包標(biāo)準(zhǔn)化”的雙軌策略破局產(chǎn)能瓶頸，加速爭(zhēng)奪高附加值船舶市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。

6艘116億元！韓華海洋首獲長(zhǎng)榮海運(yùn)超大型箱船訂單

3月17日，韓華海洋發(fā)布公告稱，從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)航運(yùn)巨頭長(zhǎng)榮海運(yùn)承接了6艘LNG雙燃料動(dòng)力24000TEU超大型集裝箱船訂單。這批訂單的合同總金額為2.3286萬(wàn)億韓元（約合16.038億美元、116億元人民幣），每艘船的價(jià)格為3881億韓元（約合2.6730億美元），預(yù)計(jì)新船將在2028年3月之前陸續(xù)交付。

作為參考，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，目前一艘22000/24000TEU超巴拿馬型LNG雙燃料集裝箱船新造船價(jià)格目前高達(dá)2.75億美元，比去年同期2.655億美元增加4%，處于歷史高位。

相比之下，韓華海洋上一次承接兩萬(wàn)箱以上LNG雙燃料集裝箱船是在2020年12月船價(jià)低谷時(shí)期，當(dāng)時(shí)德國(guó)赫伯羅特訂造的6+6艘LNG動(dòng)力23500TEU集裝箱船訂單，每艘造價(jià)低至僅1.63億美元。韓華海洋彼時(shí)正處于“訂單荒”，為了擊敗中國(guó)船廠贏得訂單，在每輪報(bào)價(jià)都提出了比滬東中華和江南造船還要低的價(jià)格。

最新的訂單也韓華海洋首次承接長(zhǎng)榮海運(yùn)的新船訂單。該型超大型集裝箱船總長(zhǎng)400米，型寬61.5米，廣泛采用LNG雙燃料動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)、軸發(fā)電機(jī)馬達(dá)系統(tǒng)（SGM）、空氣潤(rùn)滑系統(tǒng)（ALS）等一系列最新的環(huán)保技術(shù)。

韓華海洋表示，近年來(lái)，由于全球造船業(yè)面臨日益嚴(yán)格的海事環(huán)保新規(guī)，LNG以及其他新一代環(huán)保燃料動(dòng)力船舶正被迅速推廣應(yīng)用。長(zhǎng)榮海運(yùn)作為全球領(lǐng)先的集運(yùn)公司，目前運(yùn)營(yíng)著200艘以上的船隊(duì)。韓華海洋借此次合同的簽訂，與長(zhǎng)榮海運(yùn)開啟首次合作，成功拓展了新客戶資源。韓華海洋計(jì)劃以此次首次簽約為起點(diǎn)，與長(zhǎng)榮海運(yùn)構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的商務(wù)合作關(guān)系。

韓華海洋表示，公司未來(lái)將通過(guò)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)革新以及加大環(huán)保船舶的研發(fā)力度，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

韓國(guó)業(yè)界人士評(píng)價(jià)認(rèn)為，在中國(guó)憑借價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力在超大型集裝箱船市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的當(dāng)下，韓華海洋依托差異化的設(shè)計(jì)以及高效的生產(chǎn)能力，成功簽訂了這一大型合同。

以今年2月份的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，全球在運(yùn)營(yíng)17000TEU以上超大型集裝箱船共計(jì)358艘，而韓華海洋以單一造船廠的統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率位居第一，共有72艘。

包括此次訂單在內(nèi)，韓華海洋今年以來(lái)承接的新船訂單已達(dá)10艘、23.58億美元（約合171億元人民幣）。

韓華海洋社長(zhǎng)、代表理事金熙哲表示：“非常感謝信任韓華海洋技術(shù)實(shí)力并下單訂造船舶的船東。韓華海洋將以差異化的技術(shù)實(shí)力為依托，持續(xù)在環(huán)保超大型集裝箱船市場(chǎng)發(fā)揮引領(lǐng)作用。”

據(jù)了解，長(zhǎng)榮海運(yùn)在今年2月宣布首次投資LNG燃料，在中韓兩家船廠訂造11艘24000TEU全球最大LNG雙燃料集裝箱船，新船單價(jià)約為2.65-2.95億美元，其中廣船國(guó)際將建造5艘，韓華海洋將建造6艘。

長(zhǎng)榮海運(yùn)目前是全球第七大集運(yùn)公司。Alphaliner的最新數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)榮海運(yùn)現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模226艘180萬(wàn)TEU，包括146艘自有船舶和80艘租入船舶，市占率5.7%。與此同時(shí)，長(zhǎng)榮海運(yùn)還有57艘在建新船共計(jì)80萬(wàn)TEU，占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力44.7%。

9艘96億元！三星重工包攬巴西國(guó)油穿梭油船大單

同樣在3月17日，韓國(guó)另一家大型船企三星重工也發(fā)布公告稱，與大洋洲地區(qū)船東簽訂了9艘穿梭油船的建造合同，合同總金額19355億韓元（約合13.3億美元、96億元人民幣），相當(dāng)于單船價(jià)格1.47億美元。這批新船將在2028年之前陸續(xù)交付。

雖然三星重工沒(méi)有透露訂單的具體信息，但據(jù)外媒此前消息，這份訂單來(lái)自希臘航運(yùn)公司Tsakos Group，9艘158000載重噸DP2蘇伊士型穿梭油船將全部由巴西國(guó)油（Petrobras）下屬航運(yùn)公司Transpetro長(zhǎng)期租賃，租期15年，其中前兩艘計(jì)劃在2027年交付，后續(xù)七艘將在2028年交付。

穿梭油船是一種專門用于海上油田向陸地運(yùn)送石油的船型，整船價(jià)值要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同等噸位的普通油船，以高機(jī)動(dòng)性著稱，可以在海況復(fù)雜的海域進(jìn)行原油運(yùn)輸工作。為保障海上裝船作業(yè)時(shí)的穩(wěn)定性，這類船舶配備了先進(jìn)的DP2動(dòng)態(tài)定位系統(tǒng)。

作為參考，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，目前一艘156000-158000載重噸蘇伊士型油船新造船價(jià)格約為8750萬(wàn)美元，而三星重工接獲的穿梭油船訂單船價(jià)幾乎是普通蘇伊士型油船造價(jià)的接近兩倍。

據(jù)了解，Transpetro在今年早些時(shí)候傳出將招標(biāo)建造9艘穿梭油船的消息，當(dāng)時(shí)的報(bào)道稱這份大單將由中韓三家船企分享，其中舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工將建造5艘，而三星重工和韓華海洋則將各建造2艘，但最終全部9艘訂單都由三星重工包攬。

業(yè)界人士稱，三星重工在價(jià)格上最有優(yōu)勢(shì)，且擅長(zhǎng)建造穿梭油船，因此得以“包攬”訂單。

三星重工在穿梭油船的設(shè)計(jì)及建造領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)。早在1995年，三星重工便在韓國(guó)船企中率先開展了穿梭油船的建造工作。在最近 10 年期間，三星重工累計(jì)承接并交付了29艘穿梭油船訂單，在全球交付的51艘穿梭油船中占比達(dá)57%，市場(chǎng)占有率位居第一。

三星重工也是Tsakos近年來(lái)訂造穿梭油船的首選船廠，該公司現(xiàn)有的3艘在建穿梭油船全部由三星重工建造，其中2022年11月訂造的2艘將租賃給法國(guó)道達(dá)爾能源，而去年3月訂造的1艘則將租賃給美國(guó)�？松�美孚。

除了上述因素之外，韓國(guó)造船業(yè)界認(rèn)為，美國(guó)加大對(duì)中國(guó)造船業(yè)施壓也是三星重工得以獨(dú)攬大單的原因之一。中美之間的地緣政治緊張局勢(shì)深刻影響了全球商業(yè)決策，一些國(guó)際航運(yùn)公司正在重新評(píng)估其新船訂單。

包括最新的9艘訂單在內(nèi)，三星重工今年以來(lái)承接的新船訂單金額已達(dá)16 億美元，完成全球年接單目標(biāo)98億美元的16.3%。

三星重工相關(guān)人士表示：“我們將憑借頂尖的技術(shù)實(shí)力和豐富的建造經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)在穿梭油船市場(chǎng)保持引領(lǐng)地位。未來(lái)，公司將以環(huán)保船舶和 FLNG 等高附加值海工裝備業(yè)務(wù)為兩大核心發(fā)展方向，全力以赴實(shí)現(xiàn)接單目標(biāo)。”

交付期提前至2027年！韓國(guó)船企騰出船塢承接高附加值船舶訂單

消息人士稱，韓國(guó)船企為爭(zhēng)取高附加值船舶提供了更早的交付時(shí)間，此次韓華海洋得以接獲長(zhǎng)榮海運(yùn)的大單，一個(gè)重要因素在于其提供了提前至2027年的交付期。相比之下，地中海航運(yùn)去年年底在恒力重工下單訂造的10艘LNG雙燃料24000TEU集裝箱船，交付期定在2028年至2029年。

事實(shí)上，根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，在去年至今年下單訂造的多達(dá)104艘17000TEU及以上超大型集裝箱船中，僅有23艘將在2027年交付，其余全部安排在2028年和2029年交付。

在手持訂單量飽滿但船塢資源緊張、勞動(dòng)力短缺、產(chǎn)能難以在短期內(nèi)大幅增加的情況下，韓國(guó)大型船企正在或計(jì)劃將部分新船訂單外包到海外船廠建造，借此提高產(chǎn)能，保證按期交船甚至提前交付，以騰出船塢資源承接更多高收益訂單。

韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年底，韓國(guó)造船業(yè)的手持訂單量為3716萬(wàn)修正總噸（CGT），金額約160萬(wàn)億韓元（約合1100億美元、8048億元人民幣），創(chuàng)下了2009年以來(lái)韓國(guó)造船業(yè)手持訂單金額的最高紀(jì)錄，基本確保了3年以上的工作量。

據(jù)了解，印度船廠已成為韓國(guó)船企計(jì)劃合作的一個(gè)重要方向。繼印度政府相關(guān)部門代表和印度造船業(yè)代表團(tuán)去年年底密集走訪韓國(guó)三大船企旗下的造船廠后，韓華海洋相關(guān)人士已在今年1月中旬回訪了印度的幾家造船廠。韓國(guó)和印度在造船業(yè)領(lǐng)域展開密切合作的可能性正越來(lái)越大。

早在2017年，印度斯坦造船有限公司（HSL）就曾提出過(guò)與韓國(guó)造船廠合作的意向。在此次與韓華海洋高層會(huì)面時(shí)，該公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理Hemant Khatri向韓華海洋方面強(qiáng)調(diào)了雙方在尖端設(shè)計(jì)、技術(shù)改進(jìn)、智能解決方案、電力推進(jìn)、聯(lián)合建造等方面構(gòu)筑長(zhǎng)期伙伴關(guān)系的意圖。

有分析認(rèn)為，印度斯坦造船有限公司很有可能與韓國(guó)、日本等造船強(qiáng)國(guó)的企業(yè)聯(lián)手，在印度本土聯(lián)合建設(shè)船廠，并合作建造船舶。而韓華海洋也正在考慮將部分訂單轉(zhuǎn)移至印度船廠生產(chǎn)。

而三星重工為提高產(chǎn)能，保證按期交船，選擇了將部分船舶分段以及整船建造訂單外包給中國(guó)船企。早在2023年3月，三星重工就與舟山中集長(zhǎng)宏船舶修造有限公司和全球最大獨(dú)立集裝箱船船東SEASPAN達(dá)成三方框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中集長(zhǎng)宏手持韓國(guó)三星重工的三年分段建造訂單，后續(xù)還計(jì)劃開展整船建造項(xiàng)目。2023年5月，三星重工又與恒力重工簽訂合作協(xié)議，委托恒力重工負(fù)責(zé)生產(chǎn)建造一系列15000TEU集裝箱船的TERA段，鋼材加工量近7萬(wàn)噸。

據(jù)悉，2024年10月，三星重工已將希臘船東George Procopiou訂造的4艘蘇伊士型油船委托給舟山太平洋海工建造。其中，三星重工負(fù)責(zé)船舶的設(shè)計(jì)、預(yù)付款保函的開具、設(shè)備和材料的采購(gòu)等工作，由舟山太平洋海工負(fù)責(zé)船舶建造工作。

目前，三星重工手持訂單量超過(guò)300億美元，已經(jīng)確保了3年以上的工作量，同時(shí)，該公司還將今年造船及海工業(yè)務(wù)的接單金額目標(biāo)定為98億美元，比去年實(shí)際接單金額73億美元高出33%。三星重工計(jì)劃，將集中力量在其巨濟(jì)船廠建造高收益船舶，同時(shí)擴(kuò)大油船和集裝箱船的分包業(yè)務(wù)。

業(yè)界指出，三星重工之所以將新船訂單外包給中國(guó)船廠，主要是該公司沒(méi)有軍船業(yè)務(wù)，韓華海洋和HD現(xiàn)代集團(tuán)則因擁有本國(guó)軍船建造業(yè)務(wù)，同時(shí)正在開拓美國(guó)海軍艦船MRO（維護(hù)、修理和大修）市場(chǎng)，因此傾向于與印度或東南亞的船廠開展合作。

韓國(guó)造船業(yè)人士表示，全球造船市場(chǎng)的景氣周期還將持續(xù)數(shù)年，為搶抓更多高附加值環(huán)保船舶訂單，提升企業(yè)效益，韓國(guó)船企將集中力量在本土船廠建造LNG船、環(huán)保雙燃料船等高收益船舶，同時(shí)將部分可采用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)建造的船舶外包給海外船廠。