對比2021年初，克拉克森研究追蹤的有交付記錄的中國船廠數(shù)量增加43家，同期造船產(chǎn)能增長26%。更多接單船廠重新進入到全球船東、銀行機構(gòu)和各供應商的視線中。在我們造船分析系列里，首先介紹克拉克森研究針對造船企業(yè)的分類。

造船集團分類

2021年，克拉克森研究正式發(fā)布了全球造船集團的大小分類。我們將造船企業(yè)（以集團公司為單位）分為以下三類：

1. 大型造船集團/船廠：過去三年年平均交付量50萬修正總噸以上；

2. 中型造船集團/船廠：過去三年年平均交付量10-50萬修正總噸；

3. 小型造船集團/船廠:   過去三年年平均交付量10萬修正總噸以下。

克拉克森研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年8月初，在過去三年即2021-2023年間有過規(guī)模以上*船舶交付記錄的全球造船集團公司共計419家，其中中國擁有192家造船集團。如果以單體法人公司船廠計，中國共計242家船廠。

*規(guī)模以上為1000總噸及以上船舶，不包括內(nèi)河船舶。該統(tǒng)計不包括非船型海工裝置。

中國大型造船集團

位于第一梯隊的中國大型造船集團十分穩(wěn)定，共5家造船集團。其中3家國有造船集團：中國船舶集團、中遠海運重工和招商局工業(yè)集團。另有2家大型民營造船集團：揚子江船業(yè)和新世紀造船�？死�克森研究統(tǒng)計,5家大型造船集團最近幾年接單占據(jù)中國造船總接單量的60-70%。

這5家造船集團近三年（2021-2023）新船交付量已超過上一輪周期（2008-2011）交付量。對比上一輪造船周期，以國有大型船廠為例，集團公司合并重組后效率大幅提升，船型產(chǎn)品向高端船型升級，有助于交付量的提升。此輪周期上行，船廠利潤的提升也使得大型造船集團開始產(chǎn)能擴張計劃。其中2家民營造船集團通過產(chǎn)能擴建，克拉克森研究估算未來計劃增加15-25%的產(chǎn)能。國有船企則更多以設(shè)施升級，利用率優(yōu)化的手段提升產(chǎn)能。

中國中型造船集團

當前造船市場的火爆，大型造船集團以外的溢出效應十分明顯。大型LNG運輸船、大型集裝箱船快速占領(lǐng)大型造船集團的船臺，船東訂單流向中型造船集團�？死�克森研究統(tǒng)計，中國中型造船集團接單份額自2011年12%的低點上升至2023年的24%。中型造船集團數(shù)量顯著增加，目前中國有15家中型造船集團，其中7家國有造船集團，8家民營造船集團。

中型造船集團中，國有造船集團成為中堅力量。上一輪周期下行后，國有企業(yè)完成了一些民營船企的收購，如廈門象嶼集團（南通象嶼海裝）收購南通明德重工；國機集團（蘇美達船舶）收購揚州大洋造船；蕪湖造船廠收購威海三進船業(yè)；中集集團（中集安瑞科）收購南通太平洋海工。民營船廠中，在上一輪周期中就已具備穩(wěn)定交付能力的活躍船廠是此輪訂單增長的最早獲益方，如常石集團舟山造船、江蘇韓通集團。此外，我們也看到上一輪周期后新涌現(xiàn)的民營船企如江蘇新長江集團（舟山長宏）、浙江新洲造船，通過穩(wěn)定經(jīng)營逐步擴大建造能力。

其他

中國依然有數(shù)目眾多的其他船廠，這部分船廠過去三年年均交付在10萬修正總噸以下�？v觀當今全球造船業(yè)格局，未來更多的產(chǎn)能靈活性來自中國�？紤]到當前中國船廠產(chǎn)能的重啟和擴建，會有更多船廠加入到中型造船集團行列�？死�克森研究統(tǒng)計當前船廠在手訂單量，目前有4家造船集團/船廠在兩三年后都有望成為年均交付大于50萬修正總噸的大型造船集團。

我們會爭取在后續(xù)和大家分享更多造船主題。