過(guò)去兩年來(lái)LNG船和集裝箱船前所未有的訂單潮大大推升了全球手持訂單，也打亂了全球船廠手持訂單排名格局，在全球手持訂單排名前10的船廠中，中韓各占5家，可謂平分秋色，滬東中華憑借創(chuàng)紀(jì)錄的LNG船訂單首次躍居全球第五，打破了一直以來(lái)由韓國(guó)船廠包攬全球前五位的局面，而中國(guó)船舶集團(tuán)手握超過(guò)600艘訂單繼續(xù)穩(wěn)坐全球最大造船集團(tuán)寶座。

韓國(guó)船廠“霸占”手持訂單榜前四，中國(guó)船舶集團(tuán)仍是世界最大造船集團(tuán)

根據(jù)克拉克森最新一期船廠手持訂單監(jiān)測(cè)報(bào)告，目前全球總手持訂單共計(jì)4298艘1.209億CGT，幾乎是2020年年底2710艘6780萬(wàn)CGT的兩倍。其中韓國(guó)三星重工的手持訂單量在全球所有單體船廠中排名第一，總計(jì)達(dá)153艘1100萬(wàn)CGT。以CGT計(jì)算，三星重工一家船廠的手持訂單占全球總額的9%，同時(shí)也是單體船廠中手持訂單唯一超過(guò)1000萬(wàn)CGT大關(guān)的船廠。

就單體船廠而非造船集團(tuán)而言，全球手持訂單排名前十的船廠，韓國(guó)和中國(guó)各占5家，其中韓國(guó)4家船廠包攬了全球前四位。其中，三星重工排名第一，現(xiàn)代重工蔚山造船廠排名第二，手持訂單共計(jì)140艘880萬(wàn)CGT；韓華海洋（原大宇造船）排名第三，手持訂單共108艘820萬(wàn)CGT；現(xiàn)代三湖重工第四，手持訂單共110艘670萬(wàn)CGT。

排名第五的是滬東中華，手持訂單共計(jì)62艘490萬(wàn)CGT，也是中國(guó)手持訂單量最多的造船廠。江南造船、新時(shí)代造船分別排名第六位和第七位，手持訂單分別為71艘330萬(wàn)CGT、93艘320萬(wàn)CGT。

韓國(guó)現(xiàn)代尾浦造船排名第八，手持訂單共134艘290萬(wàn)CGT。揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)旗下?lián)P子鑫福和上海外高橋造船排名第九和第十，手持訂單分別為45艘270萬(wàn)CGT、64艘250萬(wàn)CGT。第11-15位全部為中國(guó)船企，分別是揚(yáng)子江船業(yè)旗下新?lián)P子造船（77艘230萬(wàn)CGT）、廣船國(guó)際（69艘220萬(wàn)CGT）、大連造船（25艘170萬(wàn)CGT）、舟山長(zhǎng)宏國(guó)際（44艘160萬(wàn)CGT）以及大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎（38艘160萬(wàn)CGT）。

而在中韓之外，大島造船是日本手持訂單最多的單體船廠，目前手持訂單共計(jì)76艘130萬(wàn)CGT，排名全球第22位；法國(guó)大西洋造船廠（Chantiers Atlantique）是歐洲手持訂單最多的單體船廠，排名全球第26位。

雖然韓國(guó)在全球前五大單體船廠中占據(jù)四席，但以造船集團(tuán)來(lái)看，中國(guó)船舶集團(tuán)依然是世界上最大的造船集團(tuán)，手持訂單共計(jì)601艘2140萬(wàn)CGT；緊隨其后的是韓國(guó)HD現(xiàn)代集團(tuán)，手持訂單共計(jì)422艘1920萬(wàn)CGT；三星重工和韓華海洋分別位列第三和第四位；揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)排名第五，手持訂單總計(jì)184艘620萬(wàn)CGT。

中遠(yuǎn)海運(yùn)重工排名第六，手持訂單共170艘580萬(wàn)CGT；日本今治造船排名第七，手持訂單共173艘490萬(wàn)CGT；招商工業(yè)第八，共133艘380萬(wàn)CGT；新世紀(jì)造船集團(tuán)第九，共93艘320萬(wàn)CGT；意大利Fincantieri集團(tuán)第十，共51艘260萬(wàn)CGT。

按CGT計(jì)算，中國(guó)船舶集團(tuán)和HD現(xiàn)代集團(tuán)這兩大造船集團(tuán)控制著全球34%的訂單，前五大造船集團(tuán)控制著全球55%的訂單，全球71%的訂單都集中在前十大造船集團(tuán)手中，遠(yuǎn)高于2010年初的41%和2019年初的60%，這也凸顯了過(guò)去15年造船業(yè)的整合程度。

船廠手持訂單排名大亂，滬東中華躍升至全球第五位

近年來(lái)，集裝箱船和LNG船已經(jīng)成為了新造船市場(chǎng)的主力訂單船型。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，2021年集裝箱船新簽訂單618艘2148萬(wàn)CGT，LNG船新簽訂單83艘645萬(wàn)CGT，均創(chuàng)下當(dāng)時(shí)這兩個(gè)船型的歷史新高；2022年集裝箱船訂單滑落至398艘1328萬(wàn)CGT，LNG船訂單則飆升至185艘1560萬(wàn)CGT，成為全年訂單最多的船型。

在手持訂單飛速增長(zhǎng)的同時(shí)，LNG船和集裝箱船的訂單潮也顯著改變了全球造船廠排名格局。全球手持訂單最多的五家單體船廠正是上述兩個(gè)船型訂單潮中的最大“贏家”，這五家船廠的手持訂單幾乎全部由大型LNG船和超大型集裝箱船組成。

其中最值得一提的是滬東中華，滬東中華在2020年底手持訂單排名僅為全球第25位，而在2022年，滬東中華在大型LNG船領(lǐng)域取得了重大突破，全年接單達(dá)37艘，創(chuàng)造了中國(guó)船廠LNG船年度接單量的歷史最高紀(jì)錄，市場(chǎng)份額從2021年的不足7%躍升至近21.8%，位居全球第二，且生產(chǎn)任務(wù)已排至2028年，今年已經(jīng)一躍成為全球第五，取代了當(dāng)時(shí)排名第五的現(xiàn)代尾浦造船，一舉打破了曾經(jīng)由韓國(guó)船廠包攬全球前五的局面。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截至目前滬東中華現(xiàn)有手持訂單62艘487萬(wàn)CGT，其中LNG船44艘379萬(wàn)CGT，占比78%；集裝箱船15艘103萬(wàn)CGT，占比21%。

在韓國(guó)四家船廠中，三星重工現(xiàn)有手持訂單151艘，其中LNG船81艘，集裝箱船48艘；現(xiàn)代重工蔚山造船廠現(xiàn)有手持訂單144艘，其中LNG船56艘，集裝箱船51艘；韓華海洋現(xiàn)有手持訂單107艘，其中LNG船67艘，集裝箱船27艘；現(xiàn)代三湖重工現(xiàn)有手持訂單108艘，其中LNG船46艘，集裝箱船44艘。

除了滬東中華之外，另一家手持訂單排名大漲的則是揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)旗下的揚(yáng)子鑫福，從2020年底的第27位一躍成為如今的第九位。揚(yáng)子鑫福在2021年和2022年承接了大量集裝箱船訂單，其中2021年揚(yáng)子鑫福新簽訂單36艘，有22艘為10000TEU及以上大型集裝箱船；2022年接單18艘，大型集裝箱船12艘。

另一方面，2020年以來(lái)郵輪建造市場(chǎng)的蕭條則使一度位居前列的歐洲船廠在排行榜上幾乎銷聲匿跡。在2020年底，全球單體船廠手持訂單排名中大西洋造船廠和Fincantieri Monfalco船廠分別位列全球第六和第八，Meyer集團(tuán)旗下的德國(guó)船廠Meyer Werft和芬蘭船廠Meyer Turku也分別位列第13、14位。然而目前大西洋造船廠和Fincantieri Monfalco的排名已經(jīng)下滑到了第25和第28位。