2024年，韓國造船業(yè)全球市場份額進一步下滑，新船訂單量全球市場份額按CGT計已降至不足20%，諸多高附加值船型市場競爭優(yōu)勢減弱。面對強力的全球競爭，韓國造船業(yè)開展海外投資擴張，強化對美合作，加快數(shù)字化綠色化轉(zhuǎn)型，以求提高產(chǎn)業(yè)競爭力，扭轉(zhuǎn)競爭態(tài)勢，保持超級競爭差距。韓國政府繼續(xù)出臺產(chǎn)業(yè)支持政策，力求2040年建設(shè)成為全球一流造船技術(shù)強國。

01 優(yōu)勢崩塌：兩大主力船型市場失守，新船訂單份額創(chuàng)8年來新低

2024年，韓國新船訂單量全球市場份額僅為16.5%，創(chuàng)下了2016年以來的新低，連續(xù)第三年下滑，主要歸因于在VLCC和大型集裝箱船這兩大關(guān)鍵領(lǐng)域，競爭對手的強勢沖擊致使韓國在這兩大船型市場上曾經(jīng)的優(yōu)勢已迅速瓦解。與LNG船一樣，大型油船和大型集裝箱船也是影響韓國大型船企業(yè)績最重要的船型。VLCC市場中，自2022年起，市場格局發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)，韓國將主導(dǎo)地位拱手讓出，2022 年和 2023 年更是連續(xù)兩年未獲得任何訂單；在超大型集裝箱船市場，2022 年成為轉(zhuǎn)折點，被競爭對手成功反超，盡管 2023 年韓國曾短暫實現(xiàn)逆襲，但2024年再次被遠遠甩在身后。

圖1 2014-2024中日韓新船訂單全球份額統(tǒng)計

表1 2020-2024中韓VLCC、大型集裝箱船市場份額對比

02 “雙向奔赴”：遏制中國造船業(yè)增長勢頭，韓美欲開啟全方位合作

隨著特朗普的當選以及韓國在民船市場上的份額逐漸被中國蠶食，韓美兩國都將對方視為“救命稻草”，迫切希望加強造船領(lǐng)域的合作，并迅速達成戰(zhàn)略共識。美國方面動作頻頻，特朗普在與韓國前總統(tǒng)尹錫悅的通話中，著重強調(diào)了美韓造船業(yè)合作的必要性與緊迫性，美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅在2024年連續(xù)造訪HD現(xiàn)代和韓華海洋，積極推動韓國兩大軍工造船企業(yè)成功獲取為美國海軍維修艦艇的資格認證。

韓國方面積極響應(yīng)，在為美國海軍提供艦艇MRO服務(wù)的同時，在商船建造、人才培養(yǎng)領(lǐng)域與美國造船界推進深入合作。韓華海洋通過收購Philly船廠和美國LNG開發(fā)商Next Decade股份等一系列戰(zhàn)略舉措，大幅拓展海外業(yè)務(wù)版圖和市場影響力；韓國造船海洋與首爾大學(xué)、美國密歇根大學(xué)簽訂聯(lián)合培養(yǎng)造船業(yè)人才的業(yè)務(wù)協(xié)議，后續(xù)合作范圍或?qū)⑦M一步擴大；HD現(xiàn)代集團會長權(quán)五甲明確表態(tài)，要緊緊抓住與美國合作的契機，有效應(yīng)對中國造船業(yè)的強勁沖擊與競爭壓力；韓國政府還積極謀劃布局，在其發(fā)布的《2025年經(jīng)濟政策方向》中表示，將在今年第一季度內(nèi)確立韓美合作一攬子計劃，全方位強化兩國在造船業(yè)領(lǐng)域的相互合作與資源整合。

03 雙向擴能：加快資源整合，韓國船廠展開全球戰(zhàn)略布局

在造船行業(yè)持續(xù)興旺的背景下，韓國三大船企正在依據(jù)自身發(fā)展需求，推進產(chǎn)能提升與優(yōu)化戰(zhàn)略，全力保障生產(chǎn)的穩(wěn)定性。同時，韓國政府也通過扶持其他國家造船業(yè)發(fā)展，為韓國船企換取訂單資源與勞動力支持。

在國內(nèi)擴產(chǎn)能方面，HD現(xiàn)代重工決定收購韓國當?shù)卮胺侄沃圃炱髽I(yè)LEE YOUNG Industrial Machinery，緩解分段供應(yīng)不足的壓力；HD現(xiàn)代三湖“第二海豚碼頭”竣工，每年最多可新增6艘船舶的建造產(chǎn)能，其中LNG船的年產(chǎn)能可增加2艘；韓華海洋投資16億元人民幣新建船舶專業(yè)化工廠，竣工投產(chǎn)后將專注于生產(chǎn)環(huán)保及高附加值的船舶分段及配套設(shè)備。

除本土有限資源的深度挖掘與整合外，三大船企還將目光投向了海外�，F(xiàn)代越南造船計劃持續(xù)擴大設(shè)施設(shè)備投資，在將年造船產(chǎn)能從12艘提升至15艘的基礎(chǔ)上，目標是到2025年具備建造交付20艘船舶的能力，到2030年確保每年建造交付23艘船舶的生產(chǎn)能力；HD韓國造船海洋簽訂了在蘇比克船廠租賃部分土地及設(shè)備的合同，計劃將蘇比克船廠打造成一個能夠制造海上風(fēng)電底部結(jié)構(gòu)、船舶分段，并提供船舶維修服務(wù)的海洋綜合園區(qū)，為擴大海外生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)；韓華海洋除收購Philly船廠和Next Decade股份外，還收購了新加坡海工裝備制造商Dyna-Mac，擴大了海工業(yè)務(wù)領(lǐng)域生產(chǎn)基地；三星重工及時調(diào)整戰(zhàn)略，停止子公司撤出中國的步伐，向榮成三星重工投資約1億人民幣，用于建設(shè)超大型液氨運輸船儲罐制造設(shè)備，還開辟了“分包”的新路徑，將整船建造工作分包給舟山太平洋海工，此舉不僅化解了緊張的產(chǎn)能，還利用了中國的產(chǎn)業(yè)資源與成本優(yōu)勢。

與此同時，政府部門也動作頻頻，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部在印度尼西亞開設(shè)了“海外造船勞動力培訓(xùn)中心”，系統(tǒng)啟動在當?shù)赝ㄟ^韓語、技術(shù)培訓(xùn)等措施培養(yǎng)優(yōu)秀造船技能人才，并引進到國內(nèi)造船一線的外籍勞工培養(yǎng)與引進體系；韓國國際合作機構(gòu)以哥倫比亞為對象，為其制定造船業(yè)中長期發(fā)展計劃，并邀請哥倫比亞造船領(lǐng)域的管理和技術(shù)人員赴韓研修，同時為其造船廠及相關(guān)配套企業(yè)提供咨詢等專業(yè)服務(wù)，在此過程中，大鮮造船通過轉(zhuǎn)讓相關(guān)技術(shù)，在沒有直接費用投資的情況下，成功實現(xiàn)數(shù)百億韓元的銷售額，還獲得了承接中南美國家新船訂單的機會；韓國海洋水產(chǎn)開發(fā)院與冰島展開合作，簽署聯(lián)合開發(fā)小型電力推進船的諒解備忘錄，計劃在冰島推進漁船電動化改造業(yè)務(wù)，全力挖掘巨大市場空間與商業(yè)價值。

04 轉(zhuǎn)型突圍：另辟蹊徑，提前布局船舶售后服務(wù)業(yè)務(wù)

2024年10月，三星重工在韓國申請“SHI PREMIUM SHIP care+”和“CAREX PERT”兩個商標，標志著其正式進入有償船舶售后服務(wù)領(lǐng)域。此外，HD現(xiàn)代集團旗下海洋產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域綜合解決方案子公司HD現(xiàn)代海洋解決方案公司正式掛牌上市，憑借其優(yōu)質(zhì)服務(wù)產(chǎn)品，業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)步攀升；韓華動力系統(tǒng)公司也于去年9月從韓華海洋收購了船舶保障服務(wù)業(yè)務(wù)，正在拓展船舶售后服務(wù)市場。

韓國船企這些戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型舉措的背后，是全球造船市場競爭格局深度演變的驅(qū)動，中國造船企業(yè)憑借突出的性價比優(yōu)勢，在新船訂單市場上日益占據(jù)主導(dǎo)地位，這促使韓國船企另辟蹊徑，積極探尋新的業(yè)務(wù)增長路徑。鑒于造船業(yè)固有且難以避免的周期性波動特征，提前布局船舶售后服務(wù)業(yè)務(wù)，成為韓國船企維持穩(wěn)定收益、提升綜合競爭力的戰(zhàn)略選擇�；诖�，韓國三大船企計劃通過深度拓展船舶有償售后服務(wù)業(yè)務(wù)，全力創(chuàng)造新的利潤增長點，持續(xù)提高企業(yè)整體收益水平，增強在全球市場競爭中的抗風(fēng)險能力與可持續(xù)發(fā)展韌性，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的縱向延伸與拓展，重塑企業(yè)競爭優(yōu)勢，提升行業(yè)地位。

05 “換道”超車：“壓注”氫氨燃料，加快碳中和技術(shù)研發(fā)

在造船規(guī)�？偭可弦褵o法與中國抗衡的情況下，韓國造船業(yè)計劃抓住全球碳中和發(fā)展機遇，搶占綠色技術(shù)研發(fā)前沿陣地，加速推進碳中和相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新進程，在新興的氫氨燃料領(lǐng)域搶占先機，引領(lǐng)行業(yè)綠色發(fā)展潮流，在全球綠色航運領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“換道超車”，在與中國造船業(yè)的新一輪競爭中保持技術(shù)優(yōu)勢。

具體來看，HD韓國造船海洋與殼牌簽訂液氫運輸船技術(shù)聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，計劃以2030年實現(xiàn)商用化為目標，共同開發(fā)大型液氫運輸船，全力搶占即將興起的液氫海上運輸市場；HD現(xiàn)代建設(shè)的“船舶碳中和研發(fā)實證設(shè)備”竣工投產(chǎn)，能夠?qū)Υ钶d在船舶上的各類環(huán)保設(shè)備進行事先驗證，提升新開發(fā)船型及環(huán)保技術(shù)的穩(wěn)定性與可靠性。

三星重工投資建設(shè)的大型氨能技術(shù)實證設(shè)備于2024年6月竣工投產(chǎn)，依托這一先進的實證平臺，三星重工可發(fā)揮其氨能相關(guān)技術(shù)性能評價以及可靠性和安全性驗證的測試平臺作用，穩(wěn)步推進氨能技術(shù)在船舶領(lǐng)域的應(yīng)用進程，逐步掌握氨能價值鏈的核心技術(shù)，加快氨燃料動力船的商業(yè)化步伐，并推進相關(guān)設(shè)備的國產(chǎn)化進程，降低技術(shù)應(yīng)用成本，提升產(chǎn)業(yè)自主可控能力；三星重工與韓國能源技術(shù)研究院簽訂綠氨燃料生產(chǎn)和安全利用技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議，將聯(lián)合攻克用于船舶燃料的綠氨生產(chǎn)成本節(jié)約技術(shù)難關(guān)，以及能夠安全利用具有毒性的氨的關(guān)鍵技術(shù)，確保這些技術(shù)順利通過驗證并正式投入商用，為船舶綠色能源應(yīng)用提供安全、高效、經(jīng)濟的解決方案。

06 重塑優(yōu)勢：加快推進智能化數(shù)字化自動化轉(zhuǎn)型

在全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的浪潮中，韓國船企正以前所未有的力度加速推進智能化、數(shù)字化與自動化轉(zhuǎn)型，通過研發(fā)尖端技術(shù)、實現(xiàn)降本增效等舉措，重塑競爭優(yōu)勢。

HD現(xiàn)代集團方面，HD 韓國造船海洋率先應(yīng)用自主研發(fā)的 AI 技術(shù)于船舶設(shè)計，并推動造船廠全價值鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)設(shè)計、生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)高效協(xié)同與智能優(yōu)化，還與 NAVER 合作，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺挖掘數(shù)據(jù)價值，應(yīng)用生成式 AI 服務(wù)提升業(yè)務(wù)效率與專業(yè)性，推動運營管理智能化升級；從子公司來看，HD 現(xiàn)代重工聯(lián)合 BRILS 開發(fā)船舶制造自動化技術(shù)，聚焦新一代 LNG 液貨艙生產(chǎn)系統(tǒng)等項目；其與業(yè)界研發(fā)的 3D 打印融合技術(shù)獲認證，商業(yè)化后將大幅縮短船舶 MRO 材料供貨時間，降本增效鞏固國際競爭力；HD 現(xiàn)代三湖引進焊接機器人加速船舶焊接自動化，提升質(zhì)量與效率、降低人力成本；HD 現(xiàn)代尾浦推進涂裝預(yù)處理標準化工作，規(guī)范參數(shù)提高生產(chǎn)效率、控制成本。

三星重工方面，從10月份起，在所有船舶的建造作業(yè)中全面應(yīng)用“3D數(shù)字生產(chǎn)圖紙”，成為造船界首家“100%無圖紙造船廠”，每年節(jié)省60萬張紙質(zhì)生產(chǎn)圖紙，有望節(jié)省45%的LNG運輸船設(shè)計工時，從而大幅提升設(shè)計效率與質(zhì)量，降低設(shè)計成本與資源消耗；三星重工自主開發(fā)“小孔等離子管道自動焊接設(shè)備”，并在韓國造船業(yè)界首次應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場，焊接速度提升了3倍以上，可有效縮短船舶建造周期，提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。

韓華海洋方面，利用無人機和人工智能技術(shù)，開發(fā)出智能船舶自動吃水測量系統(tǒng)，該系統(tǒng)在提高船舶吃水測量效率的同時，進一步提高了船舶試航的安全性與可靠性。

07 政策“護航”：《2040藍圖》出臺，《自主航行法》施行，重點扶持造船業(yè)重鎮(zhèn)

韓國政府高度重視造船業(yè)發(fā)展，在2021-2023年連續(xù)出臺三大戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，為進一步深化推進世界第一造船強國建設(shè)進程，全力加快形成競爭技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)保持對中國造船業(yè)的超級技術(shù)差距，制定出臺了《K-造船超級差距藍圖2040》，并在自主航行、標準化以及地區(qū)行業(yè)企業(yè)發(fā)展等方面給予了相關(guān)政策支持。

《K-造船超級差距藍圖2040》提出了“到2040年將韓國建設(shè)成為全球一流造船技術(shù)強國”的目標，在未來十年內(nèi)，韓國政府與企業(yè)將共同投資約105億元人民幣，用于十大未來旗艦項目和產(chǎn)品的研發(fā)，確保韓國到2040年擁有100項領(lǐng)跑全球造船業(yè)的超級差距核心技術(shù)。

韓國政府還在2024年年底表決通過了全球第一部自主航行船舶相關(guān)法律《自主航行船舶開發(fā)及商業(yè)化促進法》施行令，于2025年正式生效，該法律的實施將有力促進自主航行船舶相關(guān)綜合政策落地生根，激勵企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，加速技術(shù)創(chuàng)新進程，通過搶占自主航行船舶這一未來市場高地，提升韓國造船業(yè)在全球智能航運領(lǐng)域的話語權(quán)與競爭力。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部下屬國家技術(shù)標準研究院發(fā)布《高附加值未來船舶標準化發(fā)展藍圖》，計劃到2028年為止，推進制定30種船海產(chǎn)業(yè)國際標準提案及47種國家標準，以標準制定為抓手，搶占國際標準化話語權(quán)，提升韓國造船業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位與影響力。

此外，韓國造船業(yè)重鎮(zhèn)也紛紛出臺新戰(zhàn)略新計劃扶持造船業(yè)發(fā)展。釜山市制定出臺新戰(zhàn)略，計劃從2024年到2030年投入超過10億美元的經(jīng)費扶持地區(qū)造船業(yè)的發(fā)展，目標是打造“全球超一流造船產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先城市”。為此，在釜山市的繁華娛樂中心Centum City地區(qū)內(nèi)的市中心融合特區(qū)，將建設(shè)造船、船用設(shè)備企業(yè)和設(shè)計、工程企業(yè)入駐的環(huán)保智能船舶研發(fā)集群，集聚產(chǎn)業(yè)資源，強化協(xié)同創(chuàng)新。

蔚山市出臺《蔚山造船業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合計劃》，涵蓋確保蔚山地區(qū)造船業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)大中小型企業(yè)共同成長的扶持措施、新增長動力的重點推進課題以及企業(yè)困難事項改善方案等內(nèi)容，全方位助力蔚山造船業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

韓國造船海洋設(shè)備研究院計劃到2028年為止，在木浦市大陽產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)氨燃料供應(yīng)裝置及綜合實證系統(tǒng)，為造船業(yè)的新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新技術(shù)普及推廣提供支撐，加速推進船舶綠色能源應(yīng)用進程。

作者：王楚