集裝箱船洶涌的“交付潮”在2023年正式拉開序幕，數(shù)百艘新船相繼投入運(yùn)營，船隊(duì)運(yùn)力在一年里增長了8%，全球集運(yùn)巨頭排名格局也再次發(fā)生變化。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，去年共有350艘新建集裝箱船交付運(yùn)營，總計(jì)221萬TEU，交付量創(chuàng)歷史新高，其中中國船廠就交付了200余艘集裝箱船。根據(jù)Alphaliner的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2024年1月1日，全球集裝箱船船隊(duì)數(shù)量共計(jì)5977艘，總運(yùn)力2813萬TEU，同比凈增271艘214萬TEU，增幅8.2%。

去年集裝箱船船隊(duì)的擴(kuò)張一半都來自地中海航運(yùn)。在過去12個(gè)月來，地中海航運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力增長了101萬TEU，在全球船隊(duì)總增長的47.4%；目前，地中海航運(yùn)船隊(duì)已經(jīng)從2023年1月1日的460萬TEU增至561萬TEU，增幅22%。

地中海航運(yùn)在去年接收了多達(dá)14艘24000TEU全球最大集裝箱船以及26艘15250-16550TEU新巴拿馬型船。值得一提的是，上述14艘24000TEU級(jí)船全部由中國船廠建造交付，其中包括滬東中華和江南造船各4艘24116TEU船，以及揚(yáng)子鑫福6艘24346TEU船。2023年5月，隨著中國船廠建造的兩艘24000TEU級(jí)船交付運(yùn)營，地中海航運(yùn)的船隊(duì)運(yùn)力首次超過了500萬TEU，成為全球第一家運(yùn)力突破500萬TEU大關(guān)的集裝箱航運(yùn)公司。

與此同時(shí)，地中海航運(yùn)還在不斷收購二手船，最新收購的船舶包括此前租賃給馬士基航運(yùn)的4300TEU“Rio Cadiz”號(hào)以及“Rio Charleston”號(hào)（均建于2008年），船隊(duì)規(guī)�，F(xiàn)已達(dá)到了783艘。

與之相反，排名第二的馬士基航運(yùn)則仍在縮減運(yùn)力控制船隊(duì)增長。馬士基航運(yùn)在2022年初被地中海航運(yùn)超越，失去保持二十余年的全球最大航運(yùn)公司頭銜。自此之后兩家公司的運(yùn)力差距一直在擴(kuò)大。馬士基航運(yùn)的船隊(duì)在去年減少了11萬TEU，從2023年年初的423萬TEU降至412萬TEU，降幅2.7%，成為了去年運(yùn)力下滑最多的航運(yùn)公司。

這一運(yùn)力變化與馬士基航運(yùn)的策略相符。馬士基航運(yùn)之前曾一再強(qiáng)調(diào)，要轉(zhuǎn)型成為全球物流集成商，將“專注于有紀(jì)律的、積極的運(yùn)力管理，并將船隊(duì)運(yùn)力維持在400萬至430萬TEU的范圍內(nèi)”。

毫無疑問，未來馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)的運(yùn)力差距還將進(jìn)一步拉大。目前地中海航運(yùn)擁有全球最多的在建新船，總計(jì)122艘147萬TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)的26.2%；而馬士基的在建新船僅為36艘45萬TEU，占現(xiàn)有船隊(duì)比例11%。

同時(shí)，馬士基航運(yùn)還將在今后幾年被排名第三的法國達(dá)飛海運(yùn)迎頭趕上。達(dá)飛近年來同樣致力于擴(kuò)張船隊(duì)，去年達(dá)飛船隊(duì)運(yùn)力凈增長18.5萬TEU，從2023年年初的339萬TEU增至如今的358萬TEU，增幅5.4%。雖然這一增速遠(yuǎn)遜于地中海航運(yùn)，但達(dá)飛的在建新船數(shù)量也相當(dāng)竟然，達(dá)到了110艘近120萬TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)的33.5%。

按照Alphaliner之前的測算，到2026年底達(dá)飛的船隊(duì)運(yùn)力將穩(wěn)定在420萬TEU左右，屆時(shí)其運(yùn)力將超過馬士基，成為全球第二大航運(yùn)公司。

運(yùn)力排名第四的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)和第五的德國赫伯羅特去年均有不同程度的擴(kuò)張，其中中遠(yuǎn)海運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力凈增18.2萬TEU，從年初的287萬TEU增至305萬TEU，增幅6.4%；赫伯羅特船隊(duì)運(yùn)力凈增18.1萬TEU，從178萬TEU增至196萬TEU，增幅10.2%。

去年船隊(duì)明顯增長的還有日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE），其船隊(duì)從年初的153萬TEU增長到了180萬TEU，凈增長27萬TEU，就凈增運(yùn)力而言僅次于地中海航運(yùn)排名全球第二。這些新增運(yùn)力也使ONE得以再次超越長榮海運(yùn)，重新成為全球第六大航運(yùn)公司。

另一方面，長榮海運(yùn)的運(yùn)力排名則從第六位滑落至第七位，其船隊(duì)運(yùn)力在去年減少了16982TEU，從166萬TEU降至164萬TEU，降幅1%。

排名第八位的韓國HMM（原現(xiàn)代商船）去年運(yùn)力同樣大幅減少，從81.6萬TEU降至78.4萬TEU，凈減32633TEU，降幅4%。排名第九的陽明海運(yùn)去年運(yùn)力幾乎保持不變，只增加了69TEU，仍保持在70萬TEU的水平。

第十位以色列以星航運(yùn)和第十一位萬海航運(yùn)的船隊(duì)增速均超越了市場平均水平。其中，以星航運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力凈增長8.6萬TEU，從年初53萬TEU增至62萬TEU，增幅高達(dá)16%；萬海航運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力凈增長4.6萬TEU，從年初44萬TEU增至48萬TEU，增幅10.5%。這兩家公司在去年均接收了一系列新巴拿馬型船交付運(yùn)營。

Alphaliner指出，以目前的船隊(duì)增速來看，以星航運(yùn)很有可能超越陽明海運(yùn)成為全球第九大航運(yùn)公司。以星航運(yùn)目前在建新船多達(dá)29艘22萬TEU，占現(xiàn)有船隊(duì)比例35.9%；而陽明海運(yùn)在建新船僅為5艘7.75萬TEU，在全球前十大航運(yùn)巨頭中最低，占現(xiàn)有船隊(duì)比例10.9%。

在集運(yùn)公司船隊(duì)迅速增長的同時(shí)，2023年集裝箱船市場需求卻持續(xù)疲軟，再加上之前新船“交付潮”來襲，運(yùn)力過剩導(dǎo)致運(yùn)價(jià)低迷不振。盡管年底因紅海危機(jī)打亂供應(yīng)鏈，市場再度出現(xiàn)“一艙難求”現(xiàn)象，運(yùn)價(jià)也一度暴漲，但這無法解決未來幾年長期供過于求的問題。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截至目前集裝箱船手持訂單約為837艘688萬TEU，占現(xiàn)有船隊(duì)比例仍然高達(dá)24.71%�？死松醪筋A(yù)測，2024年全球集裝箱船船隊(duì)運(yùn)力增幅將達(dá)到7%，而集裝箱貿(mào)易增長僅為3.7%；2025年船隊(duì)運(yùn)力還將繼續(xù)增加5%，到2025年底船隊(duì)運(yùn)力將比2023年初增加20%以上。顯然，如何消化龐大的新增運(yùn)力將是今明兩年集運(yùn)公司必須面對(duì)的一大挑戰(zhàn)。