繼中國船企1月份奪得全球單月新船訂單冠軍后，韓國船企很快就還以顏色，成功拿下2月份訂單排名第一的寶座，前兩月累計(jì)接單量也超過中國位居榜首。2022年新年伊始，中韓兩國就在全球造船市場上開啟了激烈的搶單大戰(zhàn)。而隨著俄烏沖突的不斷升級，全球能源格局和航運(yùn)形勢正在發(fā)生變化，這也讓今年中韓造船業(yè)競爭的最終結(jié)局變得更加難以預(yù)測。

2月訂單排名中國退居次席，韓國前兩月訂單全球市占率過半

根據(jù)克拉克森3月8日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年2月，全球新船訂單量為129萬修正總噸（CGT）。其中，韓國承接了86萬CGT，市場占有率達(dá)到67%，位居全球首位；中國承接了34萬CGT，市場占有率為26%，位居第二；日本承接了4萬CGT，市場占有率為3%，排名第三。 

克拉克森數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月全球累計(jì)新船訂單量為482萬CGT，雖然比去年同期的794萬CGT減少了39%，但高于2020年同期的308萬CGT。其中，韓國承接了56艘281萬CGT，以55%的市場占有率位居第一；中國承接了61艘201萬CGT，市場占有率為39%，位居次席；日本承接了6艘14萬CGT，市場占有率為3%，位居第三。

今年前兩個(gè)月，韓國在了大型船舶領(lǐng)域表現(xiàn)出超強(qiáng)的競爭力，承接12000TEU級以上大型集裝箱船16艘，占全球成交總量22艘的約73%；承接14.7萬立方米以上大型LNG船15艘，占全球成交總量22艘的68%。中國承接12000TEU級以上大型集裝箱船6艘和14.7萬立方米以上大型LNG船7艘。

截至今年2月底，全球手持新船訂單量為9173萬CGT。據(jù)統(tǒng)計(jì)，韓國與去年同期相比增加了38%，達(dá)到3121萬CGT；中國增加了30%，達(dá)到3800萬CGT；日本減少了18%，達(dá)到915萬CGT。

今年2月，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)為154.73點(diǎn)，比前一個(gè)月上升了0.47點(diǎn)，連續(xù)15個(gè)月保持上升趨勢。

從各船型的船價(jià)來看，VLCC的價(jià)格從1.14億美元上升至1.15億美元，蘇伊士型油船從7600萬美元上升至7700萬美元，17.4萬立方米LNG船從2.14億美元上升至2.18億美元，阿芙拉型油船和13000~14000TEU集裝箱船分別為6000萬美元和1.485億美元。

61艘85億美元！韓國三大船企前兩月接單同比翻番

另據(jù)韓國造船業(yè)界3月1日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前兩個(gè)月，現(xiàn)代重工集團(tuán)負(fù)責(zé)造船業(yè)務(wù)的二級控股公司韓國造船海洋承接的新船訂單已達(dá)45艘、49億美元，大宇造船共承接新船及海工裝備訂單12艘、27.2億美元，三星重工承接新船訂單4艘、8.38億美元，三大造船企業(yè)總計(jì)承接新船及海工裝備訂單61艘、84.58億美元。

今年前兩個(gè)月，韓國造船海洋承接的新船訂單為45艘、49億美元，已經(jīng)達(dá)到全年接單目標(biāo)174.4億美元的28%。其中包括6艘大型LNG船、35艘集裝箱船、2艘5萬噸級成品油/化學(xué)品運(yùn)輸船、2艘汽車滾裝船。

而在去年同期，韓國造船海洋承接的LNG船為2艘、集裝箱船為15艘，僅從同一船型的接單數(shù)量上來看，今年前兩個(gè)月均超過了兩倍。

韓國造船海洋相關(guān)人士表示：“從年初開始，公司就不斷接到船東對各種船型訂單的詢價(jià)。特別是隨著碳中和成為全球趨勢，海事界的環(huán)保問題受到更多船東的重視，預(yù)計(jì)環(huán)保船舶相關(guān)訂單將持續(xù)出現(xiàn)。”

大宇造船今年前兩個(gè)月也簽訂了比去年同期翻番的船舶建造合同，共承接新船及海工裝備訂單12艘、27.2億美元，包括5艘LNG船、6艘集裝箱船和1艘海工裝備。而在去年同期，大宇造船僅承接了6艘新船訂單，包括LPG運(yùn)輸船2艘、集裝箱船4艘。

盡管大宇造船至今尚未公布今年全年的接單目標(biāo)，但如果以去年的接單目標(biāo)77億美元來看，訂單達(dá)成率已經(jīng)達(dá)到了35%。

今年年初一度在經(jīng)營方面陷入沉寂的三星重工，也在2月23日實(shí)現(xiàn)了接單“零的突破”。該公司與非洲地區(qū)船東簽訂了4艘大型LNG船的建造合同，合同金額9985億韓元（約合8.38億美元），已達(dá)到該公司年度接單目標(biāo)88億美元的9%。

韓國業(yè)界人士表示，韓國三大造船企業(yè)今年前兩個(gè)月承接的61艘訂單中，LNG船和集裝箱船等高附加值船舶就有55艘，成為絕對的“主角”。這是因?yàn)轫n國造船業(yè)界去年承接了1740萬CGT的新船訂單，創(chuàng)下了8年來的最好訂單業(yè)績，在已經(jīng)確保了2-3年工作量的情況下，目前已轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略，以高附加值船舶為主進(jìn)行選擇性接單。

俄烏沖突影響新造船市場，LNG船和集裝箱船訂單仍有望增長

韓國進(jìn)出口銀行（KEXIM）海外經(jīng)濟(jì)研究所2月6日發(fā)布的《2022年海運(yùn)·造船業(yè)展望報(bào)告》稱，今年全球新船訂造量將比去年減少1160萬修正總噸（CGT），同比下降25%；接單金額將比去年減少211億美元，同比下降19.7%。由此，預(yù)計(jì)韓國造船業(yè)今年的新船訂單量也將比去年下降25%左右。不過，隨著老舊船舶更新?lián)Q代帶來的需求，以及全球海上運(yùn)輸量的增加，LNG動力船和集裝箱船的訂單仍將有望增長。

韓國造船海洋相關(guān)人士表示：“去年因港口擁堵造成物流大亂，集裝箱船運(yùn)費(fèi)大幅上漲，但全球海上運(yùn)輸量增加的趨勢未變，集裝箱船訂造量將會增加。特別是隨著貨物運(yùn)輸量的增加，對主要服務(wù)于區(qū)域內(nèi)中短程航線的中型集裝箱船的需求也正在增加。”

韓國業(yè)界有分析認(rèn)為，俄羅斯和烏克蘭之間的沖突加劇將給韓國造船業(yè)帶來中長期的反射利益。盡管從短期內(nèi)來看，由于國際社會對俄羅斯實(shí)施金融制裁，可能會給韓國造船企業(yè)帶來不能及時(shí)收到船舶建造款的問題，但從中長期來看，隨著歐洲能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的多邊化，LNG船的訂造將會增加，韓國造船企業(yè)將從中獲益。目前歐盟(EU)使用的天然氣中，從俄羅斯進(jìn)口的天然氣占比達(dá)40%。

開普投資證券公司(Cape Investment&Securities)研究員金永民表示：“如果俄烏沖突對能源交易產(chǎn)生影響，從能源供應(yīng)多邊化的角度來看，LNG船的訂造將會持續(xù)穩(wěn)定增長。特別是如果俄羅斯的天然氣出口受到的制裁長期化，美國頁巖氣對歐洲的海上出口將會增長。這有可能成為LNG船的中長期市場機(jī)遇。而韓國造船企業(yè)去年承接了全球LNG船的87%，市場占有率很高。這對韓國造船業(yè)來講是利好因素。”

不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，韓國進(jìn)出口銀行發(fā)布的這份預(yù)測報(bào)告是在俄烏沖突爆發(fā)之前，而隨著俄烏沖突的不斷升級，全球能源格局和航運(yùn)業(yè)的形勢正在發(fā)生很大的變化，對新造船市場也將產(chǎn)生重要的影響。事實(shí)上，近期傳出韓國造船業(yè)俄羅斯項(xiàng)目近100億美元訂單可能面臨爆雷，因此，面對瞬息萬變的市場，對中韓造船業(yè)而言，現(xiàn)在預(yù)測最終結(jié)果顯然太早。（王楚）