6月17日中國商務(wù)部的一紙禁令宣告P3網(wǎng)絡(luò)終結(jié)。在美國和歐盟已經(jīng)放行P3網(wǎng)絡(luò)的局勢下，中國為何有這樣的禁令？P3網(wǎng)絡(luò)三方如何回應(yīng)？市場各方反應(yīng)如何？班輪市場走向幾何？

自去年6月18日，馬士基航運、地中海航運以及達飛輪船宣布在東西向航線上組建名為P3網(wǎng)絡(luò)的長期運營船舶共享聯(lián)盟以來，到今年6月17日中國商務(wù)部（商務(wù)部）發(fā)布2014年第46號令《商務(wù)部關(guān)于禁止馬士基、地中海航運、達飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營者集中反壟斷審查決定的公告》（《公告》），恰好一年。

這一年，P3網(wǎng)絡(luò)可謂風(fēng)光無倆，引發(fā)爭議無數(shù)。業(yè)界先是震驚：班輪市場的前三強攜手合作前所未有；后是爭議：這么龐大的合作規(guī)模對于市場沖擊會有多大；再后應(yīng)對：去年11月G6聯(lián)盟宣布將航線合作擴大至泛太平洋航線和跨大西洋航線；今年3月1日，長榮海運與中遠(yuǎn)集運、川崎汽船、陽明海運、韓進海運達成共識成立新的CKYHE聯(lián)盟。

如今，商務(wù)部一紙禁令使P3網(wǎng)絡(luò)的進程嘎然而止。緣何叫停P3網(wǎng)絡(luò)？P3網(wǎng)絡(luò)各方對該結(jié)果是何反應(yīng)？市場其他聯(lián)盟體如何自處？今后班輪市場的競爭態(tài)勢將有哪些變化？

商務(wù)部認(rèn)為P3網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者集中形成了交易方緊密型聯(lián)營，在亞歐航線班輪市場可能具有排除、限制競爭效果。參與集中的經(jīng)營者不能證明該集中對競爭產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響或者符合社會公共利益。因此，商務(wù)部決定禁止此項經(jīng)營者集中。

商務(wù)部： P3形成緊密型聯(lián)營

根據(jù)《公告》，此番對P3網(wǎng)絡(luò)的審查重點在三方交易對亞歐航線的競爭影響。

審查中，商務(wù)部認(rèn)為P3網(wǎng)絡(luò)通過設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心，整合交易方在全球東西航線的全部運力，與傳統(tǒng)的航運聯(lián)盟在合作形式、運營程序、費用分?jǐn)偟榷鄠�方面存在實質(zhì)區(qū)別，屬緊密型聯(lián)營，與松散型傳統(tǒng)航運聯(lián)盟有實質(zhì)不同；截至1月1日，馬士基航運、地中海航運和達飛輪船在亞歐航線運力份額分別為20.6%、15.2%和10.9%，分別排名全球第一、第二、第三，交易方合計運力份額高達46.7%，運力整合后的市場控制力明顯增強；三方交易前，亞歐航線班輪市場的赫芬達爾－赫希曼指數(shù)（HHI）值約為890，三方交易后，HHI值將增至約2240，變量為1350，市場將從較為分散變?yōu)楦叨燃�中，結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化；三方交易可能進一步推高班輪市場的進入壁壘，難以產(chǎn)生新的有競爭力的制約力量；三方交易完成后，通過整合其航線和運力資源，進一步增強市場控制力，同時可能利用市場控制力損害貨主的利益以及增強其對港口的議價能力。

審查期間，商務(wù)部向交易方指出，此項經(jīng)營者集中可能具有排除、限制競爭效果，并就如何解決上述競爭問題與申報方進行多次商談。交易方提交多輪救濟方案，今年6月9日，提交最終救濟方案。經(jīng)評估，商務(wù)部認(rèn)為，交易方提交的最終救濟方案缺少相應(yīng)的法律依據(jù)和可信服的證據(jù)支持，不能解決商務(wù)部有關(guān)競爭的關(guān)注。

鑒于上述理由，商務(wù)部認(rèn)為P3網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者集中形成交易方緊密型聯(lián)營，在亞歐航線班輪市場可能具有排除、限制競爭效果。參與集中的經(jīng)營者不能證明該集中對競爭產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響或者符合社會公共利益。因此，商務(wù)部決定禁止此項經(jīng)營者集中。

鑒于P3網(wǎng)絡(luò)涉及全球最大的三家班輪公司開展的一次大規(guī)模合作，將對全球航運業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，引起各界的高度關(guān)注。商務(wù)部反壟斷局負(fù)責(zé)人指出，商務(wù)部不反對企業(yè)通過自身的競爭力獲得市場優(yōu)勢地位，但對于已經(jīng)具備一定市場力量的企業(yè)通過經(jīng)營者集中進一步增強市場力量、獲得市場優(yōu)勢地位的行為，需要認(rèn)真分析其對競爭的影響。該負(fù)責(zé)人強調(diào)，商務(wù)部將繼續(xù)關(guān)注航運市場的經(jīng)營者集中行為，與有關(guān)政府部門合作，依法維護市場競爭秩序，保護消費者利益。

盡管馬士基航運、地中海航運以及達飛輪船均表示，接受并尊重商務(wù)部決定，繼而決定停止關(guān)于P3網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)備工作，P3網(wǎng)絡(luò)無法實施并不會對企業(yè)的運營和服務(wù)造成任何實質(zhì)影響。但是，三方顯然難掩失望之情。

P3成員： 尊重決定，難掩失望

在商務(wù)部網(wǎng)站刊發(fā)《公告》之后，《航運交易公報》記者立即致電馬士基（中國）有限公司，相關(guān)人員給出書面答復(fù)。

這份書面答復(fù)表示：“P3網(wǎng)絡(luò)相關(guān)成員接受并尊重商務(wù)部決定，繼而決定停止關(guān)于P3網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)備工作，不會實施此前關(guān)于P3網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)計劃。”

馬士基航運首席航線與市場運營官文森特·克拉克表示：“我們將繼續(xù)致力于在成本上保持優(yōu)勢，一如既往地提供可靠服務(wù)。”

地中海航運表示未來將在P3網(wǎng)絡(luò)缺席的情況下，繼續(xù)審查可以帶來更低成本和更好服務(wù)的“市場上剩余的選項”。地中海航運副總裁Diego Aponte表示：“我們將繼續(xù)努力，以更有效地運作，為客戶提供全面和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們相信通過投資更加節(jié)能環(huán)保的船舶，規(guī)模經(jīng)濟效益在經(jīng)過一段時間后仍然可以實現(xiàn)。”

達飛輪船表示將保持目前的服務(wù)項目與合作協(xié)議不變，并繼續(xù)為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)。“作為在各大洲擁有650家服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)的班輪公司，達飛輪船仍會重點開發(fā)具有創(chuàng)新意義的運輸及財務(wù)方案，并且有信心仍能取得領(lǐng)先行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。”

盡管P3網(wǎng)絡(luò)三方均表示，P3網(wǎng)絡(luò)無法實施并不會對企業(yè)運營和服務(wù)造成任何實質(zhì)影響，但顯然難掩失望之情。

馬士基集團首席執(zhí)行官安仕年表示：“P3網(wǎng)絡(luò)相關(guān)成員非常努力，就政策審批機構(gòu)的所有顧慮做出闡釋，我們對商務(wù)部的決定確實感到意外。P3網(wǎng)絡(luò)原本可以幫助馬士基航運進一步節(jié)約成本，降低碳排放，不僅如此，它還能夠提升企業(yè)的服務(wù)品質(zhì)，憑借更高效的船舶網(wǎng)絡(luò)為客戶提供更好的服務(wù)。”

無怪乎P3網(wǎng)絡(luò)三方的“失望”與“意外”，實際上，整個市場都感到“意外”。因為，在P3網(wǎng)絡(luò)的審查過程中，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對結(jié)果都表示樂觀，而其他競爭者的不斷應(yīng)對動作似乎也佐證了P3網(wǎng)絡(luò)最終會被放行，特別是在順利獲得美國和歐盟監(jiān)管機構(gòu)的“PASS”后：3月24日，美國聯(lián)邦海事委員會批準(zhǔn)P3網(wǎng)絡(luò)在美國生效；6月3日，歐盟委員會告知P3網(wǎng)絡(luò)成員，其不會對P3網(wǎng)絡(luò)展開進一步反壟斷調(diào)查，審查結(jié)束。

商務(wù)部之所以禁止P3網(wǎng)絡(luò)，最為主要的是基于公平競爭的原則，認(rèn)為P3網(wǎng)絡(luò)的運行將會損害其他競爭者、貨主以及港口的利益。從目前的市場反應(yīng)來看，各方都表示了對P3網(wǎng)絡(luò)禁令的歡迎。

市場反應(yīng)： 誰是獲利方

對于市場感到的“意外”，商務(wù)部人士表示：“對P3網(wǎng)絡(luò)的審查，各國都按照自己的法律規(guī)定來進行，中國的決定與美國和歐盟的決定無關(guān)�？梢哉f，中國此次對于P3網(wǎng)絡(luò)的審查完全有法可依。”

此番商務(wù)部對于P3網(wǎng)絡(luò)的審查歷時彌久。去年9月18日，商務(wù)部收到P3網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者集中反壟斷申報。經(jīng)審核，商務(wù)部認(rèn)為該申報文件、資料不完備，要求補充。12月19日，商務(wù)部確認(rèn)經(jīng)補充的申報文件、資料符合《反壟斷法》第二十三條的要求，對該項經(jīng)營者集中申報予以立案并開始初步審查。今年1月18日，商務(wù)部決定對此項經(jīng)營者集中實施進一步審查。4月18日，商務(wù)部決定延長進一步審查期限，截止日期為6月17日。審查過程中，商務(wù)部征求相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會和相關(guān)企業(yè)意見，了解相關(guān)市場界定、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征、未來發(fā)展前景等方面信息，并對申報方提交的文件、資料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性進行審核，同時聘請獨立第三方機構(gòu)對此項集中的競爭問題進行法律和經(jīng)濟分析論證。

在商務(wù)部禁止P3網(wǎng)絡(luò)后，之前在美國聯(lián)邦海事委員會以4票贊成1票反對放行P3網(wǎng)絡(luò)中唯一投反對票的委員——理查德·李丁斯基在接受《勞氏日報》記者采訪時表示：“對我個人而言，很高興有監(jiān)管機構(gòu)可以分享我對P3網(wǎng)絡(luò)對于海運業(yè)有潛在威脅的關(guān)切。顯而易見，中國監(jiān)管部門絕非出于民族性，而是基于國際責(zé)任，通過嚴(yán)格的程序，作出對所有國家的承運人和船東都有利的決定。”

商務(wù)部之所以禁止P3網(wǎng)絡(luò)，最主要是基于公平競爭的原則，認(rèn)為P3網(wǎng)絡(luò)的運行將會損害其他競爭者、貨主以及港口的利益。

提及其他競爭者，很多人不約而同地想到中國兩家國有航運企業(yè)——中遠(yuǎn)集團和中海集團，認(rèn)為如今的結(jié)果可能是它們向監(jiān)管機構(gòu)施壓所致。對此，兩家航運企業(yè)分別通過媒體予以否認(rèn)。

但是不得不說，這樣的結(jié)果令P3網(wǎng)絡(luò)的所有競爭者都“松了一口氣”。中海集團人士此前在接受《航運交易公報》記者采訪時表示：“P3網(wǎng)絡(luò)對船舶進行統(tǒng)一調(diào)配，真正建立在成本優(yōu)先的基礎(chǔ)上，這種聯(lián)盟體的合作更為緊密、有效。而市場上其他的聯(lián)盟體不僅在規(guī)模上無法與之抗衡，即使將來出現(xiàn)G8、G9聯(lián)盟，如果還維持松散型的艙位合作、各有各的算盤，依然無法與之抗衡。”此前，中國船東協(xié)會和韓國船東協(xié)會都表示，P3網(wǎng)絡(luò)極大違反貿(mào)易公平原則，很可能對班輪市場帶來不利影響。

貨主方面，中國貨主協(xié)會副會長蔡家祥認(rèn)為“商務(wù)部的決定是英明的”，他認(rèn)為，如果P3網(wǎng)絡(luò)得以實施的話，真正損害的是中國出口商的利益。鑒于中國是世界上最大的集裝箱貨物進出口國，運量占全球1/4以上，如P3網(wǎng)絡(luò)順利運營，中國出口商將被迫支付更多的不合理附加費，外貿(mào)行業(yè)將遭受災(zāi)難性損失。因此，作為貿(mào)易大國和集裝箱運量大國，同時也是全球班輪壟斷最嚴(yán)重的受災(zāi)區(qū)，中國政府根據(jù)本國《反壟斷法》和《國際海運條例》相關(guān)規(guī)定，對P3網(wǎng)絡(luò)進行堅決否決，這符合大多數(shù)相關(guān)方利益，并且維護了國際海運市場公平合理的競爭格局。

此外，《公告》發(fā)布不久，歐洲貨主委員會便發(fā)布聲明，稱商務(wù)部的此項否決是一個好消息，貨主的自由選擇權(quán)應(yīng)該始終享有最大優(yōu)先權(quán)，航線必須以價格、服務(wù)水平和路線加以區(qū)分。

港口方面，中國港口協(xié)會常務(wù)副會長陳英明對商務(wù)部的決定“很高興，非常支持”。他認(rèn)為，P3網(wǎng)絡(luò)一旦實施將嚴(yán)重?fù)p害中國港口業(yè)利益，中國沿海的十幾個港口將被“牽著鼻子走”。一方面，以國有體制為主的沿海港口的集疏運網(wǎng)絡(luò)計劃很有可能跟著P3網(wǎng)絡(luò)走，打亂原有的規(guī)劃，陷入內(nèi)部不平衡；另一方面，港口方面的議價能力將大大減弱，再次陷入不公境地。