全球集裝箱船新造船市場(chǎng)迎來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄的一年，又一家航運(yùn)巨頭——臺(tái)灣地區(qū)最大集運(yùn)公司長(zhǎng)榮海運(yùn)再下大單，計(jì)劃投資近200億元訂造11艘全球最大的甲醇雙燃料集裝箱船。

中日韓六家船廠參與競(jìng)爭(zhēng)！長(zhǎng)榮海運(yùn)擬訂造24000TEU集裝箱船

據(jù)貿(mào)易風(fēng)消息，長(zhǎng)榮海運(yùn)近日啟動(dòng)招標(biāo)，將建造11艘24000TEU甲醇雙燃料集裝箱船，并為此接洽了至少六家船廠，包括江南造船、滬東中華，日本今治造船，以及韓國(guó)三大船企HD現(xiàn)代、三星重工和韓華海洋（原大宇造船）。

船舶經(jīng)紀(jì)人估計(jì)，每艘新船造價(jià)將超過(guò)2.5億美元，全部11艘總價(jià)將在27.5億美元（約合人民幣197.4億元）以上。考慮到上述船廠都有著龐大的手持訂單量，估計(jì)只能提供2028年至2029年的交付時(shí)間。

作為參考，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示目前一艘22000/24000TEU甲醇雙燃料集裝箱船新造船價(jià)格約為2.65億美元，與去年同期的2.57億美元相比增加3%。

在上述六家船廠中，江南造船和滬東中華是國(guó)內(nèi)唯一承接過(guò)長(zhǎng)榮海運(yùn)超大型集裝箱船訂單的船廠，長(zhǎng)榮海運(yùn)自2019年開(kāi)始陸續(xù)在這兩家中國(guó)船廠以及韓國(guó)三星重工訂造了總計(jì)13艘24000TEU全球最大A級(jí)集裝箱船，其中6艘由三星重工建造、5艘由滬東中華建造、其余2艘由江南造船建造。

除了6艘A級(jí)集裝箱船之外，三星重工在2021年承接了長(zhǎng)榮海運(yùn)20艘M級(jí)15000TEU集裝箱船訂單，去年又與今治造船分享了長(zhǎng)榮海運(yùn)總計(jì)24艘新型16000TEU甲醇雙燃料集裝箱船大單（三星重工16艘、今治造船8艘），這也是長(zhǎng)榮海運(yùn)首次投資訂造甲醇雙燃料船。

另外，HD現(xiàn)代與長(zhǎng)榮海運(yùn)的合作并不多，只有HD現(xiàn)代尾浦曾為長(zhǎng)榮海運(yùn)建造過(guò)8艘1908TEU長(zhǎng)榮C級(jí)支線集裝箱船；韓華海洋此前則從未承接過(guò)長(zhǎng)榮海運(yùn)的訂單。

如果這份大單在年內(nèi)敲定，這將是長(zhǎng)榮海運(yùn)今年第二份集裝箱船訂單。今年6月，長(zhǎng)榮海運(yùn)曾與黃埔文沖簽訂了6艘2400TEU甲醇雙燃料集裝箱船訂單，每艘價(jià)格5200-5800萬(wàn)美元，交易總金額3.12-3.48億美元（約合人民幣22.61-25.22億元）。

長(zhǎng)榮海運(yùn)堅(jiān)定投資甲醇燃料的決定令業(yè)界感到意外。今年下半年以來(lái)，LNG燃料已經(jīng)取代了甲醇重新成為集運(yùn)公司訂船時(shí)的首選，甚至連作為甲醇“先驅(qū)”的馬士基最近都開(kāi)始訂造LNG雙燃料船，對(duì)甲醇供應(yīng)短缺的擔(dān)憂導(dǎo)致集運(yùn)公司改變了燃料選擇。

長(zhǎng)榮海運(yùn)從未訂造過(guò)LNG雙燃料船。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，在目前長(zhǎng)榮海運(yùn)正在建造的55艘自有集裝箱船中，多達(dá)30艘為甲醇雙燃料船，包括三星重工和今治造船24艘16000TEU、以及黃埔文沖6艘2400TEU。目前，長(zhǎng)榮海運(yùn)正在與上港集團(tuán)和荷蘭燃料供應(yīng)商O(píng)CI Global等多個(gè)合作伙伴合作，為這些船舶確保綠色甲醇燃料供應(yīng)。而除了這30艘甲醇雙燃料船之外，長(zhǎng)榮海運(yùn)船隊(duì)中其他自有船舶均為常規(guī)燃料動(dòng)力。

在6月與黃埔文沖簽訂合同時(shí)，長(zhǎng)榮海運(yùn)曾表示，選擇甲醇作為新造船的替代燃料，主要是考慮電制甲醇(e-methanol)的制造過(guò)程具有減碳效益，用于船舶能有效減少二氧化碳排放，符合國(guó)際海事組織及歐盟對(duì)航運(yùn)業(yè)的環(huán)保要求，并有助于企業(yè)達(dá)成減碳目標(biāo)。

據(jù)了解，長(zhǎng)榮海運(yùn)目前是全球第七大集運(yùn)公司。Alphaliner的最新數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)榮海運(yùn)現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模223艘173萬(wàn)TEU，包括139艘自有船舶和84艘租入船舶，市占率5.6%。與此同時(shí)，長(zhǎng)榮海運(yùn)還有55艘在建新船共計(jì)63萬(wàn)TEU，占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力36.2%，新船全部交付運(yùn)營(yíng)后其船隊(duì)運(yùn)力將超過(guò)日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）排名全球第六。

集裝箱船新船訂單激增！中國(guó)船企成今年最大贏家？

今年以來(lái)，集裝箱船新船訂單強(qiáng)勁回升�？死�克森的最新數(shù)據(jù)顯示，年初至今新船訂單已經(jīng)達(dá)到了286艘327萬(wàn)TEU，是去年全年157萬(wàn)TEU的兩倍以上。

今年的集裝箱船訂單大多在6月以來(lái)簽訂，特別是在第三季度。船舶經(jīng)紀(jì)公司Braemar指出，今年第三季度新船訂單量高達(dá)240萬(wàn)TEU，超過(guò)了2021年第一季度創(chuàng)下的180萬(wàn)TEU歷史紀(jì)錄。

據(jù)分析，今年新船訂單中，12000-16999TEU新巴拿馬型集裝箱船仍然占據(jù)了最大市場(chǎng)份額，總計(jì)94艘，約占33%；其次是17000TEU及以上超巴拿馬型船，總計(jì)60艘，約占21%；8000-11999TE新巴拿馬型船訂單共計(jì)56艘，占比約20%。

推動(dòng)集裝箱船新船訂單增長(zhǎng)的一個(gè)主要原因在于航運(yùn)公司需要綠色船舶更新船隊(duì)。Alphaliner估計(jì)，在今年訂造的新船中，超過(guò)75%為綠色船舶，采用LNG或甲醇雙燃料動(dòng)力推進(jìn)。而在現(xiàn)有手持訂單中，LNG雙燃料占比41%，甲醇雙燃料船占比28%，傳統(tǒng)燃料船舶約占31%。

與此同時(shí)，集裝箱船新造船價(jià)格也在不斷增長(zhǎng)。截至目前，克拉克森集裝箱船新造船價(jià)格指數(shù)達(dá)到了117.40點(diǎn)，同比去年的104.97點(diǎn)增長(zhǎng)了11.8%，是自2008年11月120.42點(diǎn)以來(lái)的最高水平。

VesselsValue的高級(jí)分析師Rebecca Galanopoulos指出，龐大的訂單量直接推升了集裝箱船新造市場(chǎng)的估值。她強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前新造船的價(jià)值正處于歷史巔峰，需求激增、造船廠產(chǎn)能緊張、材料成本攀升，以及其他船型對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)，共同構(gòu)成了推高新造船成本的主要因素。舉例而言，馬士基近期在韓華海洋訂造的10艘16000TEU雙燃料LNG動(dòng)力集裝箱船，雖然合同價(jià)格為每艘2.096億美元，但VesselsValue的估算市場(chǎng)價(jià)值卻高達(dá)2.25億美元。

得益于新船訂單激增，集裝箱船手持訂單量也重新開(kāi)始增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，集裝箱船手持訂單在6月初一度下降到了590萬(wàn)TEU，目前又重新回升到了760萬(wàn)TEU，占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的25%，這一水平與2023年年初創(chuàng)下的780萬(wàn)TEU最高紀(jì)錄相當(dāng)接近。

中國(guó)船企無(wú)疑成為了本輪集裝箱船“訂單潮”的最大贏家。克拉克森指出，目前全球集裝箱船手持訂單的68%都是在中國(guó)船企建造，比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2008年10月的23%，而今年以來(lái)中國(guó)船企幾乎“包攬”了全球90%以上的集裝箱船新船訂單。

今年集裝箱船交付量也創(chuàng)下了新紀(jì)錄。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，今年以來(lái)集裝箱船交付量已達(dá)410艘251萬(wàn)TEU，已經(jīng)超過(guò)了去年全年創(chuàng)下的229萬(wàn)TEU歷史紀(jì)錄。

由于拆船率偏低，2024年初以來(lái)，集裝箱船隊(duì)的運(yùn)力規(guī)模增加了240萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，增幅達(dá)8.7%。當(dāng)前全球集裝箱船隊(duì)共計(jì)6699艘，總運(yùn)力為3045萬(wàn)TEU。自2020年初以來(lái)，集裝箱運(yùn)力已經(jīng)增長(zhǎng)了32%，而在2020年至2024年間就交付了近780萬(wàn)TEU，這是歷史上5年期交付量多的紀(jì)錄。

BIMCO預(yù)計(jì)，在2024年最后的2個(gè)月，還有50萬(wàn)TEU運(yùn)力要交付，今年新造集裝箱船交付量將接近300萬(wàn)TEU。而在接下來(lái)的4年里，平均每年將交付170萬(wàn)TEU，2029年計(jì)劃交付30萬(wàn)TEU。未來(lái)5年還可能產(chǎn)生更多新訂單。