海岬型船舶

上周初開盤，太平洋板塊展現(xiàn)出了鼓舞人心的氣象，市場(chǎng)情緒積極，貨物量顯著增長(zhǎng)，涌現(xiàn)了一些招標(biāo)貨物和運(yùn)營(yíng)商控制的貨物，C5航線租金價(jià)格隨之上漲約90美分。大西洋板塊延續(xù)積極態(tài)勢(shì)，租家出價(jià)上漲，但船東報(bào)價(jià)寥寥無(wú)幾。上周二太平洋板塊交易繁忙，三大交易巨頭均積極參與交易，推動(dòng)C5航線租金價(jià)格進(jìn)一步上漲，租船成交情況良好。但是隨著時(shí)間的推移，太平洋板塊交易活動(dòng)逐漸減少，租金價(jià)格回落，市場(chǎng)走軟。北大西洋板塊依然運(yùn)力緊張，但交易活動(dòng)和未租入運(yùn)力的船舶同樣較少。上周四太平洋板塊市場(chǎng)情緒重新轉(zhuǎn)向積極，交易活動(dòng)增長(zhǎng)，租金水平上升。大西洋板塊同樣顯露出積極的跡象，租家出價(jià)上漲，但買賣價(jià)差也有所拉大�？傮w而言，上周市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。太平洋板塊和大西洋板塊均開盤上漲，隨后下跌又反彈，同時(shí)北大西洋板塊運(yùn)力持續(xù)收緊。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)彌漫著一種奇怪的感覺。北大西洋板塊一些跡象表明，市場(chǎng)本該出現(xiàn)更大的漲幅，但實(shí)際租金價(jià)格卻未能像一些交易者所預(yù)料的那樣大幅上漲。其他地區(qū)租金價(jià)格上漲，這主要是因?yàn)樨涍\(yùn)需求較大，消化了可用運(yùn)力。歐洲大陸/地中海西部上周始終運(yùn)力緊張，同時(shí)南美洲北海岸/美灣地區(qū)和美國(guó)東海岸始航的貨運(yùn)需求旺盛，租金價(jià)格因此上漲。一艘82,000載重噸的船舶在歐洲大陸交船，經(jīng)美國(guó)東海岸開往印度，以27,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。南方交易活躍，印度尼西亞和澳大利亞始航的煤炭貨運(yùn)需求旺盛。北方交易節(jié)奏則較為緩慢。有廣為流傳的消息稱，一艘82,000載重噸的船舶在中國(guó)交船，往返澳大利亞，在中國(guó)華南地區(qū)還船，以13,500美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易較少。有消息稱，一艘82,000載重噸的船舶在中國(guó)交船，租期5-7個(gè)月，以13,000美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周一些地區(qū)的市場(chǎng)情緒有所回升，但整體而言，極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場(chǎng)上周表現(xiàn)較為平淡。大西洋板塊，許多交易者離開辦公室前往Eisbein。盡管如此，美灣始航的航線仍展現(xiàn)出了積極上揚(yáng)的勢(shì)頭，去程航線和跨大西洋航線的貨運(yùn)需求都十分旺盛。南大西洋板塊始航的航線新詢盤較少，盡管有來(lái)自美灣的貨運(yùn)需求，但租金價(jià)格仍較為低迷。亞洲地區(qū)，隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)走向發(fā)生了輕微的變化。即期運(yùn)力略有收緊，新詢盤則有所增長(zhǎng)。定期期租交易節(jié)奏仍然較為緩慢。大西洋板塊，有消息稱一艘61,000載重噸的船舶在美灣交船，將石油焦運(yùn)往印度，以38,500美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)，一艘62,000載重噸的船舶在越南交船，駛經(jīng)越南，在中國(guó)還船，以13,000美元的租金價(jià)格成交。印度洋表現(xiàn)依然較為低迷。一艘56,000載重噸的船舶在塞拉萊交船，開往印度西海岸，以9,000美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周大部分地區(qū)依然表現(xiàn)不佳，新詢盤匱乏、可用運(yùn)力持續(xù)增長(zhǎng)，加之航運(yùn)活動(dòng)不斷，交易消息極少。美灣和美國(guó)東海岸仍是唯一堅(jiān)挺的地區(qū)，不過交易消息也很少。南大西洋板塊，一艘32,000載重噸的船舶從桑托斯開往印度西海岸，運(yùn)輸糖，以13,500美元的租金價(jià)格成交。一艘37,000載重噸的船舶從塞佩蒂巴開往南美北海岸，以13,250美元的租金價(jià)格成交。歐洲大陸，有消息稱一艘35,000載重噸的船舶從漢堡經(jīng)魯昂開往摩洛哥，以13,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)交易消息也很少。一艘38,000載重噸的船舶從新加坡經(jīng)澳大利亞開往日本，以6,500—7,850美元的租金價(jià)格成交。一艘37,000載重噸的船舶從沙瑪拉祖 (Samalaju) 經(jīng)班伯里開往日本，以7,000美元的租金價(jià)格成交。有傳言稱，一艘37,000載重噸的船舶從Bangsapan往返澳大利亞，以6,000美元出頭的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣LR油輪市場(chǎng)交易消息很少，大部分交易位于迪拜。中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌6.67點(diǎn)至WS138.33點(diǎn)。中東灣至英國(guó)—歐洲大陸TC20航線90,000噸油輪運(yùn)價(jià)同樣下跌100,000美元，報(bào)382.5萬(wàn)美元。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至東方TC15航線LR2油輪上周交易活動(dòng)依然寥寥無(wú)幾，市場(chǎng)喪失動(dòng)力，運(yùn)價(jià)下跌16,667美元至323萬(wàn)美元。

LR1油輪

盡管成交消息較多，但中東灣LR1油輪上周表現(xiàn)比LR2油輪更加疲軟。中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)從WS153.75點(diǎn)下跌至WS141.88點(diǎn)。中東灣至英國(guó)—歐洲大陸TC8航線65,000噸油輪運(yùn)價(jià)下跌128,700美元至319萬(wàn)美元。

英國(guó)—歐洲大陸，ARA至西非TC16航線60,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周始終徘徊于WS170-172.5點(diǎn)左右，波羅的海交易所往返航程等價(jià)期租租金仍處于35,000美元/天。

MR油輪

中東灣MR油輪運(yùn)價(jià)水平連續(xù)第三周下跌。中東灣至東非TC17航線35,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌約6點(diǎn)至WS203.93點(diǎn)。

英國(guó)—歐洲大陸MR油輪開盤表現(xiàn)積極，但上周中需求開始縮減后運(yùn)價(jià)指數(shù)有所下跌。ARA至美國(guó)大西洋海岸TC2航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)起初由WS200點(diǎn)攀升至WS214.5點(diǎn)，本文撰稿之時(shí)回落至WS209.5點(diǎn)。ARA至西非TC19航線37,000噸油輪走勢(shì)與之類似，上周初開盤報(bào)WS211.25點(diǎn)，觸及WS224.38點(diǎn)高點(diǎn)后回落至WS219.69點(diǎn)。

隨著巴拿馬運(yùn)河的問題再次成為影響市場(chǎng)的重大因素，美灣MR油輪上周大幅上漲。美灣至英國(guó)—歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)跳漲26.79點(diǎn)至WS146.43點(diǎn)。美灣至巴西TC18航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣由WS200點(diǎn)上漲至WS237點(diǎn)。美灣至加勒比TC21航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)回升363,000美元至107萬(wàn)美元，漲幅高達(dá)51%。

大西洋板塊三角洲MR油輪等價(jià)期租租金連續(xù)第三周上漲，由27,865美元攀升至35,548美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪市場(chǎng)上周喜迎上漲，TC6航線運(yùn)價(jià)指數(shù)回升27.67點(diǎn)至WS225。西北歐，跨英國(guó)—歐洲大陸TC23航線30,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升4.16點(diǎn)至WS166.94點(diǎn)。

VLCC油輪

VLCC油輪市場(chǎng)上周交易消息較少，寥寥無(wú)幾的租船活動(dòng)致使運(yùn)價(jià)水平小幅下滑。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌3點(diǎn)至WS68.04點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金47,145美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周五下跌2點(diǎn)，報(bào)WS36.63點(diǎn)。

大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣下跌3點(diǎn)至WS69.05點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金48,740美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)相較一周前下跌50,000美元，報(bào)10,183,333美元，往返航程等價(jià)期租租金46,376美元/天，相較上上周上漲500美元/天。

蘇伊士型油輪

西非地區(qū)蘇伊士型油輪市場(chǎng)上周表現(xiàn)不佳，幾乎沒有詢盤，同時(shí)從東方空放而來(lái)的運(yùn)力進(jìn)一步增加了十一月原本就已經(jīng)堆積的可用運(yùn)力。市場(chǎng)情緒低迷，只要有貨物運(yùn)輸需求的租家出價(jià)，船東就非常愿意租出船舶。尼日利亞至英國(guó)—歐洲大陸航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅下跌47.5點(diǎn)至WS111.59點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金45,194美元/天，新的一周運(yùn)價(jià)水平還有可能繼續(xù)下行。地中海和黑海地區(qū)，CPC至地中海航線135,000噸油輪跌幅小于西非地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周下跌11點(diǎn)至WS155.50點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金78,863美元/天。中東地區(qū)，中東灣至地中海航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)回落至幾周前的水平，相較上上周下跌10點(diǎn)至WS80點(diǎn)不到。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，跨英國(guó)—歐洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌2.5點(diǎn)至WS195點(diǎn)，基于霍得角至威廉港航線的往返航程等價(jià)期租租金88,838美元/天。地中海市場(chǎng)，跨地中海航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整，相較上上周五下跌22.5點(diǎn)至WS238.67點(diǎn)，基于杰伊漢港至拉瓦拉港的往返航程等價(jià)期租租金90,220美元/天。

大西洋板塊另一側(cè)，跨大西洋航線運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅下跌，短途航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上周中觸及高點(diǎn)后回落，但仍高于上上周五的水平。墨西哥東海岸至美灣TD26航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周三攀升22點(diǎn)至WS294點(diǎn)，隨后回落至WS284.38點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金97,053美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)依然比TD26航線低20點(diǎn)，最新估價(jià)為WS264.69點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金81,658美元/天。美灣至英國(guó)—歐洲大陸跨大西洋航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周下跌37.5點(diǎn)，報(bào)WS220點(diǎn)，基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價(jià)期租租金61,099美元/天。

液化天然氣船舶

澳大利亞至日本BLNG1g航線上周上漲不到2,000美元，收?qǐng)?bào)146,642美元。十二月澳大利亞航線的詢盤相當(dāng)旺盛，另有消息稱，AG地區(qū)出現(xiàn)了一些FOB貨物。轉(zhuǎn)租船舶帶來(lái)了可用運(yùn)力，但眼下各交易巨頭的運(yùn)力足以滿足自身項(xiàng)目需求。

美國(guó)市場(chǎng)租金價(jià)格略有下跌，但VLGC的競(jìng)價(jià)無(wú)疑引起了人們的關(guān)注。如果租金價(jià)格進(jìn)一步下跌，希望從巴拿馬運(yùn)河過境以獲得更高收益的BLNG3g航線船舶可能會(huì)面臨壓力，船東和租家都不希望承擔(dān)額外的航行里程或更高的成本。由于天氣持續(xù)保持溫暖，歐洲天然氣儲(chǔ)量進(jìn)一步增加，儲(chǔ)氣量幾乎觸及頂峰。貨運(yùn)需求不足導(dǎo)致租金水平下滑，眼下即期運(yùn)力的租金價(jià)格遠(yuǎn)低于去年同期。休斯頓至谷島BLNG2g航線租金價(jià)格下跌1,925美元，收?qǐng)?bào)160,254美元。休斯頓至日本航線租金價(jià)格下跌7,092美元，收?qǐng)?bào)174,540美元。

定期期租交易活躍。有消息稱，一些租家正在洽談一些新造船的長(zhǎng)期租約，其中有兩筆為期一年的交易已經(jīng)確認(rèn)成交：175,000立方米的二沖程船舶，2024年在日本交船，租期一年，成交價(jià)格略高于100,000美元/天。

液化石油氣船舶

上周液化石油氣船舶租金價(jià)格趨于平穩(wěn)。AG市場(chǎng)拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格緩慢攀升后停滯，上周最后幾天幾乎沒有變化，最終收?qǐng)?bào)146.143美元，等價(jià)期租租金收益133,942美元/天，雖然變化不大但仍處于可觀水平。眼下液化石油氣船舶市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)一是巴拿馬運(yùn)河過境情況，二是英力士 (Ineos) 為一艘新巴拿馬型VLGC船舶支付的、遠(yuǎn)高于此前競(jìng)價(jià)的巨額資金�，F(xiàn)在相關(guān)船舶開始重新規(guī)劃航線，改道蘇伊士運(yùn)河或好望角。這一變化可能會(huì)影響運(yùn)力供應(yīng)情況，為東方市場(chǎng)帶來(lái)巨大運(yùn)力，因?yàn)楦牡篮髱缀跛写昂骄€都會(huì)在某一時(shí)刻途徑AG。

至于西方地區(qū)，我們還不確定該如何根據(jù)巴拿馬運(yùn)河的競(jìng)價(jià)消息調(diào)整液化石油氣船舶的租金價(jià)格指數(shù)。由于英力士為通過巴拿馬運(yùn)河支付了創(chuàng)紀(jì)錄的397.5萬(wàn)美元，同時(shí)巴拿馬當(dāng)局再次削減了每天過境船舶的數(shù)量，交易者無(wú)法確定VLGC船舶能否負(fù)擔(dān)空放過境的成本，以往利用這條航線更快到達(dá)亞洲的美國(guó)煉油商也將重新調(diào)整交付時(shí)間表。交易情況很可能會(huì)發(fā)生變化，而我們可以肯定航線100%會(huì)受到影響。市場(chǎng)對(duì)于非新巴拿馬型船舶的需求量很大，

但租金價(jià)格并未反映這點(diǎn)。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價(jià)格上漲2美元，收?qǐng)?bào)134美元。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價(jià)格幾乎沒有變化，上漲0.214美元至238.571美元。西方運(yùn)力持續(xù)收緊，船舶繞道蘇伊士運(yùn)河或好望角導(dǎo)致可用運(yùn)力匱乏，這一變化將會(huì)對(duì)年底前的貨物運(yùn)輸產(chǎn)生影響。

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