全球汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年的強(qiáng)勢(shì)反彈后，2022年繼續(xù)加快復(fù)蘇，近期汽車(chē)運(yùn)輸船期租租金已經(jīng)打破金融危機(jī)前的記錄并創(chuàng)下歷史新高。與其他細(xì)分航運(yùn)市場(chǎng)一樣，在多重因素的疊加作用下，汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)已駛上快車(chē)道。

需求強(qiáng)勁 運(yùn)費(fèi)造價(jià)均上漲

克拉克森最新報(bào)告指出，汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)的復(fù)蘇主要受到全球汽車(chē)海運(yùn)貿(mào)易反彈的支撐。盡管由于汽車(chē)制造供應(yīng)鏈中斷的制約，克拉克森數(shù)據(jù)顯示全球汽車(chē)海運(yùn)貿(mào)易量較疫情前水平仍低約9%，但仍有諸多積極因素推動(dòng)汽車(chē)運(yùn)輸船運(yùn)輸需求的反彈。

首先，貿(mào)易格局發(fā)生轉(zhuǎn)變：2021年中國(guó)汽車(chē)海運(yùn)出口量飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的160萬(wàn)輛，較2020年同比增長(zhǎng)104%，其中對(duì)歐洲地區(qū)的長(zhǎng)運(yùn)距出口顯著增加。此外，汽車(chē)行業(yè)電氣化進(jìn)程的加速也在推動(dòng)純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)海運(yùn)貿(mào)易量的增加。電動(dòng)汽車(chē)因重量更重、體積更大的特點(diǎn)而需占用更多的甲板空間。貿(mào)易格局轉(zhuǎn)變和單船運(yùn)輸量減少都提振了市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)運(yùn)輸船的噸海里需求。

而強(qiáng)烈的需求也推動(dòng)著國(guó)際汽車(chē)運(yùn)輸船運(yùn)價(jià)正經(jīng)歷前所未有的上漲。盡管船舶運(yùn)營(yíng)方面仍存挑戰(zhàn)，但全球汽車(chē)運(yùn)輸船運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)明顯攀升，船東也受益于當(dāng)前的超高租金�？死�克森研究記錄的6,500車(chē)位的汽車(chē)運(yùn)輸船1年期期租租金已從2020年年中的10,000美金/天的低位飆升至目前55,000美金/天的歷史新高。相比之下，在2002至2008年期間，租金從20,000美金/天攀升至50,000美金/天以上花費(fèi)了6年之久。受市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁的支撐，近期船東成功獲得租家的長(zhǎng)期租約，其中還包括5年及以上的長(zhǎng)約。目前，全球汽車(chē)海運(yùn)貿(mào)易量正從疫情的打擊中恢復(fù)過(guò)來(lái)。

運(yùn)價(jià)上漲，很大程度上源于運(yùn)力供給不足�？死�克森數(shù)據(jù)顯示，2016—2021年間船隊(duì)運(yùn)力年復(fù)合增速僅為0.4%，2019、2020年船隊(duì)運(yùn)力負(fù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別為-0.3%和-1.8%。這意味著，即使在疫情爆發(fā)之前，全球汽車(chē)運(yùn)輸船的運(yùn)力增長(zhǎng)已長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有起色。

目前，全球汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)的改善也推動(dòng)了該領(lǐng)域新造船市場(chǎng)的復(fù)蘇。自2021年年初以來(lái)，已有52艘汽車(chē)運(yùn)輸船新船訂單報(bào)出（合計(jì)約38萬(wàn)車(chē)位），而2016-2020年期間累計(jì)僅20艘新船訂單。

總體而言，盡管全球宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車(chē)生產(chǎn)均面臨挑戰(zhàn)，但在需求持續(xù)強(qiáng)勁、運(yùn)力供給緊張以及船隊(duì)更新的共同作用下，全球汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)已重回航運(yùn)業(yè)的賽道上。

此外，運(yùn)費(fèi)火熱也間接帶動(dòng)了汽車(chē)船新船造價(jià)、二手船價(jià)的上漲，其中二手船價(jià)漲幅甚至高于新船價(jià)格漲幅。截至目前，7000標(biāo)準(zhǔn)車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船新造船價(jià)格較2021年初上漲30%，即將觸及9000萬(wàn)美元；同期克拉克森5年船齡6500車(chē)位二手船價(jià)上漲52%。

克拉克森研究（上海）總經(jīng)理幸月表示，這一方面是由于細(xì)分船型運(yùn)費(fèi)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇帶動(dòng)新船投資增加（如集裝箱船、氣體船），這些批量船型訂單占據(jù)了造船廠的船臺(tái)，當(dāng)前主要船廠船位已排期至2025年，汽車(chē)運(yùn)輸船的船位排期更為緊張；另一方面，原材料成本上升同樣推動(dòng)了造船價(jià)格上升。

前景廣闊 需“內(nèi)外”結(jié)合

“滾裝業(yè)務(wù)以?xún)?nèi)貿(mào)為主，只是中國(guó)國(guó)內(nèi)的沿海和長(zhǎng)江的運(yùn)輸；運(yùn)費(fèi)上漲主要是國(guó)際運(yùn)費(fèi)上漲，是外貿(mào)洲際運(yùn)輸，兩個(gè)市場(chǎng)差異還是比較大，二者不具備緊密的正相關(guān)性。”董事會(huì)辦公室稱(chēng)，內(nèi)貿(mào)滾裝同國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展同頻共振、趨勢(shì)穩(wěn)��；而國(guó)際滾裝則同歐美日韓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相關(guān)，市場(chǎng)主體寡頭壟斷、周期波動(dòng)較大，中國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)為重要的戰(zhàn)略潛在市場(chǎng)。

今年以來(lái)，汽車(chē)銷(xiāo)量并不算好。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)表的數(shù)據(jù)顯示，4月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額中，汽車(chē)類(lèi)零售量同比大降31.6%至2567億元，這也間接影響到汽車(chē)內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸。

該工作人員認(rèn)為汽車(chē)船今年后市還得看國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)的恢復(fù)情況，“我認(rèn)為困難主要在二季度。上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量因?yàn)橐咔椤⒘悴考�供�?yīng)等負(fù)面因素影響，處于非景氣狀態(tài)�？偟膩�(lái)說(shuō)，今年汽車(chē)船內(nèi)貿(mào)可能是一個(gè)比較淡的年份，效益達(dá)不到預(yù)期。”

盡管?chē)?guó)內(nèi)汽車(chē)船公司以做內(nèi)貿(mào)為主，但隨著國(guó)際運(yùn)價(jià)上漲，以招商輪船和為首的企業(yè)均在尋覓機(jī)會(huì)。

中遠(yuǎn)海特在2021年年報(bào)中稱(chēng)，公司抓住中國(guó)汽車(chē)出口增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇，堅(jiān)持內(nèi)貿(mào)外貿(mào)業(yè)務(wù)并舉，抽調(diào)運(yùn)力投入到國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)辟自營(yíng)航線，取得了良好經(jīng)營(yíng)效益。

招商輪船的工作人員則表示，這兩年運(yùn)價(jià)上漲之下，他們也在抓緊機(jī)會(huì)拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，甚至曾考慮過(guò)收購(gòu)歐洲船東。

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)出口量實(shí)現(xiàn)201.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101.1%，比前一年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)，年度出口總量歷史上首次超過(guò)200萬(wàn)輛，終結(jié)了多年來(lái)汽車(chē)出口徘徊在100萬(wàn)輛的局面。

上述工作人員表示，若汽車(chē)出口規(guī)模上不去，也會(huì)影響到汽車(chē)船的業(yè)務(wù)，長(zhǎng)久以來(lái)，國(guó)際滾裝同出口國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展共生共存，一般來(lái)說(shuō)，汽車(chē)出口國(guó)滾裝船隊(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，二者之間形成緊密、長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

“中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已經(jīng)位居全球第一，民族車(chē)企發(fā)展良好、彎道超車(chē)全球戰(zhàn)略進(jìn)展順利，中國(guó)汽車(chē)必定成為世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重要一極，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不可小覷，當(dāng)前政府和車(chē)企對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)物流安全也相當(dāng)重視，‘國(guó)車(chē)國(guó)運(yùn)’必是大勢(shì)所趨。中國(guó)實(shí)力船東也將自強(qiáng)自立、保駕護(hù)航，全力支持國(guó)車(chē)出口物流安全。”該工作人員表示。

贏發(fā)展機(jī)遇 拿下多數(shù)訂單

運(yùn)費(fèi)、造價(jià)迎來(lái)景氣周期，也讓國(guó)內(nèi)汽車(chē)運(yùn)輸船上下游受益不淺。

船舶運(yùn)營(yíng)方上，國(guó)內(nèi)擁有滾裝船船隊(duì)的上市公司也均在關(guān)注。但由于國(guó)內(nèi)大部分滾裝船船隊(duì)目前仍專(zhuān)注在內(nèi)貿(mào)，短時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)船東還無(wú)法從國(guó)際運(yùn)費(fèi)上漲上分一杯羹。

但是，國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)力不足，國(guó)內(nèi)船東是否會(huì)趁此機(jī)會(huì)擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模、開(kāi)拓外貿(mào)業(yè)務(wù)也成了業(yè)內(nèi)關(guān)注點(diǎn)。

5月10日，中遠(yuǎn)海特汽車(chē)船“玉衡先鋒”輪在智利SAN ANTONIO港安全交付了3838臺(tái)各類(lèi)國(guó)產(chǎn)品牌車(chē)輛，創(chuàng)造了中遠(yuǎn)海特下屬滾裝公司（運(yùn)營(yíng)汽車(chē)船隊(duì)）成立以來(lái)單航次裝貨體積新紀(jì)錄。該輪擁有5380車(chē)位，是目前國(guó)內(nèi)最大車(chē)位汽車(chē)船，2020年起執(zhí)行國(guó)際航線。

5月16日，由中集來(lái)福士為瑞典航運(yùn)巨頭Wallenius SOL公司建造的5800米車(chē)道雙燃料冰級(jí)系列滾裝船的第一艘RORO 1# 項(xiàng)目離港啟航，已于5月13日成功獲得驗(yàn)收并交付。該系列滾裝船船長(zhǎng)241.7米，寬35.2米，車(chē)道5800米，航速20節(jié)，裝備有兩個(gè)685立方C型LNG儲(chǔ)罐，配置高效的LNG雙燃料推進(jìn)系統(tǒng)，可為航行提供，顯著降低二氧化碳等排放，更加環(huán)保且更具靈活性。并已于4月完成模式和燃?xì)饽Ｊ皆嚭�，各�?xiàng)性能均測(cè)試達(dá)標(biāo)甚至超出預(yù)期。交付后將在歐洲海域運(yùn)營(yíng)，可在冰層厚度超過(guò)1米的惡劣海域中正常行駛。RORO滾裝船項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建造團(tuán)隊(duì)都經(jīng)受了來(lái)自產(chǎn)品本身和外部環(huán)境帶來(lái)的各種挑戰(zhàn)，項(xiàng)目建造過(guò)程橫跨整個(gè)疫情期間，承受相關(guān)影響與巨大挑戰(zhàn)，最后克服困難成功交付。

近年來(lái)，中國(guó)在汽車(chē)運(yùn)輸船研發(fā)、設(shè)計(jì)和建造等方面實(shí)力大幅提升，已在全球汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，成績(jī)斐然。2021年，中國(guó)船廠共承接汽車(chē)運(yùn)輸船新船訂單29艘、20.3萬(wàn)車(chē)位，占全球汽車(chē)運(yùn)輸船新船成交量的78.6%(以車(chē)位計(jì))，接單規(guī)模位居全球首位，招商工業(yè)南京金陵船廠、廣船國(guó)際、中集來(lái)福士、招商工業(yè)威海船廠以及江南造船集團(tuán)均承接了批量新船訂單。其中，招商工業(yè)南京金陵船廠是今年承接汽車(chē)運(yùn)輸船新船最多的造船企業(yè)，其承接規(guī)模達(dá)到11艘、77.25萬(wàn)車(chē)位，占全球市場(chǎng)份額達(dá)到29.8% (以車(chē)位計(jì))。除中國(guó)船廠承接批量新船訂單之外，其余訂單則被日本船廠斬獲，包括日本造船和新來(lái)島造船。

專(zhuān)業(yè)航運(yùn)情報(bào)商VesselsValue滾裝船部門(mén)負(fù)責(zé)人Dan Nash認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)船船廠能取得如今的地位，原因有三。一是中國(guó)船廠過(guò)去在滾裝船（PCTC、RoRos和RoPax）方面具備經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和可靠的記錄；二是與歐洲船廠相比，中國(guó)船廠的價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力；三則是國(guó)際船東將在中國(guó)投資的相應(yīng)考慮。