正值北外灘國際航運論壇開展之際，克拉克森研究將圍繞中國在全球航運市場影響力展開探討，并在此預(yù)祝論壇圓滿舉行。

經(jīng)濟與貿(mào)易

中國是全球第二大經(jīng)濟體，2020年中國GDP總量已經(jīng)占據(jù)全球經(jīng)濟總量17%。自2001年中國加入WTO后，中國進出口貿(mào)易量飛速增長：過去20年間，中國海運進口量年均復(fù)合增速達到12%，出口增速保持4%以上；其中2009-2020期間，隨著中國固定資產(chǎn)投資以及工業(yè)生產(chǎn)進一步擴大，全球海運貿(mào)易增量（289億噸）中約65%由中國貢獻。2020年，中國海運進口貿(mào)易量已經(jīng)占到全球總量的1/4。

2021年3月份政府宣布的最新5年計劃（2021-2025）設(shè)定了中國經(jīng)濟和社會發(fā)展的關(guān)鍵重點和目標。相比以往的5年計劃，十四五計劃并未設(shè)定年度GDP增長目標。市場總體預(yù)期未來5年中國經(jīng)濟增速將達到5.5％-6％左右，2021-2035年平均增速將達到4.5％左右�？死松芯空J為中國仍將是未來全球海運貿(mào)易的積極推動力。同時習(xí)近平主席計劃提出中國到2030年之前實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)“碳中和”。經(jīng)濟政策和去碳化過程會對主要的航運相關(guān)產(chǎn)業(yè)在接下來幾十年里產(chǎn)生巨大的影響。（詳細影響分析請見克拉克森研究專題報告《中國經(jīng)濟與海運貿(mào)易》）。

中國船東船隊與航運金融

中國船東船隊：2001-2021年的20年時間里，中國船東的船隊規(guī)模從27.9百萬總噸增長到217.7百萬總噸，船隊規(guī)模增長7.8倍。當(dāng)前中國船東的船隊規(guī)模占比全球船隊15%（不包括中國數(shù)量龐大的內(nèi)河船隊），為全球第二大船東國，正遠遠甩開第三大船東國日本船東船隊規(guī)模并逐漸縮小與希臘船東的差距�？死松芯款A(yù)計今年底亞太船東的船隊規(guī)模將超過歐洲船東擁有的船隊規(guī)模，也標志著全球海運藍圖中以中國為中心的亞洲力量的崛起。

航運金融：歐洲銀行自2008年起航運資產(chǎn)規(guī)模大幅縮減，另一方面亞洲國家和其他新興市場國家的銀行加大了航運資產(chǎn)的投放力度。政策性銀行、出口信貸、租賃和其他替代融資份額增加。當(dāng)前全球前20家主要融資機構(gòu)中有2家中國銀行，3家中國租賃公司。中國航運租賃業(yè)務(wù)經(jīng)過十年發(fā)展，當(dāng)前租賃公司擁有的船隊規(guī)模共計128.9百萬總噸，存量船隊占比全球船隊規(guī)模8%，未交付船舶占全球在手訂單10%（注：經(jīng)營性租賃船隊規(guī)模計入中國船東船隊規(guī)模）。船舶融資租賃已經(jīng)成為僅次于銀行貸款的第二大船舶融資渠道，同時中國租賃在全球航運市場也成為關(guān)注焦點。

中國造修船與供應(yīng)商

造船：隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，全球造船產(chǎn)能完成了從歐洲向日本轉(zhuǎn)移；再從日本逐步向韓國、中國的轉(zhuǎn)移。三大造船國中，日本份額進一步縮小，中國和韓國競爭激烈。今年前十個月，以數(shù)量計中國船廠接單量占到全球總簽單量的一半以上達54%，以金額計為44%。中國國有造船集團合并重組后的協(xié)同效應(yīng)開始突顯，旗下造船廠國際競爭優(yōu)勢凸顯；另一方面，民營造船集團也為船東提供更多不同的選擇。

修船：憑借地理位置、修船產(chǎn)能、成本等優(yōu)勢，中國修船企業(yè)占到目前全球修船市場將近一半的市場份額。2021年年初至今，以修船數(shù)量計全球排名前20的修船廠中，18家為中國船廠。在推動航運業(yè)綠色轉(zhuǎn)型方面中國修船企業(yè)發(fā)揮重要作用，全球64%的脫硫塔加裝由中國修船廠完成，同時在大型船舶LNG和LPG動力改造方面也積累了大量經(jīng)驗。隨著環(huán)保進程的不斷加快，中國修船企業(yè)可能迎來更多發(fā)展機遇。

船舶/海上設(shè)備：憑借技術(shù)及經(jīng)驗的累積以及在科研方面的投入，中國目前在大部分船舶設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)了本土化并逐漸擴大國際市場份額。在備受關(guān)注的環(huán)保設(shè)備方面，中國設(shè)備企業(yè)在某些領(lǐng)域有著不俗的業(yè)績。在應(yīng)對海洋生物入侵的壓載水處理系統(tǒng)市場，中國品牌占據(jù)全球市場21%的份額；在LNG動力船舶關(guān)鍵設(shè)備LNG供氣系統(tǒng)方面，多家中國企業(yè)陸續(xù)推出了自主設(shè)計產(chǎn)品；目前國產(chǎn)供氣系統(tǒng)擁有10%的市場份額；在海上風(fēng)電市場，以裝機量統(tǒng)計中國風(fēng)機廠商占到全球41%的比例。主要得益于中國海上風(fēng)電的較大體量，然而除中國本土市場外，國產(chǎn)風(fēng)機設(shè)備也不斷受國際市場認可，應(yīng)用在越南以及歐洲等地區(qū)的海上風(fēng)電項目。

綠色轉(zhuǎn)型

克拉克森研究把航運市場的綠色轉(zhuǎn)型劃分為三方面 - 能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、船用燃料轉(zhuǎn)換以及海上可再生能源發(fā)展。

能源轉(zhuǎn)型：

未來能源結(jié)構(gòu)將持續(xù)向清潔能源包括可再生能源發(fā)展，海運貿(mào)易結(jié)構(gòu)將受到潛在影響，尤其是化石能源（2020年約占到全球海運貿(mào)易量的36%）。中國提出綠色環(huán)保倡議，并制定碳30、60行動方案。在“逐步過渡轉(zhuǎn)換”模型下，中國天然氣消費和進口LNG需求將呈健康增長態(tài)勢；中長期看，可再生能源包括海上風(fēng)電快速發(fā)展。中國的綠色能源轉(zhuǎn)型將為中國船東、造修船廠、設(shè)備商以及航運金融等帶來更多機會。克拉克森研究最新發(fā)布的未來投資報告中，中國將有更多的LNG船和海上風(fēng)電船舶投資需求。

燃料轉(zhuǎn)型：

中國船東的綠色化進程整體高于全球平均水平，中國船隊運力中Eco Modern節(jié)能型船舶占比已達30%。目前中國船隊運力中有1%使用替代燃料，共計28艘船舶（26艘使用LNG）；在手持訂單中有11%的運力將使用替代燃料，共計53艘船舶（42艘使用LNG）；在中國船東所有的仍使用常規(guī)燃料的船舶中，有15%已經(jīng)安裝了脫硫裝置；手持訂單中該比例則升至36%。

LNG動力被認為航運綠色轉(zhuǎn)型的過渡燃料，在未來十年將是主要的解決方案。當(dāng)前全球已有超過100個港口具備LNG加注能力，另有約90個港口計劃提供LNG加注服務(wù)。目前中國已完工LNG加注站達到24個，預(yù)計到2025年中國的LNG加注站數(shù)量將達到81個。減碳法規(guī)的執(zhí)行需要政府的有力支持，中國碳達峰行動方案適時提出無疑為中國綠色燃料轉(zhuǎn)型打下了堅實的基礎(chǔ)（方案提到鼓勵發(fā)展電動和LNG動力船；推進船舶靠港使用岸電以及加注站建設(shè)等）。