“到2030年將有超400艘LNG船面臨過剩局面！”

在被譽為造船業(yè)“皇冠上的明珠”的LNG船建造領(lǐng)域，中國船企今年拿下近半訂單，首次與長期占據(jù)優(yōu)勢的韓國船企“平分秋色”。然而，在新船訂單再創(chuàng)紀錄的同時，LNG船市場也面臨著供過于求的嚴峻挑戰(zhàn)。

“停止訂造新船”？研究顯示到2030年將有超400艘船過剩

近日，德國非營利性科學(xué)和政策研究機構(gòu)Climate Analytics受韓國Solutions for Our Climate（SOFC）委托撰寫了新的LNG船建造行業(yè)分析報告。這份報告根據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)測，結(jié)合近期的LNG船新船訂單，研究了未來LNG貿(mào)易所需的船舶運力。

報告指出，在國際能源署預(yù)期的所有情境下，當(dāng)前和未來LNG船運力都將出現(xiàn)嚴重的供過于求。按照國際能源署的凈零排放（NZE）情景，即全球氣溫升幅控制在1.5°C以內(nèi)的目標(biāo)，市場上不需要任何新建LNG運輸船。根據(jù)現(xiàn)有手持訂單和未來幾年的交付計劃，預(yù)計到2030年LNG船市場將有超過400余艘過剩船舶。

即使按照國際能源署更為保守的既定政策情景（STEPS），LNG船運力過剩的前景也是顯而易見的，到2030年預(yù)計將有275艘過剩船舶，相當(dāng)于2023年年底在運營LNG船船隊運力的40%。

據(jù)了解，根據(jù)國際能源署的《2023年世界能源展望》，在既定政策情景（STEPS）下，推進清潔能源轉(zhuǎn)型的動力目前足以使全球?qū)γ禾�、石油和天然氣的需求�?030年之前達到峰值。幾十年來，煤炭、石油和天然氣在全球能源供應(yīng)中的份額一直保持在80%左右，而在既定政策情景下開始緩慢下降，到2030年將降至73%。這是一個重要的轉(zhuǎn)變。

Climate Analytics能源分析師Thomas Houlie表示：“雖然國際能源署顯示化石天然氣在全球能源轉(zhuǎn)型中沒有任何作用，但LNG船建造行業(yè)似乎正朝著相反的方向發(fā)展，這可能對行業(yè)的每個參與者都造成不利影響。”

Climate Analytics的報告顯示，2024-2026年預(yù)計將有251艘新建LNG船交付運營，新增運力高達4300萬立方米，相當(dāng)于2023年現(xiàn)有船隊總運力的38%。到2030年，LNG船船隊運力將達到1.74億立方米，比2023年增長55%。

SOFC天然氣部門主管Dongjae Oh稱：“隨著能源轉(zhuǎn)型以前所未有的速度加速，投資化石燃料運輸船舶對于投資者、造船廠和船東來說，不僅是一場高風(fēng)險和短視的賭博，而且對其財務(wù)穩(wěn)定性構(gòu)成了迫在眉睫的威脅。”

他表示：“LNG航運業(yè)正在逼近供過于求的懸崖邊緣，擱淺資產(chǎn)的問題普遍存在。每一份新船訂單都會將LNG船領(lǐng)域推向不可持續(xù)的運力過剩。利益相關(guān)者必須立即行動起來，停止訂造新船，否則將面臨嚴重的經(jīng)濟后果，因為全球摒棄化石燃料的轉(zhuǎn)變會使這些船舶比預(yù)期更早過時。”

手持訂單358艘！今年LNG船新船訂單將創(chuàng)歷史次高紀錄

今年以來，LNG船新造船市場再次燃起訂單熱潮�？死�克森的數(shù)據(jù)顯示，截至目前今年LNG船新船訂單已達82艘約1535萬立方米，已經(jīng)超過了2023年全年（68艘1135萬立方米）和2021年全年（82艘1262萬立方米），創(chuàng)下歷史次高紀錄。

在今年的LNG船訂單中，有74艘為17萬立方米及以上大型LNG運輸船，此外還有8艘2萬立方米以下LNG加注船。截至目前，LNG船手持訂單共計358艘6287萬立方米，占現(xiàn)有船隊運力53.05%，其中14萬立方米及以上大型船手持訂單多達344艘。

卡塔爾的“百船計劃”第二階段訂單成為了推升今年LNG船新船訂單大漲的主要動力。據(jù)了解，“百船計劃”第二階段訂單總計68艘，除了去年10月HD韓國造船海洋承接的第二階段首批17艘LNG船訂單之外，其余51艘訂單全部在今年簽署，包括三星重工15艘和韓華海洋（原大宇造船）12艘17.4萬方LNG船訂單，以及滬東中華總計24艘全球最大Q-Max型27萬方LNG船訂單。

值得一提的是，在“百船計劃”第一階段總計66艘訂單生效的2022年，全年LNG船新船訂單量達到了驚人的183艘3117萬立方米，是有史以來最高紀錄。

目前絕大多數(shù)LNG船由中韓兩國船廠建造。過去，韓國三大船企長期壟斷大型LNG船建造市場，但近年來中國船企的市場份額出現(xiàn)了顯著提升，中國國內(nèi)有能力建造大型LNG船的船廠也從曾經(jīng)僅滬東中華一家逐漸增加到了五家，江南造船、大連造船、招商工業(yè)和揚子江船業(yè)相繼承接了大型LNG船訂單。

特別是今年，在卡塔爾27萬方LNG船大單的助力下，中國船企承接的大型LNG船新船訂單數(shù)量高達28艘720.4萬立方米，占全球大型LNG船總計74艘1520.8萬立方米訂單的47%。韓國船企承接的大型LNG船訂單數(shù)量為46艘800.4萬立方米，市占率53%。

相比之下，去年全年LNG船新船訂單共66艘1130萬立方米，中國船企接單量僅為14艘約230萬立方米，市占率約20%；韓國船企接單量則高達51艘900萬立方米，市占率約80%。

不過，在手持訂單方面韓國船企依然遠超中國。Climate Analytics的報告指出，目前待交付的LNG船70%以上由韓國船企建造，總計255艘；而中國船企的LNG船手持訂單則為90艘，此外俄羅斯紅星造船廠（Zvezda）也有7艘手持訂單，用于俄羅斯Arctic LNG 2項目。

對此，SOFC的Dongjae Oh表示：“雖然建造與化石燃料相關(guān)的船舶是近期令人擔(dān)憂的趨勢，但韓國已做好準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向可再生能源造船業(yè)。憑借其現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)和強大的供應(yīng)鏈，韓國可以通過制造風(fēng)力渦輪機安裝船等船舶來利用清潔能源領(lǐng)域日益增長的需求。這種轉(zhuǎn)型符合全球可持續(xù)發(fā)展的趨勢，為韓國造船業(yè)擺脫日益衰落的化石燃料行業(yè)提供了一個充滿希望的方向。”