圖源/Höegh Autoliners

據(jù)VesselsValue提供的最新數(shù)據(jù)顯示，隨著汽車運(yùn)輸需求的不斷增長和氣候要求的不斷提高，老舊的汽車運(yùn)輸船船隊(duì)正在迅速更新和擴(kuò)充。

根據(jù)VesselsValue的數(shù)據(jù)顯示，多家汽車運(yùn)輸公司推出了歷史性大型新造船計(jì)劃，總計(jì)價(jià)值223億美元的新汽車運(yùn)輸船正在建造中。截至2024年8月的數(shù)據(jù)，未來幾年內(nèi)將有229艘新汽車運(yùn)輸船陸續(xù)交付。

數(shù)據(jù)顯示，這些訂單占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力（近440萬CEU）的近42%。而在2021年1月時(shí)，建造中的汽車運(yùn)輸船數(shù)量僅為15艘，80880CEU，占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力（近440萬CEU）的2%。

幾年前的新冠疫情期間，汽車運(yùn)輸是受影響最嚴(yán)重的運(yùn)輸部門之一。當(dāng)時(shí)的市場特點(diǎn)是供應(yīng)鏈出現(xiàn)重大瓶頸，所謂的半導(dǎo)體短缺，汽車銷量下降，這使得航運(yùn)公司的運(yùn)量也隨之減少。但近幾年對于汽車公司而言，經(jīng)歷了較長的繁榮期。同時(shí)，由于運(yùn)力不足，海運(yùn)需求激增。

為何大量投資新造船？

挪威投資銀行DNB Markets表示，航運(yùn)公司現(xiàn)在斥巨資投資建造新的汽車運(yùn)輸船有幾個(gè)原因。

首先，中國已成為向歐洲和世界其他地區(qū)出口汽車(尤其是電動汽車)的巨大生產(chǎn)國和出口國。

此外，汽車運(yùn)輸公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)是，他們沒有及時(shí)更新他們的船隊(duì)，配備更現(xiàn)代化的船舶，以滿足日益增長的氣候要求。

“在2024年之前，由于投資十分有限，汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力自2015年以來基本持平，這導(dǎo)致船隊(duì)近一半船舶的船齡在15年或以上。與此同時(shí)，來自監(jiān)管機(jī)構(gòu)和客戶的環(huán)保要求也在逐步增加。” DNB Markets首席分析師Jørgen Lian說。“因此，汽車運(yùn)輸公司未來幾年的船隊(duì)平均碳強(qiáng)度指標(biāo)(CII)評分前景很差。”

CII是國際海事組織(IMO)為評估和管理船舶在運(yùn)輸過程中二氧化碳排放而制定的一個(gè)重要運(yùn)營指數(shù)。CII適用于所有總噸位達(dá)到5000GT及以上的國際航行船舶，包括油輪、散貨船和集裝箱船等。根據(jù)要求，自2023年1月1日起，這些船舶必須每年計(jì)算并報(bào)告其CII值，并根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行評級。

挪威禮諾航運(yùn)公司(Höegh Autoliners)首席執(zhí)行官Andreas Enger此前曾預(yù)測，這些環(huán)保要求最初會減少船舶的供應(yīng)。這是因?yàn)橐恍┐�舶將不得不以更慢的速度航行，以降低排放，而另一些老舊船舶則可能被報(bào)廢。

但對于汽車公司的經(jīng)濟(jì)回報(bào)而言，更重要的是，在短短幾年內(nèi)，中國已發(fā)展成為汽車生產(chǎn)大國，尤其是電動汽車生產(chǎn)大國，更重要的是，中國還可以通過船舶出口這些汽車。

這對汽車運(yùn)輸公司來說是一座金礦。

“過去幾年，中國已成為最大的汽車出口國。不僅數(shù)量急劇增加，而且由于這些汽車的平均運(yùn)輸距離，汽車運(yùn)輸需求急劇增長，而運(yùn)輸船隊(duì)卻基本保持不變。”Jørgen Lian說。

這導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)激增，為航運(yùn)公司帶來了巨額現(xiàn)金流。于是，航運(yùn)公司紛紛向造船廠提出了大規(guī)模的新造船計(jì)劃。

Jørgen Lian說：“在需求急劇增長和船隊(duì)老化亟需更新的雙重背景下，訂單量從幾乎為零增加到了目前占全球船隊(duì)40%以上。”

新船訂單情況根據(jù)VesselsValue的數(shù)據(jù)，15家航運(yùn)公司共訂購了153艘新汽車運(yùn)輸船。

訂購汽車運(yùn)輸船的船東情況(前十五)

其中，下單最多的包括意大利Grimaldi集團(tuán)(19艘)、新加坡東洋航運(yùn)公司(17艘)、日本郵船(13艘)和挪威Wallenius Wilhelmsen公司(12艘)。

船廠方面，下單最多的4家公司中，除了日本郵船外，都選擇了中國船廠訂購新船。意大利Grimaldi集團(tuán)選擇的船廠包括上海外高橋造船有限公司、招商局重工(江蘇)有限公司。新加坡東洋航運(yùn)公司選擇的船廠包括招商工業(yè)南京金陵、招商工業(yè)威海金陵、福建馬尾造船。挪威Wallenius Wilhelmsen公司選擇的船廠為招商工業(yè)南京金陵。日本郵船選擇的船廠包括新來島造船廠和日本造船(Nihon Shipyard)。

另據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，在PCTC建造領(lǐng)域，中國船廠處于絕對領(lǐng)先地位。目前手持PCTC訂單排名前8位的均為中國船廠。

市場火爆是否將持續(xù)？Wallenius Wilhelmsen首席執(zhí)行官Lasse Kristoffersen上周在季度報(bào)告中預(yù)測，不僅2024年將是創(chuàng)紀(jì)錄的一年，好日子還將持續(xù)到明年，明年也將打破記錄。

與此同時(shí)，他還介紹了其公司迄今為止最高的營業(yè)利潤——5.07億美元。“我們?nèi)ツ旰徒衲甑呐撐蝗�部售罄。但更好的結(jié)果是由于更高的需求導(dǎo)致了更高的運(yùn)費(fèi)。”

Lasse Kristoffersen認(rèn)為，2024年和2025年的情況都將非常樂觀。

DNB Markets的首席分析師則對汽車運(yùn)輸公司的火爆形勢能持續(xù)多久表示懷疑。“我們認(rèn)為，即期運(yùn)費(fèi)和定期租船費(fèi)用從現(xiàn)在開始應(yīng)該處于下降趨勢，考慮到近年來市場極為強(qiáng)勁，這是意料之中的。”Jørgen Lian表示。“最大的問題是，我們將在哪里趨于平穩(wěn)，這在很大程度上取決于中國汽車出口的持續(xù)增長潛力。”

據(jù)DNB Markets稱，截至目前，由于需求旺盛，一些汽車出口仍采用集裝箱船和散貨船而非汽車運(yùn)輸船運(yùn)輸。