2023年中國(guó)造船市場(chǎng)份額連續(xù)14年位居全球第一，海工產(chǎn)業(yè)連續(xù)6年保持全球第一。整體而言，造船海工市場(chǎng)表現(xiàn)超出預(yù)期。

2023年中國(guó)造船市場(chǎng)表現(xiàn)超出預(yù)期。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年船舶工業(yè)數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，2023年中國(guó)造船完工量達(dá)4232萬DWT，同比增長(zhǎng)11.8%。新承接訂單量為7120萬DWT，同比大增56.4%。截至12月底，手持訂單量達(dá)1.39億DWT，同比增長(zhǎng)32%。中國(guó)造船市場(chǎng)份額連續(xù)14年位居世界第一。

中國(guó)在低迷的全球海工產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁。市場(chǎng)份額方面，中國(guó)連續(xù)6年保持全球第一海工大國(guó)的地位。

造船海工業(yè)風(fēng)頭正勁

2023年，全球經(jīng)濟(jì)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、地緣沖突頻仍、美歐金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上升等多重挑戰(zhàn)并未阻擋中國(guó)造船業(yè)的前進(jìn)步伐。中國(guó)造船廠在穩(wěn)定健康發(fā)展的道路上繼續(xù)迎難而上，逆勢(shì)增長(zhǎng)。

在全球市場(chǎng)中，中國(guó)造船業(yè)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年中國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的50.2%、66.6%和55.0%，以修正總噸計(jì)分別占47.6%、60.2%和47.6%，前述各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。

根據(jù)中國(guó)主要造船上市公司2023年年報(bào)和2024年一季報(bào)數(shù)據(jù)（見表1、表2），在造船市場(chǎng)上，中國(guó)船舶（600150.SH）營(yíng)業(yè)收入為748.39億元，同比增長(zhǎng)25.81%；凈利潤(rùn)達(dá)29.57億元，同比大增1614.73%，主要受益于2021年中之后新簽高價(jià)船訂單迎來交付高峰，疊加成本端鋼材價(jià)格于2023年開始回落至歷史中樞震蕩。此外，中國(guó)重工（601989.SH）、中國(guó)動(dòng)力（600482.SH）、中船防務(wù)（600685.SH；00317.HK）2023年?duì)I業(yè)收入分別增長(zhǎng)5.75%、17.82%和26.19%。凈利潤(rùn)方面，2023年上述四家公司僅中船防務(wù)凈利潤(rùn)同比下降93.02%，但今年一季度均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，漲幅分別為821.12%、103.63%、167.82%和157.65%，該板塊漲幅顯著主要受益于新船訂單和新船造價(jià)持續(xù)向好。

中國(guó)在低迷的全球海工產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁。根據(jù)2023年年報(bào)，中海油服（601808.SH；02883.HK）、振華重工（600320.SH）、海油工程（600583.SH）、亞星錨鏈（601890.SH）的營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2023年中集集團(tuán)（000039.SZ；02039.HK）營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)雙降，但海洋工程業(yè)務(wù)持續(xù)減虧，實(shí)現(xiàn)收入104.52億元，同比增長(zhǎng)81.12%；凈虧損0.31億元，同比減虧3.03億元。2024年一季度，受益于國(guó)際油價(jià)企穩(wěn)，各國(guó)增加油氣產(chǎn)量致力于確保能源安全，尤其投資需求驅(qū)動(dòng)鉆井市場(chǎng)復(fù)蘇，上述五家上市公司凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

市場(chǎng)份額方面，中國(guó)連續(xù)6年保持全球第一海工大國(guó)的地位，新加坡和韓國(guó)市場(chǎng)份額逐漸萎縮，歐洲則在海上風(fēng)電領(lǐng)域取得快速發(fā)展。風(fēng)電安裝船方面，中國(guó)企業(yè)包攬全球僅有的5艘風(fēng)電安裝船訂單。全球手持34艘風(fēng)電安裝船訂單中，中國(guó)占有30艘，占比高達(dá)88%。中國(guó)造船廠不僅在風(fēng)電安裝船、起重船、大件運(yùn)輸船和鋪纜船等海上風(fēng)電相關(guān)船舶訂單上繼續(xù)取得突破，還在浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置（FPSO）和浮式液化天然氣船（FLNG）等高端海工裝備領(lǐng)域邁出重要步伐，顯示出中國(guó)海工企業(yè)加速由并跑向領(lǐng)跑轉(zhuǎn)變的強(qiáng)勁勢(shì)頭。

產(chǎn)能提升拉動(dòng)市場(chǎng)份額

值得一提的是，中國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三大造船指標(biāo)不僅位居世界第一，還首次全部超50%。其中，中國(guó)船舶造船三大指標(biāo)位居全球各造船集團(tuán)之首。集團(tuán)2023年全年完工交付民品船舶81艘、753.49萬DWT，噸位數(shù)完成年計(jì)劃的122.80%，生產(chǎn)效率大幅提升。

作為中國(guó)船舶旗下重要公司，滬東中華在2023年取得多項(xiàng)突破。該公司全年完工交船累計(jì)17艘，為年度計(jì)劃的106%，其中中高端船型占比在90%以上。目前，升級(jí)版2.3萬TEU型雙燃料動(dòng)力超大型集裝箱船和全球首創(chuàng)1.3萬TEU型雙燃料動(dòng)力大型集裝箱船等新船型正在建造中。同時(shí)在建液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船達(dá)15艘，未來5年將陸續(xù)交付近50艘LNG運(yùn)輸船。其自主設(shè)計(jì)建造的17.4萬立方米級(jí)大型LNG運(yùn)輸船“峨眉”號(hào)較合同期提前9個(gè)半月命名交付，創(chuàng)下一年交付6艘LNG船的新紀(jì)錄。2023年也是滬東中華實(shí)施LNG產(chǎn)能倍增戰(zhàn)略的開局之年，在加快產(chǎn)品研發(fā)和建造的同時(shí)，其在核心配套領(lǐng)域也取得重大進(jìn)展，進(jìn)一步夯實(shí)了LNG產(chǎn)能倍增的基礎(chǔ)。新建殷瓦制作車間竣工投產(chǎn)是滬東中華LNG運(yùn)輸船產(chǎn)業(yè)能力提升的重要工程，使其成為中國(guó)唯一能配套NO.96型LNG運(yùn)輸船的殷瓦專項(xiàng)工藝車間，增強(qiáng)了其在LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。值得一提的是，卡塔爾百船計(jì)劃第二階段，滬東中華憑借實(shí)力拿下18艘LNG運(yùn)輸船訂單，領(lǐng)跑全球。

此外，江南造船、南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎、大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和江蘇揚(yáng)子鑫福等企業(yè)在2023年也表現(xiàn)出色，合計(jì)交付20艘全球最大2.4萬TEU超大型集裝箱船，占全球份額的77.7%。其中，江蘇揚(yáng)子鑫福交付的“MSC MARIELLA”輪箱位數(shù)達(dá)2.43萬TEU，創(chuàng)下新紀(jì)錄。

隨著中國(guó)造船業(yè)不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提升生產(chǎn)效率，勢(shì)必進(jìn)一步拉動(dòng)中國(guó)在全球造船市場(chǎng)的份額。

實(shí)現(xiàn)全譜系建造力

2023年，中國(guó)航海產(chǎn)品市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全面突破，各類船型在全球市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。在全球18種主要船型中，中國(guó)有14種船型新接訂單量位列全球第一。其中，散貨船、油船、集裝箱船和汽車運(yùn)輸船的新接訂單量分別占全球總量的79.6%、72.1%、47.8%和82.7%。

2023年持續(xù)鞏固港機(jī)、海工、船運(yùn)等傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)的振華重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入329.33億元，同比增長(zhǎng)9.08%；凈利潤(rùn)為5.20億元，同比上升39.80%。2023年振華重工為正力海發(fā)設(shè)計(jì)建造的3500噸自航自升式海上風(fēng)電安裝平臺(tái)在南通開工，這是全球最大、綜合作業(yè)能力最強(qiáng)的同類型平臺(tái)，具備深水20兆瓦風(fēng)機(jī)大直徑單樁及導(dǎo)向架基礎(chǔ)運(yùn)輸、施工及風(fēng)機(jī)安裝等功能；公司自主研發(fā)的雙40英尺集裝箱岸橋、雙向防搖系統(tǒng)等創(chuàng)新產(chǎn)品已成為全球港機(jī)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。2024年一季度，振華重工項(xiàng)目工作量與交付量同比增長(zhǎng)，盈利能力顯著提升，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.45億元，同比增長(zhǎng)40.29%；凈利潤(rùn)1.70億元，同比增長(zhǎng)31.13%。

此外，惠生海工為意大利石油公司Eni年產(chǎn)240萬噸的FLNG項(xiàng)目已正式開工。中國(guó)首艘海陸一體化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的智能FPSO“海洋石油123”順利交付，首座深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)“海油觀瀾”號(hào)也成功并網(wǎng)投產(chǎn)。國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達(dá)·魔都號(hào)”正式交付運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著中國(guó)已形成船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力，這一里程碑式的成就展示了中國(guó)在航海產(chǎn)品全譜系發(fā)展方面的雄厚實(shí)力和技術(shù)積累。

領(lǐng)跑綠色造船賽道

2023年，全球新造船市場(chǎng)加快綠色轉(zhuǎn)型，新接298艘使用替代燃料船舶，同比增長(zhǎng)8%；其中甲醇動(dòng)力船舶訂單數(shù)量飆升至138艘，首次超過LNG成為新造船中排名第一的可替代性燃料。

此外，氨燃料船舶和氫燃料電池船舶也在2023年取得突破，共有11艘采用氨燃料的船舶訂單。這些綠色船舶絕大多數(shù)由中國(guó)造船廠建造。2023年，中國(guó)造船業(yè)領(lǐng)跑綠色造船賽道，根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，中國(guó)新接綠色動(dòng)力船舶訂單的國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)57%，實(shí)現(xiàn)對(duì)主流船型的全覆蓋。在散貨船、油船、集裝箱船三大領(lǐng)域，中國(guó)造船廠均斬獲全球首份氨雙燃料新船訂單。在散貨船方面，青島北海造船廠目前正在為新加坡航運(yùn)公司Eastern Pacific Shipping（EPS）和比利時(shí)船東CMB建造全球首制21萬噸氨雙燃料散貨船；在集裝箱船方面，青島揚(yáng)帆造船廠接獲全球首艘氨燃料集裝箱船的訂單，這艘名為“Yara Eyde”號(hào)的1400TEU冰級(jí)集裝箱船由挪威化肥公司雅苒國(guó)際（Yara International）、清潔航運(yùn)集團(tuán)CMB.TECH以及North Sea Container Line（NCL）共同訂造。油輪方面，馬來西亞國(guó)家航運(yùn)公司（MISC Berhad）通過其油船子公司AET與馬來西亞國(guó)油間接全資子公司PETCO Trading Labuan Company Ltd（PTLCL）簽署了兩艘全球首制氨雙燃料阿芙拉型油船的定期租船合同。

此外，內(nèi)河船舶的綠色化和智能化也取得重大進(jìn)展。全球最大的700箱純電動(dòng)集裝箱船和5400馬力純電拖輪已投入運(yùn)營(yíng)，中國(guó)首艘500千瓦氫燃料電池動(dòng)力船“三峽氫舟1”號(hào)也已完成裝備研制并投入使用。

中國(guó)造船廠不僅在新造船領(lǐng)域表現(xiàn)出色，還在現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)船舶的綠色改裝方面貢獻(xiàn)顯著，例如完成全球首個(gè)在現(xiàn)有船舶上安裝巨型特殊風(fēng)帆翼的項(xiàng)目。

領(lǐng)跑綠色造船賽道的趨勢(shì)延續(xù)至今年。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，1月全球共有96艘新船訂單，其中59艘采用替代燃料，總噸位達(dá)280萬總噸，占新船訂單總噸位的60.8%。在這一領(lǐng)域，中國(guó)造船廠承接其中的52%。

海洋裝備發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024—2029年中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2019—2023年，中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)（見圖1）， 2023年中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收872億元，同比增長(zhǎng)5.9%。預(yù)計(jì)2024年仍保持上漲態(tài)勢(shì)，營(yíng)收或?qū)⑦_(dá)950億元。

根據(jù)2023年年報(bào)，海洋工程裝備上游端海工動(dòng)力系統(tǒng)代表企業(yè)中國(guó)動(dòng)力（600482.SH）2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入451.03億元，同比增長(zhǎng)17.82%，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)7.79億元，同比大增132.18%。錨泊系統(tǒng)代表企業(yè)亞星錨鏈實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.31億元，同比增長(zhǎng)27.34%，凈利潤(rùn)達(dá)2.37億元，同比增長(zhǎng)58.71%。一季度中國(guó)動(dòng)力與亞星錨鏈凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)167.82%和15.3%。中國(guó)動(dòng)力表示，得益于中國(guó)造船業(yè)高速發(fā)展，船海產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的突破，公司新簽合同275.98億元，同比增長(zhǎng)47.32%；完成工業(yè)總產(chǎn)值182.44億元，同比增長(zhǎng)36.49%。亞星錨鏈表示受益于2023年船舶和海洋油氣行業(yè)回暖，助推公司營(yíng)收增長(zhǎng)。

中游市場(chǎng)上，鉆井平臺(tái)代表中海油服2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入441.09億元，同比增長(zhǎng)23.7%，排名上升3位；凈利潤(rùn)達(dá)30.13億元，同比增長(zhǎng)27.18%，排名上升5位。2024年一季度，中海油服實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.48億元，同比增長(zhǎng)20.01%，創(chuàng)公司一季度收入歷史新高；凈利潤(rùn)達(dá)6.36億元，同比增長(zhǎng)57.27%。根據(jù)中海油服預(yù)計(jì)，由于全球上游資本開支維持景氣，半潛式平臺(tái)為鉆井業(yè)務(wù)帶來新增量，測(cè)算未來上游勘探開發(fā)資本開支有望保持在1000億元以上。

隨著全球海洋開發(fā)步伐的加快，海洋工程裝備的技術(shù)水平和應(yīng)用范圍也在不斷提升和拓展，海洋工程裝備行業(yè)將持續(xù)迎來廣闊發(fā)展機(jī)遇。