無論是從公元前2000年在今天的伊朗地區(qū)人們發(fā)現(xiàn)地表滲出的天然氣，還是我國西周時(shí)期《周易》中記載的天然氣“澤中有火”、漢代記載的天然氣“火井”，長(zhǎng)期的發(fā)展實(shí)踐中人們只是在天然氣的產(chǎn)地將其用于鹽業(yè)生產(chǎn)、烹飪、照明等。歷史上天然氣市場(chǎng)完全是本地化的，必須在當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。直到17世紀(jì)初，科學(xué)家們開始進(jìn)行氣體性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)。在天然氣液化方面，1915年戈弗雷·卡博特(Godfrey Cabot)為“液化氣體裝卸和運(yùn)輸方法”申請(qǐng)了專利(US1140250A)。當(dāng)溫度維持在零下162攝氏度以下時(shí)，天然氣液化后體積可以縮小至同等質(zhì)量氣態(tài)體積的1/600，為天然氣的存儲(chǔ)與運(yùn)輸提供了便捷的可行方案。然而遺憾的是，當(dāng)時(shí)的技術(shù)限制了這種LNG船的建造，在專利提出后40年的時(shí)間里，LNG海上運(yùn)輸技術(shù)開發(fā)未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

直至1955年，威廉·伍德·普林斯(William Wood Prince)認(rèn)為開展長(zhǎng)距離的LNG海上運(yùn)輸具有較高的商業(yè)價(jià)值，于是專注于研發(fā)LNG海上運(yùn)輸工藝。在其領(lǐng)導(dǎo)下，于1958年將一艘普通貨船改裝為L(zhǎng)NG船，更名為“甲烷先鋒(Methane Pioneer)”號(hào)，該船長(zhǎng)106米(見圖1)，世界第一艘LNG船由此誕生。次年1月，“甲烷先鋒”號(hào)從美國裝載約5000立方米LNG貨物橫渡大西洋順利到達(dá)英國，雖然只是一次非商業(yè)性的海運(yùn)試驗(yàn)，卻開創(chuàng)了世界LNG海上運(yùn)輸?shù)南群印＿@次跨越大西洋的遠(yuǎn)航證實(shí)了液化處理的天然氣可以通過海上運(yùn)輸?shù)姆绞桨踩屯b遠(yuǎn)的能源需求國�；谏鲜鱿嚓P(guān)貢獻(xiàn)，威廉被國際LNG業(yè)界譽(yù)為“LNG之父”。

圖1  “甲烷先鋒”號(hào)LNG船 圖源/Helderline官網(wǎng)

英國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)需求變化推動(dòng)了LNG海上運(yùn)輸商業(yè)化發(fā)展。英國在二戰(zhàn)前后嚴(yán)重依賴燃煤生產(chǎn)用于特定用途的煤氣，1952年的倫敦?zé)熿F事件對(duì)居民的生命健康造成了巨大威脅。隨后英國通過了《清潔空氣法》，促使人們尋找能夠替代煤炭的更清潔的能源，推動(dòng)了英國進(jìn)口LNG項(xiàng)目。1961年，英國和阿爾及利亞簽訂了世界上第一份LNG購銷協(xié)議，隨后訂購了2艘新船“甲烷公主(Methane Princess)”號(hào)和“甲烷進(jìn)步(Methane Progress)”號(hào)，這2艘船也成為了最早一批專用LNG船。其中“甲烷公主”號(hào)船長(zhǎng)189米，艙容約2.7萬立方米，航速為17.5節(jié)(見圖2)。1964年，隨著阿爾及利亞氣田開發(fā)和天然氣液化輸出站的建成投產(chǎn)，“甲烷公主”號(hào)滿載1.2萬噸的LNG從阿爾及利亞阿爾澤駛往英國坎維島，成為商業(yè)LNG海上運(yùn)輸歷史的開端，由此形成非洲和歐洲之間的LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng)。

圖2  “甲烷公主”號(hào)與“甲烷進(jìn)步”號(hào)LNG運(yùn)輸船 圖源/Helderline官網(wǎng)

LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng)的形成與發(fā)展

從20世紀(jì)60年代末期開始，商業(yè)LNG海上運(yùn)輸進(jìn)入到蓬勃發(fā)展階段。從LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng)需求角度看，1969年，太平洋地區(qū)的第一個(gè)LNG購銷協(xié)議簽訂，日本開始從美國阿拉斯加進(jìn)口LNG，促使美洲和亞洲的LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng)形成。1972年，日本從文萊進(jìn)口LNG，宣告亞洲LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng)誕生。在之后的十多年間，日本陸續(xù)從中東地區(qū)的阿布扎比、印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞等國進(jìn)口LNG，進(jìn)口量長(zhǎng)期以來穩(wěn)居世界LNG進(jìn)口國前列。1986年，韓國建立了第一座LNG接收站，開始從印度尼西亞進(jìn)口LNG。全球LNG貿(mào)易快速增長(zhǎng)(見圖3)，逐漸形成全球范圍的LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng)(見圖4)。

圖3 國際LNG貿(mào)易量發(fā)展

21世紀(jì)初全球LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng) 圖源/GIIGNL官網(wǎng)

從LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng)供給角度看，大多LNG船的建造交付是為大型LNG開采項(xiàng)目提供運(yùn)輸服務(wù)。例如，英國的造船廠建成交付的“甲烷公主”號(hào)與“甲烷進(jìn)步”號(hào)LNG船，專門為英國和阿爾及利亞之間運(yùn)輸LNG；瑞典的造船廠建造了“極地阿拉斯加(Polar Alaska)”號(hào)和“北極東京(Arctic Tokyo)”號(hào)LNG船，自1969年起服務(wù)于美國阿拉斯加到日本航線；1977年開始，美國船廠陸續(xù)建成了“LNG Aquarius”“Coral Energy”等共8艘12萬立方米艙容的LNG船，服務(wù)于印度尼西亞出口到日本的LNG項(xiàng)目。除了項(xiàng)目運(yùn)輸船，在LNG貿(mào)易繁榮發(fā)展的背景下，一些公司開始建造LNG現(xiàn)貨船用于在世界LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)中營利，也有學(xué)者將其稱為投機(jī)船。1971年，在沒有簽訂任何運(yùn)輸合同的情況下，法國的造船廠建成交付了世界上第一艘LNG現(xiàn)貨船“Descartes”號(hào)，該船總艙容5萬立方米，但很快就專門用于阿爾及利亞到美國航線的LNG海上運(yùn)輸。

20世紀(jì)70年代晚期，部分LNG船舶投資遭遇了重大變故。由于存在LNG貿(mào)易合同價(jià)格爭(zhēng)議，El Paso項(xiàng)目于1980年宣告失敗，原計(jì)劃為阿爾及利亞到美國東岸的LNG海上運(yùn)輸服務(wù)的9艘LNG船租船合同被取消。這9艘LNG船由法國和美國建造，但最后或是半途而廢，或是改造成了散貨船，或是交付后遭到長(zhǎng)期閑置。此外，還有2艘建于1977年,以及2艘建于1980年的LNG現(xiàn)貨船遭遇了長(zhǎng)達(dá)7年以上的閑置。

20世紀(jì)80年代以前，LNG船建造由美國、英國、法國、挪威、瑞典等少數(shù)國家壟斷。1981年，日本建成交付了亞洲第一艘LNG船“Golar Spirit”號(hào)，該船被印度尼西亞的公司長(zhǎng)租20年，用于印度尼西亞至韓國的LNG海上運(yùn)輸。日本于80年代中期大舉進(jìn)軍LNG船建造市場(chǎng)。Clarkson數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，日本造船業(yè)進(jìn)入LNG船建造領(lǐng)域后的10年間包攬了全球90%以上的大型LNG船建造項(xiàng)目。1994年，韓國也造出了其第一艘LNG船“Hyundai Utopia”號(hào)，并開始與日本進(jìn)行激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，此后世界LNG船建造的重心開始轉(zhuǎn)向日本和韓國。

我國進(jìn)軍LNG船舶市場(chǎng)相對(duì)較晚，1998年滬東中華造船廠開始了大型LNG船的研發(fā)，并于2008年成功交付了首艘中國自主設(shè)計(jì)、建造的LNG船“大鵬昊(Dapeng Sun)”號(hào)(見圖5)，標(biāo)志著中國造船企業(yè)進(jìn)入LNG船舶建造領(lǐng)域。該船船長(zhǎng)291米，船寬43米，艙容14.7萬立方米，長(zhǎng)期服務(wù)于中國至澳大利亞航線的LNG海上運(yùn)輸。2015年，滬東中華自主設(shè)計(jì)、建造的第一艘出口LNG船“巴布亞(Papua)”號(hào)交付巴布亞新幾內(nèi)亞政府，標(biāo)志著中國大型LNG船舶駛?cè)雵H市場(chǎng)。此后，江南造船廠、大連中遠(yuǎn)船務(wù)、揚(yáng)子江船業(yè)等船廠也都加快了對(duì)LNG船的研發(fā)，并承接了多艘LNG船的建造。

圖5 中國首艘自主設(shè)計(jì)、建造的LNG船“大鵬昊”號(hào)  圖源/CLNG官網(wǎng)

世界LNG海上運(yùn)輸發(fā)展格局

隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟛粩嘣鲩L(zhǎng)，LNG海上運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)火熱。國際液化天然氣進(jìn)口商集團(tuán)(GIIGNL)發(fā)布的最新報(bào)告顯示，截止2022年底，國際LNG海上運(yùn)輸需求格局由20個(gè)LNG出口國和45個(gè)LNG進(jìn)口國及地區(qū)構(gòu)成(見圖6)，全年完成貿(mào)易量3.89億噸，其中中長(zhǎng)期項(xiàng)目貨2.54億噸，即期貨和短期項(xiàng)目貨1.35億噸，約占全年貿(mào)易量的35%。LNG出口國主要集中在中東、大西洋盆地和太平洋盆地3個(gè)地區(qū)，其出口量分別占世界貿(mào)易量的24.6%、37.4%、38.0%。2022年，卡塔爾是LNG出口量最大的國家，出口0.79億噸，占世界貿(mào)易量的20%。2023年，殼牌官網(wǎng)顯示美國出口0.86億噸LNG，力壓卡塔爾和澳大利亞成為全球最大的LNG出口國。LNG進(jìn)口國主要集中在亞洲和歐洲地區(qū)，其進(jìn)口量分別占世界LNG貿(mào)易量的65%、31%。其中進(jìn)口量位列前三的國家為中國、日本、韓國，3個(gè)國家均來自亞洲，進(jìn)口總量占世界LNG貿(mào)易量的47%。歐洲地區(qū)LNG進(jìn)口量最大的國家是法國，占世界LNG貿(mào)易量的6.4%。此外，印度、西班牙、英國等國家的LNG進(jìn)口量也長(zhǎng)期居于高位，均占世界LNG貿(mào)易量的5%左右。2023年，中國LNG進(jìn)口量達(dá)0.71億噸，成為全球最大的LNG進(jìn)口國。中國與各出口國的LNG貿(mào)易量占本國LNG進(jìn)口總量的比例如圖7所示，可見我國進(jìn)口LNG主要依賴于澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、俄羅斯這4個(gè)出口國，占比超過了80%。從我國能源安全角度考慮，除了建立穩(wěn)定的長(zhǎng)期供應(yīng)合作關(guān)系，還要打通多元化的進(jìn)口渠道與規(guī)模，降低有限供應(yīng)源帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

圖6 國際LNG進(jìn)出口格局發(fā)展現(xiàn)狀

圖7 中國進(jìn)口LNG格局

在世界LNG海上運(yùn)輸供給方面，新船訂單不斷涌現(xiàn)。Clarkson數(shù)據(jù)庫顯示，截止2023年底，世界LNG船隊(duì)高達(dá)752艘，總運(yùn)能達(dá)1.1億立方米。中國LNG船隊(duì)規(guī)模達(dá)43艘，總運(yùn)能564萬立方米，在世界LNG船隊(duì)總運(yùn)能占比超過5%。目前已交付使用的世界最大LNG船為卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司的Q-Max型LNG船，其艙容為26.7萬立方米。

已交付使用的世界LNG船隊(duì)中，Clarkson數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2023年底，由中、日、韓3國造船廠建造的LNG船舶數(shù)量分別為70、119、516艘，總占比超過93%，可見LNG船舶建造市場(chǎng)形成了現(xiàn)今中、日、韓三足鼎立的基本格局。然而，在建的356艘LNG船，僅中、韓兩國的造船廠就包攬了96%以上的訂單，訂單量分別為79、268艘。其中中國的滬東中華造船(集團(tuán))有限公司截止2023年底共獲得41艘LNG船訂單，并于今年初獲得卡塔爾能源公司8艘27.1萬立方米LNG船訂單，這批新船將采用滬東中華開發(fā)的27.1萬立方米超大型LNG船舶設(shè)計(jì)方案。這是迄今為止全球開發(fā)設(shè)計(jì)的最大LNG船，標(biāo)志著中國LNG船舶研發(fā)設(shè)計(jì)建造從大型正式跨入超大型領(lǐng)域，向高端船舶世界領(lǐng)先的目標(biāo)又邁進(jìn)了一大步。

LNG海上運(yùn)輸?shù)莫?dú)特性

LNG貨物的特殊性導(dǎo)致其購銷協(xié)議、供需策略、燃料模式等有別于普通貨物，在長(zhǎng)期的發(fā)展過程中演化出了獨(dú)有的特點(diǎn)或正在衍變出的特點(diǎn)，可簡(jiǎn)要?dú)w納如下：

1、特殊的購銷協(xié)議——照付不議

由于LNG產(chǎn)業(yè)鏈投資大、回收期長(zhǎng)，為保障項(xiàng)目融資和投資回收，LNG購銷協(xié)議通常為買賣雙方之間的20年以上的長(zhǎng)期“照付不議”合同。“照付不議”是天然氣供應(yīng)的國際慣例和規(guī)則，是指在市場(chǎng)變化情況下，付費(fèi)不得變更，買方提氣未達(dá)到合同量，仍須按此量付款；同樣，賣方承擔(dān)“照供不誤”義務(wù)，賣方供氣未達(dá)到合同量時(shí)，要對(duì)買方作相應(yīng)補(bǔ)償，若買方提貨量未達(dá)合同量，則可以補(bǔ)提。“照付不議”的本質(zhì)是將上游賣方的投資開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)向下游買方和終端用戶傳遞，要求上、中、下游共同克服生產(chǎn)、海上運(yùn)輸、接收和使用過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。

2、特殊的供需策略——資源池

傳統(tǒng)LNG貿(mào)易中，賣方的資源地和買方的接收地固定且唯一，然而當(dāng)買方希望增加LNG采購量時(shí)，賣方的資源地可能無法滿足要求；當(dāng)該資源地發(fā)生事故或設(shè)備故障時(shí)，賣方通常主張不可抗力事件免除供貨義務(wù)，從而使買方陷入困境。隨著LNG現(xiàn)貨與短期市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，賣方采取“資源池”的供應(yīng)策略，可以從多個(gè)資源地，甚至通過LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)采購進(jìn)行供貨；買方的需求策略中不限制資源地，可以從多地接收貨物，賣方也不限制接收地，由此形成了資源池的供需模式。目前，英國石油、殼牌和道達(dá)爾等大型公司為采用LNG資源池供貨的國際賣家，越來越多的國際賣家希望采用資源池策略供貨，以最大化供應(yīng)安排的靈活性和可靠性。

3、特殊的燃料模式——蒸發(fā)氣管理

LNG船在航行中受環(huán)境熱量滲入和搖晃等影響，液貨艙和液貨系統(tǒng)中LNG不可避免地產(chǎn)生蒸發(fā)氣。《國際散裝運(yùn)輸液化氣體船舶構(gòu)造和設(shè)備規(guī)則》中提供了蒸發(fā)氣再液化、蒸發(fā)氣熱氧化等多種管理蒸發(fā)氣的方法。目前采用較多的是將這一蒸發(fā)氣作為L(zhǎng)NG船的動(dòng)力燃料，因此LNG船具有既運(yùn)輸LNG又將船載LNG作為船舶動(dòng)力燃料的特征。燃料使用中，可以采用自然蒸發(fā)氣量配合燃油量，也可以通過強(qiáng)制蒸發(fā)獲取更多的蒸發(fā)氣，從而減少甚至不使用燃油，但這樣會(huì)導(dǎo)致LNG交付量降低。因此綜合考慮LNG船舶航速、蒸發(fā)氣消耗量及航次交付量之間的關(guān)聯(lián)，設(shè)計(jì)蒸發(fā)氣與燃油的配合關(guān)系從而調(diào)整LNG交貨量，是LNG海上運(yùn)輸?shù)莫?dú)有特征。

綜上所述，天然氣在全球能源低碳轉(zhuǎn)型過程中扮演著重要的角色。在我國“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的天然氣需求將持續(xù)增長(zhǎng)。國內(nèi)LNG買方逐漸認(rèn)識(shí)到海上運(yùn)輸環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略意義，積極采取措施力爭(zhēng)參與或控制運(yùn)輸，戰(zhàn)略性地逐步增加買方掌握運(yùn)輸船隊(duì)以便實(shí)現(xiàn)自主運(yùn)輸?shù)腇OB貿(mào)易方式的LNG購銷協(xié)議。從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益看，F(xiàn)OB貿(mào)易方式有利于靈活調(diào)度運(yùn)輸力量，充分利用富余運(yùn)力創(chuàng)造價(jià)值，積累LNG船舶管理經(jīng)驗(yàn)，提升LNG項(xiàng)目運(yùn)輸資源的綜合利用效率。對(duì)于推動(dòng)本國造船行業(yè)發(fā)展、提高航運(yùn)企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力、維護(hù)國家能源供應(yīng)安全具有重要意義。近年來，俄烏沖突等地緣政治因素加劇了LNG供應(yīng)的緊張狀況以及LNG貿(mào)易格局的不確定性，中國發(fā)展LNG海上運(yùn)輸船隊(duì)、維護(hù)國家能源供應(yīng)安全任重道遠(yuǎn)。