在第二屆浦東航運(yùn)周上，專家預(yù)測2040年后清潔能源將主導(dǎo)市場。中國企業(yè)已在清潔能源領(lǐng)域捕捉到新商機(jī)，積極布局

在第二屆浦東航運(yùn)周由航運(yùn)界網(wǎng)聯(lián)合“船貨易”平臺主辦的“智領(lǐng)未來·海韻嘉年華”航運(yùn)生態(tài)大會上，船舶燃料市場成為熱議話題。

根據(jù)與會專家的分析，2030年之前，全球船舶燃料仍以傳統(tǒng)化石燃料為主；2030年之后，將進(jìn)入傳統(tǒng)化石燃料與清潔船舶燃料并重發(fā)展期；2040年之后則將進(jìn)入大規(guī)模替代發(fā)展階段，清潔能源逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著船供油市場“迎碳而上”，不少中國企業(yè)已經(jīng)嗅到清潔能源發(fā)展中出現(xiàn)的新商機(jī)。

現(xiàn)狀：船舶燃料供應(yīng)趨緊

隨著全球?qū)�氣候變化問題的日益關(guān)注，航運(yùn)業(yè)作為全球貿(mào)易的重要支柱，其綠色轉(zhuǎn)型顯得尤為迫切。目前國際海事組織（IMO）設(shè)定了一系列環(huán)保要求，旨在減少航運(yùn)業(yè)的碳排放并推動綠色轉(zhuǎn)型。航運(yùn)巨頭如馬士基已經(jīng)制定了2040年實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的目標(biāo)，并計(jì)劃到2030年使用清潔燃料運(yùn)輸1/4的貿(mào)易貨物。

航運(yùn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型不僅是應(yīng)對氣候變化的需要，也是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。全球約82%的產(chǎn)品、原材料等貿(mào)易依賴于航運(yùn)業(yè)，而99%的能源需求由化石燃料滿足。2023年全球航運(yùn)業(yè)的溫室氣體排放量約為83.34億噸，占全球總排放量的2.2%左右。根據(jù)IMO預(yù)測，如果不采取行動，2050年航運(yùn)業(yè)的溫室氣體排放量可能最高增長250%。因此，綠色轉(zhuǎn)型對于減少航運(yùn)業(yè)對氣候變化的影響至關(guān)重要。

盡管船供燃料亟需綠色轉(zhuǎn)型，但當(dāng)前仍以化石燃料為主。中國船舶燃料有限責(zé)任公司（中國船燃）企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理田明表示，從供應(yīng)端來看，全球船舶燃料近20年供應(yīng)量持續(xù)下降。中東的富查伊拉庫存、新加坡渣油庫存、歐洲ARA（鹿特丹、阿姆斯特丹、安特衛(wèi)普）庫存以及美國燃料油庫存都在下降。

如今全球船舶燃料年產(chǎn)量近5億噸，約3億～4億噸在公開市場進(jìn)行貿(mào)易，供應(yīng)量趨于緊張。

但從需求端看，全球船舶燃料的需求量卻在穩(wěn)步增長。根據(jù)Ship&Bunker的數(shù)據(jù)，全球船舶燃料需求在今年第一季度增長6.4%，第二季度增長1.9%，上半年增長4.15%，預(yù)計(jì)全年增長有望超過5%。新加坡港今年前10月的需求量增長8%，隨著大量船舶繞行非洲好望角，西非與中東港口的加油量也有不同程度地增長（見表1）。

船舶燃料油的需求量為什么變好？田明表示，受紅海航道危機(jī)的影響，曼德海峽船舶通過量減少，大部分集裝箱船隊(duì)已選擇繞道非洲好望角，許多油輪和天然氣運(yùn)輸船也緊隨其后。亞洲至歐洲或至美國東海岸的航程因轉(zhuǎn)道而增加2000～3500海里，約6480公里，耗時增加7～10天。國際能源署認(rèn)為，全球航運(yùn)業(yè)因改道而額外消耗的燃油為50萬桶/天，預(yù)計(jì)2024年全球船用燃料油的需求量至少增長600萬噸。而更長的航程導(dǎo)致碳排放量急劇增加，全球船隊(duì)的年度碳排放量或?qū)⒃黾?.5%。不過，田明認(rèn)為全球船用燃料油的需求已經(jīng)達(dá)峰。

在燃料油加注市場上，全球船舶燃料市場東移趨勢依然未變。2023年全球十大船加油港口中（見表2），新加坡位居第一，全年加油量達(dá)5182萬噸。中國有三大港口擠進(jìn)前十，分別是位列第十的上海港、位列第七的香港港以及位列第四的舟山港。

在中國船舶燃料市場，燃料油產(chǎn)量明顯下降（見圖1），低硫船燃產(chǎn)量略有增長。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年前10月中國進(jìn)口燃料油總計(jì)2431.93萬噸，同比增長7.72%；用于煉化原料的進(jìn)口燃料油總量為2033.09萬噸，同比增長5.05%；保稅船燃進(jìn)口量為398.84萬噸，同比增長23.74%。2024年10月保稅船燃（不含柴油）進(jìn)口量為63.25萬噸，達(dá)近兩年高位。

燃料轉(zhuǎn)型進(jìn)入加速期

船舶燃料轉(zhuǎn)型是航運(yùn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的必然要求。挪威船級社（DNV）海事大中國區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型負(fù)責(zé)人兼中國智能中心總經(jīng)理劉小峰表示：“未來3年，燃料轉(zhuǎn)型可能進(jìn)入加速期。”得此結(jié)論，基于DNV看到航運(yùn)市場已具備一定量的清潔能源儲備，尤其在新造船市場。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，2024年前10月，在全球總計(jì)1910艘、1.02億DWT的新船訂單中，多達(dá)643艘、5050萬DWT的新船為清潔能源船舶，占比為50.0%，超過去年全年的39.6%。該數(shù)據(jù)表明，使用清潔能源的船舶在新造船市場中的占比已經(jīng)達(dá)到一半，顯示出清潔能源船舶在新造船市場中占據(jù)重要位置。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，清潔能源船舶在新船訂單中所占比例一路攀升，從2016年僅8.2%升至2021年的32%，2022年更升至史上最高的54%。

在運(yùn)營船隊(duì)中，克拉克森統(tǒng)計(jì)顯示，能夠使用清潔能源或推進(jìn)裝置船舶的占比已提升至7.3%，高于2017年的2.5%以及2022年年初的4.7%。在現(xiàn)有總計(jì)2074艘清潔能源船舶中，包括1220艘LNG動力船、43艘甲醇動力船、132艘LPG動力船、607艘電池/混合動力推進(jìn)船。按噸位計(jì)算，手持訂單中LNG船占比為37.5%；甲醇動力船占比為9.3%；LPG動力船占比為2.1%。

清潔能源中，目前船用LNG在船舶燃料供應(yīng)中占主導(dǎo)地位。根據(jù)田明提供的數(shù)據(jù)，2023年清潔能源共占全球燃料消耗的6.48%，在所有清潔能源中LNG消耗量最大，為1289萬噸；其次為LPG-丁烷，達(dá)34.9萬噸；甲醇消耗量僅為9.3萬噸。生物燃油的使用成為近年清潔能源占比增長的主要動力，自2019年以來生物燃料消耗量增長73%。

機(jī)遇：清潔能源催生新商機(jī)

目前，清潔船舶燃料呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。田明認(rèn)為，中國有望成為清潔船舶燃料加注中心，因?yàn)橹袊鴵碛腥�球第二大船用LNG加注港和4艘全球最先進(jìn)加注駁船，主要加注港集中在上海港、深圳港和寧波舟山港，2023年加注量13萬噸，預(yù)計(jì)今年加注量突破20萬噸。中國的生物燃料油供應(yīng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化作業(yè)，供應(yīng)駁船大多可兼容使用，主要加注港集中在深圳港和廣州港，今年前10月加注量達(dá)1.5萬噸，全年加注量預(yù)計(jì)突破2萬噸規(guī)模。中國首單船對船綠色甲醇加注已順利完成，全球最大甲醇加注化工品船在中國上海港，甲醇主要加注港集中在上海洋山。

基于對清潔燃料在2040年以后占主導(dǎo)的樂觀判斷，中國企業(yè)開始嘗試引領(lǐng)清潔燃料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。2023年8月，中國船燃牽頭組織的《船用甲醇燃料加注規(guī)程》和《船用甲醇燃料》兩個標(biāo)準(zhǔn)順利通過專家評審。

根據(jù)2023年的數(shù)據(jù)，中國的甲醇產(chǎn)量達(dá)8403萬噸，在全球占據(jù)重要地位。在產(chǎn)能方面，2023年中國甲醇產(chǎn)能達(dá)11115萬噸，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步提升至11900萬噸。隨著綠色甲醇技術(shù)的發(fā)展和國家“碳中和、碳達(dá)峰”政策的推動，中國在綠色甲醇領(lǐng)域也展現(xiàn)出新的商機(jī)。據(jù)能景研究統(tǒng)計(jì)，截至2024年8月，中國綠色低碳甲醇項(xiàng)目已累計(jì)超90項(xiàng)，合計(jì)產(chǎn)能超2400萬噸，累計(jì)投資超4300億元。這些項(xiàng)目不僅包括生物質(zhì)制取甲醇，還包括通過光伏、風(fēng)電等新能源制取綠氫合成綠色甲醇的技術(shù)路線。這表明綠色甲醇行業(yè)正在吸引大量資本投入，為相關(guān)技術(shù)和設(shè)備供應(yīng)商提供了巨大的市場機(jī)會。

同時，綠色甲醇行業(yè)的發(fā)展將帶動綠氫、綠色化工、二氧化碳捕集等多個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，黑龍江雙鴨山綠色甲醇與綠色航油示范基地項(xiàng)目建成后每年可生產(chǎn)20萬噸綠色甲醇和30萬噸綠色航油，這將促進(jìn)秸稈高價(jià)值利用和風(fēng)光電氫規(guī)�；�消納，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的增長機(jī)遇。