整體來看，2023年對于航運(yùn)業(yè)而言又是積極的一年。全年克拉克森海運(yùn)指數(shù)均值收至23,629美金/天，雖較2022年歷史最高水平下降37%，但依然高出10年平均值33%。創(chuàng)下2009年以來運(yùn)費(fèi)市場單年第三好成績。就細(xì)分市場來看，全球氣體船、油輪、海工及汽車運(yùn)輸船市場均表現(xiàn)強(qiáng)勁；在紅海局勢影響下，年底散貨船和集裝箱船運(yùn)費(fèi)收益也有所回升。

克拉克森研究最新發(fā)布《航運(yùn)市場總結(jié)與展望-2023年》中文報(bào)告，可通過克拉克森研究航運(yùn)數(shù)據(jù)庫中文模塊下載。此外，本周也將發(fā)布《新造船市場總結(jié)與展望-2023年》和《航運(yùn)業(yè)綠色環(huán)保發(fā)展與展望-2023年》

“能源類”航運(yùn)市場強(qiáng)勁增長

2023年 “能源類” 航運(yùn)市場收益表現(xiàn)強(qiáng)勁。其中LPG運(yùn)輸船市場表現(xiàn)最為亮眼，VLGC船年平均收益創(chuàng)下91,625美元/天的歷史新高；油輪市場總體收益則繼續(xù)保持強(qiáng)勁；LNG運(yùn)輸船市場收益盡管較2022年高位回落，但仍處于歷史高位；海工市場繼續(xù)復(fù)蘇，浮式鉆井裝置利用率自2014年來首次達(dá)到90%。

其他“非能源類”航運(yùn)市場收益則走勢不一。2023年汽車運(yùn)輸船租金屢創(chuàng)新高，這主要受到可用運(yùn)力短缺及市場需求旺盛的支撐，2019年以來全球汽車貿(mào)易量大幅增長19%，而船隊(duì)運(yùn)力僅增長1%。散貨船市場整體疲軟，即期市場日收益平均值同比已下跌40%，不過4季度有所回升。由于目前手持訂單占比僅為6%，未來供應(yīng)端壓力較小，2024年散貨船市場有潛在改善的可能，但整體基本面依然較弱。集裝箱船市場即期運(yùn)價(jià)和租金同比分別下降71%和68%，預(yù)計(jì)2024年仍將繼續(xù)下行。但受紅海局勢影響，目前有300多艘共計(jì)400萬TEU的集裝箱船已經(jīng)選擇繞航好望角，推動(dòng)12月底上海-北歐航線運(yùn)價(jià)較月初大幅上漲220%，不過仍較22年峰值低65%。

貿(mào)易復(fù)蘇 & 噸海里貿(mào)易增長

克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，在經(jīng)歷了2022年貿(mào)易量增長停滯后，2023年全球海運(yùn)貿(mào)易量同比增加3%至124億噸；初步預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到126億噸，但仍需密切關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)脆弱性帶來的潛在影響。全球海運(yùn)貿(mào)易細(xì)分貨種中汽車、LPG和干散貨表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，同比分別增長15%、6%和4.3%，其中干散貨的增長主要受到中國需求復(fù)蘇的支撐。集裝箱海運(yùn)貿(mào)易整體疲軟，不過自3季度開始反彈，部分受到22年同期比較基數(shù)較低的影響。受平均運(yùn)距增加的支撐，全球噸海里貿(mào)易量同比增長5%，其中俄羅斯石油海運(yùn)貿(mào)易路線轉(zhuǎn)變推動(dòng)全球原油及成品油噸海里貿(mào)易量同比分別上升7%和10%。郵輪市場方面，目前乘客人次已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的3,100萬人，且市場前景較為樂觀。

船隊(duì)運(yùn)力穩(wěn)定增長 & 更新?lián)Q代

克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2023年全球船隊(duì)運(yùn)力小幅增長3.2%至23億載重噸。各細(xì)分船型走勢不一，油輪船隊(duì)僅增長1.9%，集裝箱船隊(duì)則大幅增長8%。全球新船交付量同比上升10%至3,500萬修正總噸，其中中國船廠交付量占比首次達(dá)到50%。當(dāng)前船舶拆解量依然處于低位，2023年全球拆解總量較疫情前水平顯著下降，僅為1,070萬載重噸。預(yù)計(jì)未來幾年船隊(duì)將加快更新，目前全球船隊(duì)平均船齡已達(dá)到12.6年，此外克拉克森研究預(yù)估有31%的船隊(duì)運(yùn)力CII評級為D或E級。

事件干擾 & 綠色轉(zhuǎn)型

在全球經(jīng)濟(jì)脆弱性仍存、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)增加，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性下降以及船隊(duì)供給整體低增速背景下，市場結(jié)構(gòu)性趨勢可能仍會(huì)持續(xù)�？死松芯空J(rèn)為除個(gè)別板塊以外，多數(shù)主要船型市場都將受到市場復(fù)雜性和不確定性因素的持續(xù)影響，由此帶來運(yùn)費(fèi)的波動(dòng)性進(jìn)一步加劇。展望未來，如何管理不確定性將成為市場主旋律。

近期，全球海運(yùn)貿(mào)易主要航道的通行中斷已對全球航運(yùn)市場造成重大影響（詳見克拉克森研究發(fā)布紅海局勢&巴拿馬運(yùn)河限行專題報(bào)告）。此外，航運(yùn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型仍是市場的焦點(diǎn)，例如EEXI和CII、歐盟將航運(yùn)業(yè)納入碳排放交易體系，以及IMO目標(biāo)在2050年航運(yùn)業(yè)達(dá)到凈零排放等。長期來看，能源綠色轉(zhuǎn)型將給全球航運(yùn)市場帶來持續(xù)影響。