近日，希臘船舶運(yùn)營及管理公司Heidmar在第二次上市嘗試中邁出了關(guān)鍵一步，該公司與潛在合并伙伴MGO Global聯(lián)合宣布，已經(jīng)向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交了一份招股說明書。

MGO Global自稱為“數(shù)字原生的生活方式品牌組合公司”，目前已經(jīng)在納斯達(dá)克上市。Heidmar希望通過與MGO合并，成為該上市實(shí)體的一部分，并最終在納斯達(dá)克資本市場中占據(jù)一席之地。

今年6月20日，兩家公司曾宣布達(dá)成“業(yè)務(wù)合并協(xié)議”，因此此次向SEC的提交是預(yù)期中的下一步動作。所謂的“秘密”提交，意味著這項(xiàng)擬議中的交易可以在未經(jīng)公眾廣泛審查的情況下通過證券監(jiān)管流程。通常，這類提交文件會在后續(xù)階段公開披露。

根據(jù)此前合并協(xié)議，交易將通過控股公司結(jié)構(gòu)進(jìn)⾏，MGO Global和 Heidmar 將各⾃成為新成⽴的馬紹爾群島公司（“PubCo”）的全資⼦公司。MGO Global股東每持有一股股票將獲得一股新公司的股票，完全稀釋后的隱含股權(quán)價值為 1800 萬美元，Heidmar 股東將以其持有的 Heidmar 普通股換取 3 億美元的注冊普通股。

資料顯示，Heidmar成立于1984年，是油輪領(lǐng)域最早一批聯(lián)營池運(yùn)營商之一，在全球航運(yùn)業(yè)擁有著悠久的歷史和卓越的聲譽(yù)受到認(rèn)可，目前管理著超過60艘油輪，總運(yùn)力達(dá)830萬載重噸。

2020年，Pankaj Khanna接任Heidmar首席執(zhí)行官，帶領(lǐng)公司開啟了轉(zhuǎn)型升級之路。在他的帶領(lǐng)下，Heidmar積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將業(yè)務(wù)重心從傳統(tǒng)的油輪聯(lián)營池運(yùn)營擴(kuò)展到技術(shù)管理、船舶經(jīng)紀(jì)和干散貨船聯(lián)營池管理等領(lǐng)域。

Pankaj Khanna將此次交易視為“Heidmar在持續(xù)演進(jìn)為全球海運(yùn)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者過程中，邁出的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。他特別指出，公司收入從2021年的500萬美元增至2023年的近5000萬美元，展現(xiàn)了令人矚目的增長。

2022年，希臘船東Evangelos Marinakis與Heidmar建立了合資企業(yè)，將其私人管理的32艘油輪全部納入Heidmar的運(yùn)營體系，此后他還繼續(xù)向Heidmar提供船舶資源。

去年3月，Heidmar曾計(jì)劃通過與美國特殊目的收購公司（SPAC）Home Plate Acquisition Corporation合并上市。然而，由于市場環(huán)境不利于預(yù)期的股權(quán)融資，Heidmar在2023年10月終止了與Home Plate的合并計(jì)劃。

盡管首次上市嘗試未能成功，Heidmar并未因此止步。公司繼續(xù)專注于通過有機(jī)增長和戰(zhàn)略合作，擴(kuò)展其油輪和干散貨商業(yè)管理及聯(lián)營池業(yè)務(wù)，并按計(jì)劃推進(jìn)與潛在合作伙伴的技術(shù)船舶管理業(yè)務(wù)。

2024年4月，Heidmar宣布與中國香港船舶管理公司嵐橋船舶管理公司(Landbridge Ship Management / LBSM)合作，正式進(jìn)軍技術(shù)管理領(lǐng)域。這一舉措標(biāo)志著Heidmar在船員、船舶運(yùn)營和維護(hù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的專業(yè)知識進(jìn)一步擴(kuò)展，為船東和運(yùn)營商提供簡化的船舶運(yùn)營解決方案，使他們能夠?qū)Ｗ⒂诤诵臉I(yè)務(wù)目標(biāo)。

在海運(yùn)圈聚焦看來，Heidmar的第二次上市嘗試揭示了當(dāng)今航運(yùn)業(yè)中愈發(fā)復(fù)雜且充滿挑戰(zhàn)的資本運(yùn)作環(huán)境。航運(yùn)公司正在積極尋求資本市場的支持，以增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險能力和市場競爭力。Heidmar通過與MGO Global的合并上市計(jì)劃，展示了其對未來發(fā)展方向的清晰戰(zhàn)略眼光。

盡管此次合并為Heidmar帶來了重返資本市場的機(jī)會，但其未來的道路依然充滿挑戰(zhàn)。航運(yùn)市場的不確定性、環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格以及資本市場的高期望值，都是Heidmar必須面對的考驗(yàn)。在Pankaj Khanna的領(lǐng)導(dǎo)下，Heidmar能否在全球船舶管理行業(yè)激烈競爭的角逐中脫穎而出，成為新的領(lǐng)軍企業(yè)，仍有待時間的檢驗(yàn)。