摘要：2021年國際船舶市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，細分船型市場尤其是集裝箱船市場需求十分活躍。中國船舶工業(yè)完工量、接單量、手持訂單量增幅顯著，國際市場份額保持領先。年內中國船舶工業(yè)產業(yè)集中度保持較高水平，骨干船舶修造企業(yè)加快在高端綠色產品、綠色工藝、去碳化技術等方面發(fā)展，加快推進信息化、數(shù)字化和人工智能技術的實際應用。從未來看，推進綠色和去碳化發(fā)展將成為企業(yè)發(fā)展的核心議題，隨著全行業(yè)不斷擴大對外開放，企業(yè)迫切需要提升發(fā)展質量、人才素質等“軟實力”建設。

關鍵詞：中國；船舶工業(yè)；造船；高質量發(fā)展

一、中國船舶工業(yè)2021年發(fā)展情況

2021年，全球經濟復蘇帶動航運市場回暖，全球海運貿易量同比增速超過6% ( 見圖1 )，克拉克森海運價格指數(shù)年度增幅超過120% ( 見圖2 )，集運市場甚至出現(xiàn)“一箱難求”的罕見景象。航運市場的有利行情傳導至造船市場，疫情期間擱置的一批新造船項目得以重啟，與此同時，國際海事組織 ( IMO )、國際船級社協(xié)會 ( IACS )、國際標準化組織 ( ISO ) 等陸續(xù)出臺了對航運、船舶的綠色低碳新規(guī)則規(guī)范，推動了老舊船舶運力的加速更新，進一步激發(fā)了船東投資熱情，全球新船市場“量價齊升”。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全年世界新船訂單量累計近1.2億載重噸，是2020年的2.2倍。2020年以來全球每月新船訂單量見圖3。主力船型價格漲幅明顯，其中好望角型散貨船、大靈便型散貨船、超大型油船、萬箱集裝箱船船價較年初分別增長30.1%、35.4%、29.4%和46.9%。這幾種典型船型價格變動情況見圖4。

圖1 2019年以來全球海運貿易量同比增速（剔除季節(jié)因素）

數(shù)據(jù)來源：英國克拉克森公司。

圖2 2018年以來克拉克森海運價格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：英國克拉克森公司。

圖3 2020年以來全球每月新船訂單量

數(shù)據(jù)來源：英國克拉克森公司。

圖4 2010年以來典型船型價格變動情況

數(shù)據(jù)來源：英國克拉克森公司。

我國船舶工業(yè)抓住全球市場回暖的有利時機，克服鋼板價格上漲等不利因素，造船三大指標大幅增長 ( 見表1 )，市場份額繼續(xù)保持全球領先 ( 見圖5 )�？梢钥闯鼋刂�2021年12月末，我國造船完工3 901萬載重噸，同比增長4.3%；承接新船訂單6 004萬載重噸，較2020年翻了一番多；手持船舶訂單9 843萬載重噸，同比增長36.4%。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量全球份額分別為47.6%、51.8%和48.3%，三大造船指標均居全球首位。從出口船舶看，我國完工出口船3 750萬載重噸、同比增長9.4%，承接出口船訂單5 700萬載重噸、同比增長133.1%，手持出口船訂單8 570萬載重噸、同比增長31.46%。在全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量中，出口船舶比重分別占 96.1%、95%和87.1%。

表1 2017年以來我國三大造船指標變化情況

圖5 中、日、韓三國造船三大指標占全球份額

數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，2021年數(shù)據(jù)截至2021年12月20日。

二、中國船舶工業(yè)發(fā)展主要特點

2021年，我國船舶工業(yè)在國家和地方政策支持下，搶抓市場機遇，持續(xù)深化結構調整，在高端產品承接與交付、產業(yè)結構優(yōu)化升級、產業(yè)鏈協(xié)調發(fā)展、“兩化融合”等方面取得突破，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

 ( 一 ) 加快在高端綠色產品上的突破

中國船舶工業(yè)在高技術船舶和海洋工程裝備研發(fā)和建造領域不斷取得新的突破，多型綠色動力船舶實現(xiàn)批量接單。2021年以來，23 000 TEU雙燃料動力集裝箱船批量交付，首座17.4萬m3液化天然氣  ( LNG ) 浮式儲存再氣化裝置 ( FSRU )、全球最先進民用醫(yī)院船、全球最大火車專用運輸船等高端船舶海工產品實現(xiàn)交付。21萬tLNG動力散貨船、雙燃料不銹鋼化學品船、7 000車雙燃料汽車運輸船、15萬t蘇伊士型氨燃料預留油船、甲醇動力雙燃料MR型油船等綠色動力船舶實現(xiàn)批量承接。船舶配套產品研制取得新進展，全球最小缸徑的船用低速雙燃料機 ( 奧托循環(huán) ) 發(fā)動機、B型液貨艙貨物圍護系統(tǒng)等產品已產業(yè)化應用，部分項目實現(xiàn)批量裝船。

 ( 二 ) 造船產業(yè)集中度保持較高水平

新冠疫情影響并帶動中國船舶工業(yè)的一輪“免疫力提升”。國內許多中小造船企業(yè)加快破產、重組和轉產，優(yōu)勢資源進一步向大型骨干造船企業(yè)集中，國內造船產業(yè)集中度保持在較高水平，產能利用率持續(xù)提高，企業(yè)經營業(yè)績有所改善。造船完工量前10家企業(yè)的完工總量合計占全國近80%，新接船舶訂單前10家企業(yè)、手持船舶訂單前10家企業(yè)均占全國總量的75%以上；產能利用監(jiān)測指數(shù)連續(xù)兩個季度實現(xiàn)增長 ( 見圖6 )。2021年1—11月，75家重點監(jiān)測船舶企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2 691億元，同比增長4.2%，利潤總額21.6億元，同比增長27.1%。同時，國內主要造船集團在遼寧、山東、江蘇、上海、浙江、廣西等地，以現(xiàn)有造船產能為基礎，通過空間置換等方式集聚優(yōu)勢產能，進一步打造特色船舶修造基地，以局部能力提升推動整體行業(yè)高質量發(fā)展。

圖6 2018年以來中國造船產能利用監(jiān)測指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會。

( 三 ) 船舶配套國際競爭進一步加劇

爭，尤其是在市場需求相對有限的情況下，競爭進一步加劇。以船舶動力設備制造領域為例，國內船舶主機制造企業(yè)面臨韓國企業(yè)的激烈競爭，在船用低速機柴油機產品上，國外企業(yè)以近乎“傾銷”的低價、更豐富的售后服務內容吸引船東訂單，擠占中國企業(yè)市場份額。國外企業(yè)競爭所產生的“鯰魚效應”，一定程度上刺激甚至強化了中國船舶配套設備企業(yè)的競爭意識，企業(yè)在合理利用貿易規(guī)則維護市場公平競爭秩序的同時，進一步加快了以新技術設計研發(fā)、完善售后服務應對外部競爭。

( 四 ) 船舶修理維護加快綠色化發(fā)展

國內修船企業(yè)積極提升綠色修船能力，大批節(jié)能、環(huán)保型的修船設備投入使用，極大地促進了中國綠色修船體系和標準建設。當前我國的修船能力基本集中在寧波-舟山沿海地區(qū)，絕大多數(shù)骨干修船企業(yè)已全面應用自動化除銹、涂裝機器人、智能監(jiān)測、數(shù)字化管理系統(tǒng)等新技術新工藝，并逐步引入工業(yè)AR技術、無人機遠程檢測、非接觸式測厚等技術，進一步推動修船向自動化、集成化、智能化轉變。

 ( 五 ) 造船加快推進“兩化融合”發(fā)展

船舶工業(yè)企業(yè)加快信息化和工業(yè)化的深度結合，推進包括大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化技術與船舶研發(fā)、設計、建造、運營、修維等全壽命周期各環(huán)節(jié)的融合發(fā)展。在國內主要造船省市，骨干船企逐步推進現(xiàn)有造船基礎設施的升級改造，彌補高端裝備生產基礎設施的不足，提升造船流程的自動化、數(shù)字化水平。船舶工業(yè)企業(yè)進一步認識到“兩化融合”的重要性，尤其是在疫情影響下，信息集成、智能制造等領域的先進生產技術得到了廣泛應用。主要造船基地進一步推進現(xiàn)代化總裝造船模式組織生產，綜合運用精細化管理，建立科學高效的生產管理體系，推廣智能化生產線，努力打造世界先進的集總裝集成、系統(tǒng)模塊、核心配套、生產服務等為一體的全要素產業(yè)基地。

 ( 六 ) 國家和地方支持政策密集出臺

2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》( 簡稱《綱要》) 正式發(fā)布，明確提出推動船舶與海洋工程裝備產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鞏固船舶領域全產業(yè)鏈競爭力，推進郵輪、大型液化天然氣 ( LNG ) 船舶和深海油氣生產平臺等研發(fā)應用，支持深海和極地探測等科技前沿領域攻關，開展蛟龍?zhí)胶６�期、雪龍�(zhí)綐O二期建設等。

三、對中國船舶工業(yè)未來發(fā)展的幾點思考

OECD ( 經濟合作與發(fā)展組織 )、克拉克森公司最新預測，2022年全球經濟和航運市場增速將有所回落，支撐造船需求增長的動力減弱。我國主要船企手持訂單飽滿，船位安排緊張，未來將減緩接單節(jié)奏。從供需兩端看，2022年我國船舶市場將從大幅反彈期進入平穩(wěn)發(fā)展期。而從長期看，尤其是“十四五”時期，我國船舶工業(yè)面臨推進高質量發(fā)展、建設造船強國的重大任務，必須從創(chuàng)新發(fā)展、綠色低碳、全面開放、助力中小企業(yè)發(fā)展等方面明確發(fā)展路徑，助力我國船舶工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

 ( 一 ) 深入推進技術與裝備的創(chuàng)新發(fā)展

創(chuàng)新技術與裝備是船舶工業(yè)高質量發(fā)展的重要抓手。技術是工業(yè)發(fā)展的原動力，裝備是技術的應用載體，創(chuàng)新的目的不是執(zhí)著于壟斷領先優(yōu)勢，而是要為技術和裝備能提升到更高水平、更加務實實現(xiàn)更大經濟化發(fā)展構建暢通的路徑。

2021年3月，《綱要》正式發(fā)布，為中國船舶工業(yè)下階段的創(chuàng)新和高質量發(fā)展指明了方向�！毒V要》強調推動船舶與海洋工程裝備產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，要加快在綠色化、智能化領域布局，鞏固船舶領域全產業(yè)鏈競爭力，支持深海和極地探測等科技前沿領域攻關，推進郵輪、大型液化天然氣 ( LNG ) 船舶和深海油氣生產平臺等研發(fā)和產業(yè)化應用�！毒V要》發(fā)布后，國家有關部門、各地方政府已加快研究制訂有關專項規(guī)劃，落實相關支持政策和配套措施。廣東、山東、江蘇、福建等海洋大省紛紛出臺“十四五”海洋經濟發(fā)展規(guī)劃，船舶工業(yè)作為海洋產業(yè)重要組成部分得到大力支持�？梢灶A見，“十四五”期間，除傳統(tǒng)的環(huán)渤海、長三角、粵港澳外，還有如浙江舟山、廣西北部灣、南海三亞及周邊等一批區(qū)位優(yōu)勢顯著、發(fā)展定位鮮明的區(qū)域性船舶工業(yè)產業(yè)集群將實現(xiàn)更大發(fā)展。

 ( 二 ) 加強船舶工業(yè)綠色低碳發(fā)展水平

綠色環(huán)保、去碳化發(fā)展已經成為船舶工業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢�！毒V要》明確提出加快建設清潔低碳、安全高效的能源體系，深入推進工業(yè)、交通等領域低碳轉型，給中國船舶工業(yè)推進綠色低碳發(fā)展指明了方向。

國內船舶工業(yè)要同時關注船舶建造和船舶使用兩個環(huán)節(jié)。在船舶建造環(huán)節(jié)，選用環(huán)保型材料涂料，使用自動化信息化建造設備，加強“精細化管理”等內部管理制度建設，提高工程效率，縮短建造時間，以減少船舶建造過程的能源消耗和污染物排放。在船舶使用環(huán)節(jié)，目前世界主要船舶動力企業(yè)正在加快使用LNG、氨氣、甲醇、氫氣、電力等零碳或低碳燃料的船舶主機研發(fā)和產業(yè)化應用，以明顯降低船舶在使用過程中的碳排放。同時，智能船舶、無人船舶的研發(fā)應用將減少船員在船時間和船舶事故 ( 如泄漏等 ) 發(fā)生，也有助于減少船舶使用過程中的能源消耗和污染物排放。

 ( 三 ) 提高全行業(yè)對外開放水平和質量

中國船舶工業(yè)的全面對外開放，不僅要利用國內外兩方面優(yōu)勢，提升“引進消化吸收”效率效益，更要立足自身的技術裝備創(chuàng)新發(fā)展，敢于向國際業(yè)界輸出船舶工業(yè)未來發(fā)展的先進理念和治理方案，率先布局前沿領域，引領行業(yè)發(fā)展潮流。提升國內船舶工業(yè)產業(yè)鏈全方位、高水平供給能力，在船舶關鍵配套設備、船舶材料等方面開展前瞻性技術研發(fā)攻關，掌握技術升級革新的關鍵點和動力源，不斷推動高新技術產品的更新?lián)Q代。在裝備結構標準、海事前沿科技、市場競爭秩序、國際規(guī)則規(guī)范等領域，開展多層次、多形式、寬領域的國際交流，建立船舶產業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展的國際產業(yè)聯(lián)盟，擴大國際利益契合點，發(fā)揮中國作用打造國際合作發(fā)展優(yōu)勢基礎。此外，隨著國際海事組織加快在環(huán)保方面的立法，中國“碳達峰、碳中和”目標對船舶工業(yè)的綠色發(fā)展提出了新的要求，中國船舶工業(yè)需加快推動落實綠色發(fā)展，積極開展綠色船舶產品和綠色制造技術的研發(fā)應用，努力成為世界船舶工業(yè)發(fā)展的風向標，切實發(fā)揮造船大國的責任作用。

( 四 ) 支持特色中小船舶工業(yè)企業(yè)發(fā)展

中國船舶工業(yè)中，有大量中小企業(yè)覆蓋船舶修造、配套設備、設計研發(fā)等領域，且不少企業(yè)具備很強的技術優(yōu)勢和競爭力。中小企業(yè)是船舶工業(yè)發(fā)展的重要力量之一，不僅能補充和豐富船舶工業(yè)產業(yè)鏈，而且有助于穩(wěn)定整個船舶產業(yè)的生態(tài)環(huán)境。

發(fā)展好專業(yè)化、差異化的中小企業(yè)，對中國船舶工業(yè)做大做強具有十分重要的意義。要結合船舶工業(yè)發(fā)展大勢和不同地域產業(yè)布局特點，有針對性地對現(xiàn)有中小企業(yè)進行產能整合和優(yōu)化集中，堅決淘汰落后的、不合規(guī)的生產能力，支持培養(yǎng)特色企業(yè)，深挖優(yōu)勢領域，助力升級發(fā)展。要鼓勵中小企業(yè)聚焦主業(yè)、苦練內功、深入創(chuàng)新，立足現(xiàn)有優(yōu)勢領域不斷推進專業(yè)化、精細化、特色化發(fā)展，有針對性地開發(fā)特色系列產品、拓展產品譜系，把中小企業(yè)發(fā)展成為船舶工業(yè)中掌握獨門絕技的“單項冠軍”，與周邊大型企業(yè)、跨國企業(yè)形成互補。要為中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，政府主管部門和行業(yè)組織要為企業(yè)做好服務，支持企業(yè)參與國家和地方 船舶工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，引導企業(yè)務實開展國際交流與合作。

( 五 ) 大力發(fā)展海事專業(yè)人才教育培養(yǎng)

“人”是社會經濟發(fā)展的原動力。海事專業(yè)人才很大程度上決定了海事產業(yè)發(fā)展水平。船舶工業(yè)是海事產業(yè)發(fā)展的重點領域，需要一大批專業(yè)技能高、綜合素質硬的專業(yè)人才。要加快建立國內船舶行業(yè)高水平、標準化、大范圍的專業(yè)人才教育培養(yǎng)體系，實行對不同工種、不同職層的分類教育培養(yǎng)，加強船舶修造、船舶配套、海洋工程等領域的專業(yè)人才隊伍建設，形成與船舶工業(yè)相關的航運、港口等其他海事產業(yè)在人才隊伍建設上的聯(lián)動效應。要加強政府、企業(yè)、高校和社會組織合作，完善包括人才培養(yǎng)開發(fā)和評價使用機制，為現(xiàn)有勞動力的再教育、再培訓創(chuàng)造條件，持續(xù)提升現(xiàn)有勞動力的技術水平、執(zhí)業(yè)能力、職業(yè)素養(yǎng)和國際化水平。要學習國外海事人才教育培養(yǎng)的優(yōu)勢做法，引進吸收被國際船舶工業(yè)界廣泛認可的執(zhí)業(yè)能力資質認證，提升國內教育培訓水平并使之符合國際標準，逐步領先國際標準，全面提高我國海事專業(yè)人才的國際競爭力。

作者簡介：

謝予，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，高級工程師。

孫崇波，中國船舶信息中心，高級工程師。

陰晴，中國船舶信息中心，副高級工程師。