2024年以來，在全球造船市場整體興旺的背景下，日本造船業(yè)整體向好，國內(nèi)競爭格局深化調(diào)整，不同企業(yè)能力提升和業(yè)務(wù)退出并行開展。但同時，日本造船業(yè)面臨著人才短缺日益加重、原材料和設(shè)備采購成本上漲、日元升值壓力增加等問題，在中韓兩國的夾擊下，日本造船業(yè)整體發(fā)展難掩頹勢。面向未來，日本造船業(yè)對新型燃料、自主航行船舶等新一代船舶寄予厚望，頭部企業(yè)合作成立新聯(lián)盟，合力開發(fā)新型燃料船舶，政府也出臺政策大力支持發(fā)展新一代船舶，力爭在造船業(yè)的“新賽道”上占據(jù)一席之地。

01.船企生產(chǎn)資源緊張，市場份額進(jìn)一步走低

2024年以來，全球新造船市場延續(xù)火熱行情，日本新船成交相對低迷，全年共計成交233艘、1123.2萬載重噸、358.3萬修正總噸，以載重噸和修正總噸計分別同比下降46%和47%，僅分別占全球新船成交總量的6.7%和5.4%，創(chuàng)下新世紀(jì)以來的最低水平。究其原因，當(dāng)前日本造船企業(yè)生產(chǎn)資源較為緊張，新船排期至三至四年后，部分日本船東減少訂船，甚至轉(zhuǎn)向中國船企訂造新船。

從細(xì)分船型來看，日本新船訂單依舊以散貨船為主，占比73%，以好望角型和靈便型散貨船為主；其次是油船，占比20%，以VLCC和化學(xué)品船為主；雜貨船、LPG船、汽車運(yùn)輸船等其他船型占比7%。截至2024年底，日本手持訂單量共計708艘、4032萬載重噸、1306萬修正總噸，基本能滿足未來四年的建造量，處于近年來高位。預(yù)計未來一段時間，日本船東對新船訂造將保持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)計2025年日本新船成交量將進(jìn)一步下降。

新船價格方面，日本2024年承接的散貨船新船價格達(dá)到近年來最高水平，例如8.2萬載重噸散貨船年初新船價格為3800-3900萬美元，年末達(dá)到4200-4300萬美元。新船價格上漲主要是由于造船企業(yè)生產(chǎn)資源緊張，鋼板等原材料成本、配套設(shè)備價格、人工成本上漲等因素也一定程度上支撐新船價格持續(xù)高位。綜合判斷，預(yù)計2025年新船價格將維持堅挺態(tài)勢。

圖1. 2010年以來日本新船訂單量走勢

02.經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定向好，成本高漲成為隱患

2024財年上半年（2024.4-2024.9），日本主要造船企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持向好態(tài)勢。三菱重工、川崎重工、三井E&S等綜合型造船集團(tuán)的營業(yè)收入均實現(xiàn)同比增長，營業(yè)利潤和凈利潤實現(xiàn)同比上漲或扭虧為盈。專業(yè)造船企業(yè)中，日本聯(lián)合造船、名村造船的營業(yè)收入保持增長，營業(yè)利潤和凈利潤均同比大幅增長；內(nèi)海造船的營業(yè)收入和利潤受上年同期高基數(shù)的影響出現(xiàn)同比下降。

從具體原因看，日本主要船企營業(yè)收入同比增長主要是因為新船訂單和完工交付規(guī)模進(jìn)一步增加。利潤扭虧為盈或增長主要是由于新船價格持續(xù)高位、日元處于弱勢水平以及造船企業(yè)采取的優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升原材料和配套產(chǎn)品議價能力、提高生產(chǎn)管理效率等降本增效措施取得了成效。但從后續(xù)發(fā)展來看，日本造船企業(yè)仍然面臨著國內(nèi)原材料和設(shè)備采購成本上漲、人工成本高居不下等不利因素，同時日元匯率已經(jīng)貶至歷史低位水平，后市存在升值壓力，企業(yè)匯兌結(jié)算優(yōu)勢或?qū)⒈幌魅�，造船企業(yè)盈利能力仍然面臨挑戰(zhàn)。

表1. 日本主要造船企業(yè)2024財年上半年（2024.4-9）財務(wù)情況

03.人才短缺日益加重，多措并舉破難題

日本造船業(yè)當(dāng)前面臨的最緊迫問題是勞動力嚴(yán)重短缺。目前，日本造船業(yè)從業(yè)人員約7萬人，較高峰時期的9萬人相差22%，其中，技能工人從高峰時期的4.8萬人降至目前的3.2萬人，降幅達(dá)到三分之一。究其原因，一方面，在此前造船市場低迷時期，日本造船業(yè)經(jīng)歷了一輪并購重組，部分造船企業(yè)通過放緩生產(chǎn)節(jié)奏、減少分包外包、甚至退出造船業(yè)務(wù)來度過低迷期，導(dǎo)致造船業(yè)技能工人大量流失。另一方面，新冠疫情導(dǎo)致外國技能工人數(shù)量大幅減少。特別是隨著近年來造船企業(yè)工作量大幅增加，勞動力短缺問題愈發(fā)嚴(yán)重。不僅造船企業(yè)之間在爭奪人才，日本人口整體老齡化問題也導(dǎo)致其他行業(yè)與造船業(yè)爭奪人才。

確保和培養(yǎng)人力資源是日本造船業(yè)發(fā)展的第一要務(wù)。為了提升就業(yè)吸引力，部分造船企業(yè)將2024年每月工資上調(diào)3萬日元（約合人民幣1400元），日本勞動組織聯(lián)合會計劃2025年工資統(tǒng)一增加1.5萬日元（約合人民幣700元）。同時，日本政府鼓勵造船企業(yè)投資改造設(shè)備廠房，改善工作環(huán)境。另外，政府還采取積極宣傳造船業(yè)、開設(shè)造船相關(guān)課程、加強(qiáng)政校企聯(lián)動合作、鼓勵企業(yè)提供“附帶條件的獎學(xué)金”、增加外國技能工人等措施培養(yǎng)和吸引人力資源。

04.產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和退出并行，競爭格局深化調(diào)整

在全球新造船市場興旺、手持訂單充足、盈利能力明顯改善的背景下，部分造船企業(yè)開始通過生產(chǎn)設(shè)施改造提高生產(chǎn)能力。例如，日本聯(lián)合造船計劃擴(kuò)建有明工廠的舾裝碼頭、增加津工廠的起重能力，新來島造船計劃擴(kuò)建大西工場1號船塢和舾裝碼頭，福岡造船對老舊工廠進(jìn)行更新，內(nèi)海造船更新起重機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。還有部分造船企業(yè)計劃在海外建造工廠，常石造船計劃在東帝汶建設(shè)新工廠。

表2. 2024年日本造船企業(yè)擴(kuò)大或優(yōu)化產(chǎn)能情況

但另一方面，部分綜合型造船企業(yè)調(diào)整了未來經(jīng)營發(fā)展策略，退出造船業(yè)務(wù)，集中資源重點(diǎn)發(fā)展船舶相關(guān)業(yè)務(wù)。例如，住友重工將退出造船業(yè)務(wù)并進(jìn)行業(yè)務(wù)重組，不再承接新的商船訂單，現(xiàn)有手持訂單將在2026年1月前交付完畢，在退出商船建造后，住友重工計劃繼續(xù)開展修船業(yè)務(wù)，建造海上風(fēng)電相關(guān)的浮式結(jié)構(gòu)物和船舶、風(fēng)電機(jī)組零部件等，旗下橫須賀工廠生產(chǎn)大型港口起重機(jī)等產(chǎn)品。三井E&S在退出造船業(yè)務(wù)后，將圍繞綠色化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加大設(shè)備和研發(fā)投入，進(jìn)一步做大船用發(fā)動機(jī)和港口起重機(jī)等核心業(yè)務(wù)，拓展新能源領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等新業(yè)務(wù)。日立造船剝離造船業(yè)務(wù)，正式更名為“Canadevia”，專注于“脫碳”、“資源循環(huán)”和“城市安全與繁榮發(fā)展”等業(yè)務(wù)，造船相關(guān)業(yè)務(wù)保留船用發(fā)動機(jī)、SCR（選擇性催化還原）系統(tǒng)等。未來一段時間，日本造船業(yè)競爭格局將持續(xù)調(diào)整，生產(chǎn)資源和建造訂單將更多向頭部專業(yè)造船企業(yè)傾斜，日本造船產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

05.頭部企業(yè)共建聯(lián)盟，合力發(fā)展新型船舶

面對中韓兩國強(qiáng)力競爭，日本造船業(yè)內(nèi)普遍將新型燃料船舶、新型氣體運(yùn)輸船舶視為塑造未來競爭優(yōu)勢的重點(diǎn)。但同時，日本造船業(yè)在新型船舶研發(fā)方面存在設(shè)計人員缺乏、設(shè)計資源分散、設(shè)計能力不足等問題。在此背景下，日本四家造船企業(yè)和三家航運(yùn)企業(yè)成立聯(lián)盟MILES（Marine-design Initiative for Leading Edge Solution）開展聯(lián)合研究，旨在使日本造船企業(yè)能夠建造標(biāo)準(zhǔn)的LCO2運(yùn)輸船，聯(lián)合研究的范圍也將進(jìn)一步從LCO2運(yùn)輸船擴(kuò)大到氨燃料船等新型燃料船舶。參與研究的企業(yè)包括商船三井、川崎汽船、日本郵船，以及三菱造船、今治造船、日本聯(lián)合造船（JMU）、以及今治造船與JMU的合資企業(yè)日本造船（NSY）。

但從近年來日本造船業(yè)建立合作聯(lián)盟的案例來看，僅依賴合作協(xié)議成立的聯(lián)盟實施效果并不佳，甚至幾方成立新合資公司，試圖通過共享技術(shù)、聯(lián)合接單等措施加強(qiáng)合作，最終也并未達(dá)到預(yù)期成效。目前來看，只有像今治造船投資持有日本聯(lián)合造船股份這種深度綁定利益的合作關(guān)系，才能充分利用和發(fā)揮各方優(yōu)勢，協(xié)同合作，實現(xiàn)互利共贏發(fā)展。

06.政府發(fā)力新一代船舶，力求建立競爭新優(yōu)勢

在造船業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型、日本造船業(yè)中韓強(qiáng)力競爭以及勞動力資源嚴(yán)重短缺的背景下，日本政府組織成立“實現(xiàn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展研究小組”，編制了《實現(xiàn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的報告》，提出日本造船業(yè)2030年發(fā)展目標(biāo)和路線，以加快推動本國造船業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

未來一段時期，發(fā)展新一代船舶是日本船舶工業(yè)面臨的重要機(jī)遇，全行業(yè)將實施戰(zhàn)略性變革，在此背景下，“實現(xiàn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展研究小組”提出了新型燃料船舶2030年的發(fā)展目標(biāo)：到2030年，日本新一代船舶（氨/氫/甲醇燃料船舶、液化二氧化碳運(yùn)輸船、液化氫運(yùn)輸船、自主航行船）的市場份額達(dá)到全球領(lǐng)先水平。具體目標(biāo)包括：在新型燃料船舶等新一代船舶領(lǐng)域成為全球領(lǐng)先的造船國家；積極研發(fā)核心技術(shù)和零部件，參與船舶全生命周期管理，轉(zhuǎn)型為價值創(chuàng)造型產(chǎn)業(yè)；支撐日本的經(jīng)濟(jì)、民生和安全。

表3. 主要措施和具體內(nèi)容概要

作者：屠佳櫻