近日，Registro Italiano Navale、Fondo Italiano d’Investimento和意大利船級社（RINA）宣布達成協(xié)議，意大利基金成為RINA S.p.A.的股東。

該交易預(yù)計將于2023年秋季完成，包括以股權(quán)形式注入最高1.8億歐元資本，旨在為RINA的增長以及國際擴張?zhí)峁╊~外支持。

交易完成后，Registro Italiano Navale將在股權(quán)結(jié)構(gòu)中保持控股權(quán)，F(xiàn)ondo Italiano d’Investimento和其他聯(lián)合投資者最多持股33%，公司管理層持股2.5%。

過去二十年里，RINA S.p.A. 在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)了顯著的多元化經(jīng)營，在工程咨詢和測試、檢驗與認證 (TIC) 領(lǐng)域建立了自己的品牌。2022年，RINA S.p.A. 財報收入超過7億歐元，并有望在2023年實現(xiàn)近8億歐元的增長目標(biāo)。

Fondo Italiano d'Investimento SGR 將經(jīng)由創(chuàng)新結(jié)構(gòu)運營該項目，其中包括 Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC)和Fondo Italiano Consolidamento e Crescita 2 (FICC 2) 的投資，以及首次由意大利基金會所協(xié)調(diào)的一組龍頭聯(lián)合投資者提供的投資。

此次交易還是 FICC 2 的第一筆投資，F(xiàn)ICC 2 是該基金的第二期，致力于支持意大利公司的發(fā)展和整合，該基金在推出后僅一個月內(nèi)就完成了首次交割，共計 2.45 億歐元，基礎(chǔ)投資者包括 CDP Equity、Fondazione ENPAM、Intesa Sanpaolo、UniCredit 和其他主要投資者。

RINA S.p.A. 董事長兼首席執(zhí)行官Ugo Salerno表示：“我們在 Fondo Italiano d’Investimento中找到了最合適的合作伙伴，可以分享我們的成長道路以及實現(xiàn)我們在全球范圍內(nèi)的宏偉目標(biāo)。 這是一個像我們一樣的意大利高級合作伙伴機構(gòu)，我們將與他們一起開啟RINA的新階段，并全面實施我們的戰(zhàn)略計劃。基于 ESG 原則，我們將繼續(xù)擴展我們的數(shù)字化服務(wù)和流程，以支持生態(tài)轉(zhuǎn)型。這一旅程涉及的大量投資將得益于 Fondo Italiano d'Investimento的承諾。”

Fondo Italiano d'Investimento 首席執(zhí)行官Davide Bertone表示：“今天，我們宣布第二期 FICC 的首次交割，同時也是第一筆投資，這是我們的旗艦基金，致力于促進意大利制造戰(zhàn)略領(lǐng)域國內(nèi)和全球冠軍的可持續(xù)發(fā)展。RINA 代表了意大利的卓越品質(zhì)、全球影響力和領(lǐng)導(dǎo)力，以及不僅在航運領(lǐng)域而且在能源轉(zhuǎn)型和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域進一步發(fā)展和創(chuàng)新的雄心。我對我們今天建立的合作伙伴關(guān)系，以及Registro Italiano Navale 和 Ugo Salerno 給予的信任感到非常滿意，很高興與他們合作建設(shè)一個新的發(fā)展階段。”

該協(xié)議由 Lazard 擔(dān)任 RINA S.p.A. 財務(wù)顧問，Banca Akros 擔(dān)任聯(lián)合財務(wù)顧問，普華永道擔(dān)任財務(wù)盡職調(diào)查顧問，Studio Legale Gattai, Minoli, Partners 擔(dān)任法律顧問。

另外，F(xiàn)ondo Italiano d'Investimento得到了 BCG 的業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、Legance的法律盡職調(diào)查、New Deal Advisors 的財務(wù)盡職調(diào)查、KPMG 的稅務(wù)盡職調(diào)查、ERM 的 ESG 盡職調(diào)查、Marsh 的保險盡職調(diào)查，以及 E&Y Parthenon 技術(shù)盡職調(diào)查的支持。

交易的完成還須滿足慣例條件，包括監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

RINA是一家業(yè)務(wù)多元化的全球性集團公司，擁有160多年的歷史，為能源、海事、認證、交通和基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)以及工業(yè)領(lǐng)域提供廣泛的服務(wù)。包括船舶入級、海事檢驗、質(zhì)量認證、檢驗、測試、培訓(xùn)，以及工程技術(shù)咨詢、設(shè)計、項目管理和可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)品以及新材料的研發(fā)等。

2022年，RINA的凈收入為 6.64億歐元，在全球 70個國家擁有 5300多名員工和 200多個辦事處，是多個關(guān)鍵國際組織的成員，也是制定新立法標(biāo)準(zhǔn)的重要貢獻者。