日前，日本第四大船廠常石造船(TSUNEISHI SHIPBUILDING)和第八大船廠三井E&S控股(原三井造船)宣布正式敲定合并事宜，持續(xù)了一年多的合并大戲終于落下帷幕。此后，三井E&S造船將徹底退出船舶建造市場，轉型成為“無工廠”的工程設計公司。合并后的常石造船商船建造量總計將超過川崎重工，成為僅次于今治造船株式會社、日本造船聯(lián)合(JMU)的日本第三大造船集團，日本造船格局也因此而發(fā)生改變。那么，當前的日本造船業(yè)格局是怎樣一番景象？日本造船究竟是如何形成如今這局面？未來又將走向何方？

第三大造船集團的誕生

4月23日，日本常石造船宣布與三井E&S控股簽署股份轉讓協(xié)議，將收購三井E&S造船的商船業(yè)務的49%股份。交易完成后，三井E&S控股在三井E&S造船的持股比例從100%降低至51%，但仍將維持三井E&S造船母公司的身份。

根據(jù)協(xié)議，此次交易的對象為三井E&S造船的商船業(yè)務，包括其子公司新瀉造船和三井由良船塢，以及與揚子江船業(yè)集團的合資船廠揚子三井造船。該交易不包括三井E&S造船的艦船業(yè)務，該部分業(yè)務和政府公務船業(yè)務已于今年3月出售給了三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)。未來，三井E&S控股和常石造船將進一步深化業(yè)務合作，更好地利用雙方的商品營業(yè)能力、設計能力、研發(fā)能力和全球生產(chǎn)能力，強化全球競爭力，最終實現(xiàn)商船業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。

本次協(xié)議的敲定，徹底震動并改變了日本造船業(yè)原有格局，日本新的第三大造船集團正式誕生。

說起日本常石造船來頭可不小，其為常石控股株式會社(常石控股)旗下的造船企業(yè)，成立于1917年，至今已有104年歷史。常石造船曾是日本第二大造船集團，是以造船、海運為核心的常石控股株式會社的核心造船企業(yè)，產(chǎn)品以3萬噸～18萬噸級散貨船為中心，是最先開發(fā)卡姆薩型船的造船企業(yè)，在散貨船領域的兩款暢銷產(chǎn)品——卡爾薩姆型散貨船以及TESS系列船型。其中常石造船82000載重噸級卡姆薩型散貨船市場份額更是居世界首位。

除了在日本當?shù)氐某Ｊ�工廠之外，常石造船自1994年起便開始對外布局，先后在巴拉圭、菲律賓宿霧和中國舟山投資建設海外船廠。可以說，常石造船集團經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)大多數(shù)建造工作轉移至海外，合并完成后，將為其海外網(wǎng)絡再增加一點——中國的揚子三井。不過，常石造船強調，不會停止在日本國內的船舶建造工作，日本常石工廠將主要負責新型船舶建造以及自主航行、環(huán)保等新技術研發(fā)，這些技術將在海外工廠部署。

對于三井E&S控股而言，該協(xié)議更是公司戰(zhàn)略轉型的重大事件。由于連年虧損，三井E&S控股在去年年初便決定了要重組造船業(yè)務，其已將艦船業(yè)務轉交給三菱重工，本次交易則是轉讓商船建造業(yè)務。未來，三井E&S控股將徹底放棄商船建造業(yè)務，轉而發(fā)揮其在商船方面的設計開發(fā)優(yōu)勢，專注于“無工廠的業(yè)務”。

今年3月25日，三井E&S控股千葉工廠已經(jīng)交付了手持訂單中最后一艘新船，徹底結束商船建造。三井E&S控股也已經(jīng)決定將出售千葉工廠用于造船的船塢等設備，僅保留一部分設備作為大型結構的制造工廠，而不再是造船廠。此外，三井E&S控股玉野艦船工廠也將縮小商船建造業(yè)務，僅負責現(xiàn)有手持訂單的建造工作，今后訂單則將轉交給揚子三井造船以及合作伙伴常石造船負責建造。4月14日，玉野艦船工廠最后一艘在建商船命名下水，計劃在今年7月底完工交付，這將是玉野艦船工廠最后一艘以三井品牌建造的商船。

三井E&S控股認為，在新造船市場持續(xù)低迷的現(xiàn)狀下，在日本建造商船難以盈利。因此，三井E&S控股將把新船建造工作集中在有成本競爭力的揚子三井造船，而三井E&S控股的目標則是成為一家銷售設計圖紙等技術的工程公司。為了實現(xiàn)這樣的轉型，去年12月三井E&S控股已經(jīng)與揚子三井造船達成協(xié)議，向揚子三井造船提供三井E&S控股設計的66000載重噸型(66型)散貨船圖紙。這是三井E&S控股首次將自主設計的船舶圖紙授權給其他船廠，標志著該公司在向工程公司轉型過程中邁出了重要一步。根據(jù)協(xié)議，揚子三井造船每建造一艘該型散貨船，三井E&S控股都可以收取一定的許可費用。未來，三井E&S控股擬根據(jù)揚子三井造船銷售活動的進展，擴大圖紙供應協(xié)議范圍。

而對于兩家公司的未來，有日媒推測，在與常石造船合作之后，三井E&S控股也將為常石造船提供船舶設計等技術服務。第二，利用三井E&S控股的技術，常石造船可以將現(xiàn)有設計船舶改裝為LNG動力船。未來，常石造船還將開發(fā)更多LNG動力船，其極有可能會加強與三井E&S控股在LNG動力船設計方面的合作。第三，兩家公司可能會合作在常石造船建造新型船舶。例如三井E&S控股擁有自主設計的小型LPG船，正是常石造船希望在其日本國內船廠建造的新船型，常石造船選擇使用三井E&S控股圖紙的可能性較大。

日本造船沉浮錄

受到全球造船市場持續(xù)低迷，日元匯率波動等因素影響，曾經(jīng)的老牌造船強國近年來略顯艱難。

日本是名副其實的造船強國，其造船模式及其持有的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術聞名于世�；赝�日本造船史，其曾在歐洲造船當?shù)赖臅r候便殺出一條血路，在二十世紀中期超過英國成為世界第一大造船國，之后持續(xù)稱霸40余年，直至上世紀末才被韓國超越。盡管如此，日本造船業(yè)憑借其豐富的技術儲備和核心技術仍是當時不可忽視的存在。但是，之后隨著中國造船業(yè)的迅速崛起，快速占領全球市場，在21世紀初成功超過日本，日本也因此退居三位，亞洲三大造船大國次序再次發(fā)生變化。

究其原因，隨著行業(yè)大環(huán)境的持續(xù)低迷，日元匯率波動大，以及造船成本(人力和材料)的不斷增加等因素，都無形中加重了日本造船業(yè)的成本壓力，而成本競爭力恰恰是沒有太大技術差異的商船建造領域的關鍵制勝點。數(shù)據(jù)顯示，日本在1990年新船訂單占到全球份額的54%，到2017年這一數(shù)字下降到7%，而技術水平和生產(chǎn)效率都得到提升的韓國占43%，中國占到35%。此外，日本本引以為傲的嚴謹作風在當時的背景下直接導致了船舶交付期的延長，大大降低了日本造船業(yè)的競爭力。

日本造船業(yè)地位的下降已經(jīng)成為明顯事實。

2018年8月10日，有著“日本造船”象征美譽的日本重工企業(yè)IHI的愛知工廠(愛知造船廠)正式宣告倒閉，其45年的歷史正式落下帷幕。這家造船廠在1970年代中期建成之時擁有日本國內屈指可數(shù)的生產(chǎn)能力，但最終還是在中韓制船業(yè)的夾擊下，退出了歷史舞臺。愛知工廠也曾做過多次嘗試，其在全球造船市場繁盛時期的2007年第二次重啟了造船業(yè)務，但無奈第二年便爆發(fā)了雷曼危機，全球市場船舶需求銳減，出現(xiàn)供大于求局面，愛知工廠不得不在2011年停止了造船，造船復興夢就此破滅。

鑒于造船業(yè)特有的盛衰波動劇烈特點，日本造船企業(yè)即便經(jīng)歷波動，也會優(yōu)選做轉型戰(zhàn)略調整，措施包括裁員、合并業(yè)務、功能轉變調整等，很多日本造船企業(yè)就算跌入低谷也仍會保留著船塢，為市場的下次上揚做好準備，從未出現(xiàn)過大型重工業(yè)集團徹底關閉大型造船廠的先例。但近年來行業(yè)的持續(xù)低迷，使得許多曾經(jīng)的名牌船廠、航母船廠陸續(xù)倒下，不是被迫出售合并，就是關門歇業(yè)，例如日立造船、日本鋼管、住友重機、石川島播磨重工等。顯然，愛知工廠這樣的巨型企業(yè)也未能幸免。

愛知工廠的倒下，使得日本造船行業(yè)的蕭條局面變得更為嚴重。

隨著新興技術的發(fā)展，例如LNG船舶等，日本的傳統(tǒng)技術優(yōu)勢不再明顯。政府支持力度也不及其他國家，日本政府曾向WTO投訴韓國政府為本國造船業(yè)提供補貼支持的行為。這些因素也使得日本造船業(yè)的接單量持續(xù)下滑，競爭力隨之不斷下降，與排名前兩位的韓國和中國之間的差距也越拉越大。

2020年3月，日本船企接單量更是同比下滑52%，創(chuàng)20年新低。據(jù)中國船舶集團經(jīng)濟研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來，日本船廠新船訂單同比萎縮37%，全球市場份額僅6.3%，全球造船國三足鼎立局面中，日本船廠逐漸淪為“旁觀者/望塵莫及/吃瓜”的尷尬境地。

重塑核心競爭力

盡管日本由于成本優(yōu)勢不明顯、技術路線選擇失誤等原因久居中韓兩國之后，但日本造船業(yè)并未輕言放棄，而是不斷尋求新的發(fā)力點，以期重塑日本造船業(yè)的核心競爭力，奪回全球最大造船國稱號。

近幾年掀起的新一輪科技革命熱潮為日本造船業(yè)的再度崛起提供了機會。日本造船向環(huán)保、節(jié)能、智能等領域不斷發(fā)力，瞄準先進信息技術，推動大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合，搶先打造智能船廠。從日本國內發(fā)展來看，雖然政府層面組織開展的大型科研項目不是很多，但相關企業(yè)、科研機構等均在無人船舶、智能船舶方面開展了大量研究工作。同時，各大船企也不斷尋找從外部突破的機會。

2012年，日本啟動了“日本智能船舶應用平臺”(SSAP)項目，旨在建立船舶和岸端獲取船舶設備數(shù)據(jù)的標準化方法，為智能航運所要求的船-岸高效信息交互奠定基礎。2015年8月，日本在ISO/TC8主導提出的《船載海上工況數(shù)據(jù)服務器》和《船載機械和設備標準數(shù)據(jù)》兩項國際標準正式立項。2019年10月，日本郵船公司宣布完成了全球首次符合IMO《水面自主船舶試航暫行指南》規(guī)定的自主航行系統(tǒng)海上試驗。

同時，為了支持與引導本國的船舶智能化發(fā)展，日本政府也給予了極大支持。日本政府在2016年推出了一項新的船舶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策——“i-Shipping”，計劃從提升產(chǎn)品和服務能力、開拓商業(yè)領域、提升船舶制造能力和加強人力資源儲備等四個方面助推日本船舶工業(yè)進一步創(chuàng)新做強，以擴大產(chǎn)品出口量，提升產(chǎn)業(yè)價值。

為振興本國造船業(yè)，除了加大新興領域技術的研發(fā)外，日本造船業(yè)對自身的行業(yè)結構進行了更加有針對性的調整與整合，加速推進內部資源整合，促進造船產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)聚集，以期整合資源在下一輪競爭中占得先機。

2019年8月，由揚子江船業(yè)集團與日本三井E&S控股和三井物產(chǎn)共同成立的合資船廠——江蘇揚子三井造船有限公司正式開始運營。這家中日合資船廠計劃將于2022年開始建造用于運輸中東LNG的中型LNG船，到2026年前后將開始建造18萬立方米級超大型LNG船。這是繼日本川崎重工、常石集團后，又一家將造船業(yè)務海外擴張的腳步邁向中國的造船企業(yè)。同年8月6日， 中國最大的航運公司中遠海運集團旗下中遠海運能源與日本商船三井簽署了諒解備忘錄，將在LNG 項目運輸?shù)确矫娼�立更緊密的合作伙伴關系。

2019年12月，面對中韓船企的激烈競爭，日本三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries Ltd.)決定調整造船領域。未來公司希望將重心放在具有競爭力的船型領域，大規(guī)�？s小業(yè)務范圍。公司表示，考慮將其位于長崎的Koyagi工廠出售給大島造船(Oshima Shipbuilding Co.)，此舉標志著三菱重工將基本退出LNG船等大型資源運輸船建造領域。

2020年3月，日本國土交通省(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism,MLIT)牽頭，與日本造船業(yè)共同推出了“全日本造船合并計劃”(All Japan Shipbuilding Merger Plan)，計劃整合日本國內15家大型造船企業(yè)。顯然，本次常石造船和三井E&S控股(原三井造船)的合并事宜也與本計劃有關。

2020年，日本貿易巨頭三井物產(chǎn)(Mitsu)旗下東方海洋公司(Orient Marine)和雙日集團(Sojitz)旗下雙日海洋工程公司(Sojitz Marine&Engineering Corp)就機械制造和造船領域達成合作，希望通過建立本國企業(yè)間的技術合作關系，振興造船和機械制造行業(yè)。此次合作旨在將日本造船企業(yè)和船舶機械設計制造企業(yè)正在開發(fā)的技術整合到商業(yè)項目中。

2021年1月，日本規(guī)模最大的兩家造船企業(yè)今治造船(Imabari Shipbuilding)和日本造船聯(lián)合(Japan Marine United)成立的合資公司——日本造船(Nihon Shipyard)正式成立。新成立的日本造船業(yè)務包括油輪、貨船和運輸船的設計、建造和銷售等，此外，今治造船和日本造船聯(lián)合還將共同開發(fā)新的船舶生產(chǎn)技術和配送設施。雙方均認為本次兩大造船企業(yè)的“合體”將推進新一代環(huán)境友好型船舶的研發(fā)，并有助于幫助日本造船業(yè)重獲國際競爭力。

2021年3月，日本三菱重工與三井E＆S控股達成了一項協(xié)議，接管后者的“海軍和政府船舶業(yè)務”，其中包括開發(fā)和建造自動水下和自動水面車輛(AUV和ASV)。此次收購將把日本海上自衛(wèi)隊(JMSDF)和日本海岸警衛(wèi)隊(JCG)的本地造船數(shù)量從四艘減少到三艘，其他公司為川崎重工(KHI)和日本海軍陸戰(zhàn)隊公司(JMU)。三菱重工在一份聲明中表示，此舉將加強其國防造船業(yè)務。

不難看出，日本正在加速由內之外、由上至下的全方位整合與調整，新調整后的造船格局將是各日本造船企業(yè)更專注于細分產(chǎn)業(yè)領域，強化內部產(chǎn)業(yè)協(xié)作，降低內部同質化競爭，以達到提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力的目的。新格局的行程會為日本造船業(yè)帶來怎樣的轉機，讓我們拭目以待！