2018年，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、貿(mào)易沖突加劇、地緣政治動(dòng)蕩等因素影響，全球新船市場(chǎng)持續(xù)低迷，而日本造船企業(yè)憑借良好的品牌形象、建造質(zhì)量和售后服務(wù)，承接了批量訂單，新船訂單成交量和市場(chǎng)份額均有所上升，全年累計(jì)成交新船訂單1151萬載重噸（DWT），同比增長(zhǎng)5%，占全球成交總量的15%，同比增加3個(gè)百分點(diǎn)。2018年，日本船企新船完工量為2006萬DWT，同比下滑2%，約占全球完工量的25%。截至2018年年底，日本船企手持訂單量為4421萬DWT，同比減少19%，占全球的份額下降至21%。

2018年回顧

2018年，日本船舶工業(yè)新船成交量和市場(chǎng)份額同比有所增長(zhǎng)，船企盈利能力也明顯改善，但其深受中國(guó)、韓國(guó)“擠壓”的局面尚未改變。日本船企也采取一系列措施提升競(jìng)爭(zhēng)力，如縮減轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、兼并收購(gòu)中小型船企、加大技術(shù)研發(fā)力度、推動(dòng)智能化信息化建設(shè)等；同時(shí)，日本政府也為企業(yè)加強(qiáng)前瞻性技術(shù)研發(fā)提供補(bǔ)貼支持，助力船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（一）靈活調(diào)整接單策略，三大船型比重變化

三大主力船型比重有所變化。2018年，散貨船仍是日本船企接單的主力船型，占比達(dá)到一半以上，但份額同比有所下滑。集裝箱船新船訂單成交量大幅增加，占比達(dá)到25%，同比增加18個(gè)百分點(diǎn)，訂單均為批量化的新巴拿馬型和支線型集裝箱船。油船訂單成交份額降至21%，訂單主要集中在超大型油船（VLCC）。此外，日本船企還承接了液化石油氣（LPG）船、雜貨船等訂單。

新船訂單集中度上升，今治造船獨(dú)占鰲頭。2018年，日本新船訂單集中度有所上升，排名前三的船企分別為今治造船、日本聯(lián)合造船和大島造船，合計(jì)占比達(dá)到76%，同比增加約9個(gè)百分點(diǎn)。其中，今治造船的新船訂單量飆升，占日本成交總量的比重達(dá)到58%，相比之下，其他船企的新船訂單量出現(xiàn)不同程度下滑，日本聯(lián)合造船和大島造船新船訂單量同比分別下降60%和42%。

船企根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整接單策略。新船成交量有所回升，一定程度上得益于船企調(diào)整接單策略，不斷拓展建造船型種類。例如，今治造船近年來采取多樣化的產(chǎn)品策略，船型覆蓋集裝箱船、汽車運(yùn)輸船、液化天然氣（LNG）船、渡船等，2018年將VLCC作為戰(zhàn)略產(chǎn)品之一進(jìn)行大力推廣，承接新訂單。日本聯(lián)合造船此前主要建造大中型集裝箱船，現(xiàn)在根據(jù)市場(chǎng)需求擴(kuò)大產(chǎn)品建造范圍，開始承接批量化小型集裝箱船訂單。常石造船的主力船型是各類型散貨船，目前正在拓展油船和集裝箱船市場(chǎng)，特別是阿芙拉型油船和支線集裝箱船，以便更好地應(yīng)對(duì)散貨船市場(chǎng)波動(dòng)。

（二）多措并舉力降成本，船企盈利能力好轉(zhuǎn)

2018年，日本主要造船企業(yè)的收入因業(yè)務(wù)減少而出現(xiàn)不同程度的下滑，但盈利能力明顯增強(qiáng)。根據(jù)最新發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，在4家綜合性重工集團(tuán)的造船部門和四家專業(yè)化造船企業(yè)中，除住友重工外，其余7家造船部門/企業(yè)的營(yíng)業(yè)狀況均有所改善。

近年來，新船價(jià)格萎靡不振，鋼價(jià)急劇上漲不斷推升建造成本，日本船企將降低成本作為確保企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的工作重點(diǎn)。首先，在生產(chǎn)建造方面，船企全面審查建造流程，包括船體結(jié)構(gòu)、布局等，在確保船舶運(yùn)行安全和性能的基礎(chǔ)上，嘗試減少電纜、鋼材等原材料使用量。其次，在研發(fā)設(shè)計(jì)階段，船企通過優(yōu)化船舶設(shè)計(jì)和研發(fā)新船型，以減少新船型所需的鋼材用量。再者，部分船企通過調(diào)整組織結(jié)構(gòu)強(qiáng)化降本工作，例如Sanoyas造船在技術(shù)研發(fā)部?jī)?nèi)新設(shè)產(chǎn)品規(guī)劃部，負(fù)責(zé)從生產(chǎn)計(jì)劃到細(xì)化建造成本的各項(xiàng)工作。

（三）產(chǎn)能調(diào)整策略轉(zhuǎn)變，縮減轉(zhuǎn)移趨勢(shì)顯現(xiàn)

自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來，日本船企為了滿足批量化大型船舶建造需求，紛紛增加硬件設(shè)施投資、擴(kuò)大產(chǎn)能，但近兩年，由于新船訂單數(shù)量不如預(yù)期以及建造成本高居不下，船企轉(zhuǎn)而采取縮減或轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的策略，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)造船業(yè)復(fù)蘇乏力的局面。特別是2018年，已經(jīng)有部分工廠停止作業(yè)甚至關(guān)閉，此外，向中國(guó)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的趨勢(shì)也愈發(fā)凸顯。

在縮減產(chǎn)能方面，今治造船停止旗下今井造船的生產(chǎn)活動(dòng)。今井造船以建造船體分段為主，隨著船舶向大型化發(fā)展，該公司的設(shè)備設(shè)施已經(jīng)難以滿足大型分段的建造需求。石川島播磨重工關(guān)閉了具有悠久歷史的愛知工廠，計(jì)劃拆分出售或出租相關(guān)設(shè)備設(shè)施。在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能方面，常石造船正在擴(kuò)大常石舟山的產(chǎn)能并增加員工數(shù)量，目前常石造船海外船廠的建造業(yè)務(wù)占其全部業(yè)務(wù)的比例已達(dá)到70%以上。川崎重工繼續(xù)調(diào)整國(guó)內(nèi)商船建造業(yè)務(wù)，旗下坂出工廠和神戶工廠在2018年均結(jié)束了散貨船業(yè)務(wù)，未來將專門建造高技術(shù)特種船，將散貨船轉(zhuǎn)移至中國(guó)船廠建造。

（四）兼并收購(gòu)持續(xù)推進(jìn)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)不斷提升

當(dāng)前，船舶工業(yè)仍處于周期性谷底，日本部分中小型船企深陷低迷期，面臨經(jīng)營(yíng)艱難和連年虧損的困境，而運(yùn)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定的大型船企通過兼并收購(gòu)中小型船企增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)實(shí)力。

一類是橫向分工型收購(gòu)，即通過橫向兼并收購(gòu)建造企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。今治造船收購(gòu)了三井造船和商船三井所持有的南日本造船剩余49%的股份。南日本造船以油船、汽車運(yùn)輸船等商船的建造修理業(yè)務(wù)為主，已經(jīng)連續(xù)2個(gè)財(cái)年陷入營(yíng)業(yè)虧損。今治造船在完成收購(gòu)后，旗下船廠數(shù)量達(dá)到11家。福岡造船收購(gòu)了臼杵造船90%以上的股份，雙方業(yè)務(wù)均以化學(xué)品船建造為主，通過合并設(shè)計(jì)部門、采購(gòu)部門和銷售渠道來提升協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力。

另一類是垂直整合型收購(gòu)，即通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的縱向收購(gòu)來增強(qiáng)大型造船企業(yè)的內(nèi)部配套能力。今治造船通過子公司Higaki Sangyo Kaisha全資收購(gòu)船用設(shè)備制造公司Yokogawa Denshikiki，后者主要生產(chǎn)陀螺羅盤、自動(dòng)操舵裝置和電磁測(cè)井系統(tǒng)等導(dǎo)航設(shè)備。今治造船計(jì)劃通過此次收購(gòu)提升導(dǎo)航相關(guān)技術(shù)研發(fā)能力，并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

（五）抱團(tuán)取暖加強(qiáng)合作，共享優(yōu)勢(shì)資源技術(shù)

為了應(yīng)對(duì)來自中、韓兩國(guó)船企的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，日本船企與國(guó)內(nèi)外船企以及高校建立緊密有效的合作關(guān)系，加強(qiáng)在人才、技術(shù)、資源等方面的合作共享，形成互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，提高效率。

三井E&S造船和常石造船組建商業(yè)聯(lián)盟，雙方在保持各自管理獨(dú)立性的基礎(chǔ)上，一方面通過技術(shù)合作縮短設(shè)計(jì)周期，擴(kuò)大產(chǎn)品范圍；另一方面，聯(lián)合利用分銷渠道和供應(yīng)商，共享各自在國(guó)內(nèi)外的生產(chǎn)制造設(shè)備設(shè)施，提升成本競(jìng)爭(zhēng)力。三井E&S造船、三井物產(chǎn)與揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)有限公司在中國(guó)合資成立造船公司，新公司將利用三井E&S造船的研發(fā)技術(shù)、三井物產(chǎn)的銷售渠道以及揚(yáng)子江船業(yè)的建造能力，拓展客戶群體和船型種類。大島造船與長(zhǎng)崎大學(xué)達(dá)成合作協(xié)議，在人才培養(yǎng)方面，雙方將加強(qiáng)技術(shù)人才的交流和合作，大島造船將在長(zhǎng)崎大學(xué)工程學(xué)院開設(shè)課程和講座，并提供實(shí)習(xí)崗位；在研發(fā)方面，雙方將合作優(yōu)化船舶設(shè)計(jì)以及研發(fā)環(huán)保型船舶，并在人工智能領(lǐng)域進(jìn)行合作，共同搭建智能船廠，以提升生產(chǎn)建造效率。

（六）持續(xù)優(yōu)化主流船型，加強(qiáng)前沿船型開發(fā)

由于日本船企的建造成本高于中、韓同行，為了提升競(jìng)爭(zhēng)力，日本船企不斷推出新船型設(shè)計(jì)，加大新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用力度，以爭(zhēng)取訂單。一方面，不斷優(yōu)化三大主力船型設(shè)計(jì)，持續(xù)推出環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性能領(lǐng)先的新船型。三井E&S造船研發(fā)并推出“neo系列”節(jié)能環(huán)保散貨船。常石造船正在推進(jìn)符合目標(biāo)型船舶建造標(biāo)準(zhǔn)(GBS)以及國(guó)際海事組織（IMO） Tier Ⅲ等國(guó)際規(guī)范的新船型研發(fā)，目前已經(jīng)完成Kamsarmax型、“TESS 64”型、“TESS 99”型散貨船以及LR型成品油船設(shè)計(jì)。日本聯(lián)合造船研發(fā)符合H-CSR、TierⅢ等規(guī)則規(guī)范的品牌商船，船型覆蓋各類散貨船和油船等。

另一方面，日本船企加大前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)，推出滿足市場(chǎng)期待的新船型，為后續(xù)承接新訂單做好技術(shù)儲(chǔ)備。川崎重工正在研發(fā)LNG發(fā)電船，其優(yōu)勢(shì)是擁有成熟的LNG相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)，可以涵蓋LNG發(fā)電船建造的全部過程，新船裝機(jī)容量范圍為30000千瓦~160000千瓦級(jí)，目標(biāo)市場(chǎng)是電力需求日益增長(zhǎng)的東南亞國(guó)家。日本聯(lián)合造船和日本郵船聯(lián)合推出20萬噸LNG動(dòng)力散貨船概念設(shè)計(jì)，新設(shè)計(jì)可使船舶能效設(shè)計(jì)指數(shù)（EEDI）降低40%。大島造船與日本郵船將合作設(shè)計(jì)和建造LNG動(dòng)力超巴拿馬型散貨船，通過引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提高船舶安全性和燃料效率。

（七）發(fā)展信息化智能化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)取得重大進(jìn)展，以及人工智能應(yīng)用場(chǎng)景不斷被開發(fā)和挖掘，信息化和智能化逐漸成為推動(dòng)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。日本船舶產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)充分發(fā)揮合作共享精神，協(xié)作推進(jìn)信息化、智能化建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

信息化發(fā)展方面，日本46家造船企業(yè)、航運(yùn)公司和船舶配套企業(yè)共同成立“船舶信息共享平臺(tái)(IoS-OP)”，用于收集和共享船舶航行過程中的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)該平臺(tái)到2022年有550艘注冊(cè)船舶和85家會(huì)員單位。川崎重工旗下Ship & Offshore Structure Company成立“物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)推進(jìn)部”，目的是增強(qiáng)SOPass系統(tǒng)及相關(guān)業(yè)務(wù)的接單能力。SOPass系統(tǒng)是基于大數(shù)據(jù)分析的船舶航行性能分析支持系統(tǒng)，通過分析天氣情況和船舶航行中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，計(jì)算并提供油耗最低的航行路線。

智能化發(fā)展方面，日本船級(jí)社（NK）發(fā)布船舶自動(dòng)操作概念設(shè)計(jì)指南。該指南明確了智能船舶操作系統(tǒng)的概念設(shè)計(jì)安全基本要素，以及船舶智能化和無人化的操作和職責(zé)。三井造船、商船三井和Weathernews合作推出船隊(duì)最佳控制統(tǒng)一系統(tǒng)（FOCUS），該系統(tǒng)是新一代的智能航運(yùn)解決方案。川崎重工與商船三井合作開發(fā)具有傳感能力和大數(shù)據(jù)分析功能的增強(qiáng)型船舶操舵裝置，以提高船舶可靠性和燃料經(jīng)濟(jì)性。三井E&S造船、商船三井、東京海洋大學(xué)等聯(lián)合開展無人船自動(dòng)靠泊試驗(yàn)，船舶自動(dòng)化和自主操作可以大幅減少人為事故以及減輕船員工作負(fù)荷。

（八）出臺(tái)總體規(guī)劃政策，補(bǔ)貼支持創(chuàng)新技術(shù)

日本政府出臺(tái)了海洋政策的綱領(lǐng)性文件《海洋基本計(jì)劃》（第三版），明確了未來5年（2018年春季~2023年春季）日本海洋政策的主要方向。其中，與船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策主要包括推進(jìn)海洋資源開發(fā)利用、振興海洋產(chǎn)業(yè)、保障海上運(yùn)輸三方面。

此外，日本國(guó)土交通省（MLIT）針對(duì)多個(gè)前瞻性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目提供補(bǔ)貼支持。例如，為4項(xiàng)海洋資源開發(fā)技術(shù)和15項(xiàng)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等創(chuàng)新型造船技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，以及內(nèi)河船節(jié)能技術(shù)和內(nèi)河航運(yùn)數(shù)據(jù)共享技術(shù)提供經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。同時(shí)，MLIT對(duì)LNG動(dòng)力船減排技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目建立了補(bǔ)貼體系，2018財(cái)年對(duì)3個(gè)“使用替代燃料減少二氧化碳排放示范項(xiàng)目”提供了資金支持。

2019年展望

2019年，世界船舶工業(yè)將繼續(xù)處于調(diào)整期，日本船舶工業(yè)將難以抵擋手持訂單量下滑的趨勢(shì)，船企依舊面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力，向外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、尋求發(fā)展或?qū)⒊蔀橹匾�的�?jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；此外，新技術(shù)革命將進(jìn)一步推動(dòng)日本船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

1、手持訂單延續(xù)下滑趨勢(shì)

日本船舶工業(yè)當(dāng)前手持訂單量已經(jīng)連續(xù)4年下滑，達(dá)到2003年以來的最低水平，預(yù)計(jì)2019年手持訂單量會(huì)進(jìn)一步萎縮。首先，根據(jù)船企對(duì)在建訂單的交付期安排來看，預(yù)計(jì)2019年的新船完工量和2018年基本持平，保持在2000萬DWT左右；其次，在當(dāng)前船市低迷的背景下，船企對(duì)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的需求使其基本僅和關(guān)系友好的船東進(jìn)行合作，不會(huì)采取激進(jìn)的接單策略，新接訂單量很難出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。因此，預(yù)計(jì)日本2019年新接訂單量不會(huì)超過新船完工量，手持訂單量將延續(xù)萎縮態(tài)勢(shì)。

2、船企尚未擺脫經(jīng)營(yíng)困境

雖然2018財(cái)年上半年日本船企的盈利狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但這是日元匯率處于低位水平導(dǎo)致計(jì)提的匯兌損失減少所致，并非經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)收入增加，大多數(shù)船企預(yù)計(jì)2018財(cái)年全年的營(yíng)業(yè)收入將進(jìn)一步下降。因此，日本船企未來仍將面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，匯率因素帶來的收益不可持續(xù)，原材料價(jià)格剛性上漲、人工成本高居不下使船企不得不上調(diào)接單價(jià)格，與船東報(bào)價(jià)存在較大差距，船企在提升業(yè)務(wù)收入和保持盈利能力方面依舊面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

3、向外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能或成趨勢(shì)

近年來，日本船企越來越重視擴(kuò)大海外特別是東南亞地區(qū)產(chǎn)能，采取直接投資擴(kuò)建或新建工廠以及成立合資公司合作經(jīng)營(yíng)的方式，將部分常規(guī)船型和分段交由海外工廠建造。一方面，日本船企可以利用海外低廉的勞動(dòng)成本和寬松的環(huán)保政策；另一方面，有利于接獲當(dāng)?shù)卮瑬|的訂單。2018年，中國(guó)全面放開了船舶工業(yè)的外商投資限制，為日本船企來華投資提供更有吸引力的行業(yè)環(huán)境，加上中國(guó)造船業(yè)發(fā)展較為成熟以及中、日船企之間已經(jīng)具有良好的合作基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)未來有更多的日本船企通過與中國(guó)船企合資合作的方式轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

4、新技術(shù)革命推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革興起，船舶制造正向設(shè)計(jì)智能化、產(chǎn)品智能化、管理精細(xì)化、信息集成化等方向發(fā)展，將引發(fā)世界船舶工業(yè)分工格局的深度調(diào)整。日本船企將緊抓新技術(shù)革命的機(jī)遇，大力推動(dòng)技術(shù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，在智能船舶、智能船廠領(lǐng)域搶占先機(jī)，促進(jìn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，IMO關(guān)于安全、環(huán)保的規(guī)則規(guī)范日趨嚴(yán)格，對(duì)船舶節(jié)能環(huán)保安全技術(shù)的要求不斷提高，日本船企將進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)在產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)性能、綠色環(huán)保等方面的建造優(yōu)勢(shì)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。