圖源/MSC

Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球前12大集裝箱班輪公司(在全球班輪船隊(duì)總運(yùn)力中的份額占比均在1%以上)的合計(jì)運(yùn)力增長了10.3%。其中，Gianluigi Aponte領(lǐng)導(dǎo)的地中海航運(yùn)公司(MSC)再次展現(xiàn)出最強(qiáng)勁的年度船隊(duì)增長態(tài)勢，表明其作為全球最大集運(yùn)公司的主導(dǎo)地位日益增強(qiáng)。而其船隊(duì)擴(kuò)張與中國船廠密切相關(guān)，其2024年的全部56艘新造船訂單均由中國船廠承接。

MSC船隊(duì)增長一騎絕塵

總部位于日內(nèi)瓦的地中海航運(yùn)是2025年唯一一家選擇獨(dú)立運(yùn)營、不加入聯(lián)盟的航運(yùn)公司，從2024年的船隊(duì)運(yùn)力來看，其增長勢頭最為強(qiáng)勁。

根據(jù)Alphaliner最新發(fā)布的報(bào)告，地中海航運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力在2024年新增了69.2萬TEU，增幅為12.3%，高于市場平均水平。該公司去年接收了50艘新船，總計(jì)54.85萬TEU，這使其連續(xù)第4年成為運(yùn)力絕對(duì)增長量最大的航運(yùn)公司。

地中海航運(yùn)目前的船隊(duì)總運(yùn)力為630萬TEU，相比世界排名第二、運(yùn)力為440萬TEU的丹麥航運(yùn)公司馬士基多出了190萬TEU。二者之間的運(yùn)力差距幾乎相當(dāng)于全球第六大集運(yùn)公司海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)(ONE)的船隊(duì)規(guī)模，該公司的船隊(duì)運(yùn)力為196萬TEU。

Alphaliner指出，盡管馬士基在過去兩年扭轉(zhuǎn)了船隊(duì)運(yùn)力下降的趨勢，但其增速仍低于市場平均水平，而地中海航運(yùn)的增長則十分突出。

馬士基在2023年(運(yùn)力下降2.7%)和2022年(運(yùn)力下降1.4%)削減船隊(duì)規(guī)模后，去年又開始擴(kuò)張，運(yùn)力增長了7.3%，其中包括23艘新造船。

下個(gè)月，馬士基將與總部位于漢堡的德國集運(yùn)公司赫伯羅特(Hapag-Lloyd)共同啟動(dòng)“雙子星合作”項(xiàng)目。

赫伯羅特現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力230萬TEU，在2024年新增了36.7萬TEU運(yùn)力，增幅高達(dá)18.7%。

Alphaliner分析稱，按百分比計(jì)算，赫伯羅特去年船隊(duì)規(guī)模的增幅在全球前12大集運(yùn)公司中位列第三，僅次于太平船務(wù)(PIL)的29.9%和以星航運(yùn)(Zim)的26%。

而在另一端，長榮海運(yùn)(Evergreen)船隊(duì)規(guī)模僅增長了6.9%，低于市場平均水平，該公司新增了24艘船舶，共計(jì)21.25萬TEU。

中國船廠獨(dú)攬MSC新造船訂單

2024年，地中海航運(yùn)共簽訂56艘、約110萬TEU集裝箱船新造訂單，合計(jì)1121.2萬載重噸，以載重噸計(jì)，成為當(dāng)年訂單量最大的航運(yùn)企業(yè)。同時(shí)，地中海手持訂單在2024年末達(dá)到1877.6萬載重噸，也為全球之最。

地中海航運(yùn)新簽訂單除8艘為11500TEU集裝箱船外，其余均為載箱量超過19000TEU的超大型集裝箱船。這56艘新造船全部由中國船廠承建，且皆選擇LNG雙燃料驅(qū)動(dòng)。

恒力重工去年與地中海航運(yùn)在新造船領(lǐng)域的合作最多，承接訂單共20艘。2024年8月，恒力重工與地中海航運(yùn)簽署在新造船、配套發(fā)動(dòng)機(jī)、船舶修理、改裝等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展全方位合作的戰(zhàn)略框架協(xié)議，隨后雙方敲定10艘LNG雙燃料21000TEU集裝箱船訂造合同。這是恒力重工“集裝箱船市場首單”，也是其首份雙燃料船訂單。2024年底，地中海航運(yùn)與恒力重工再度合作。這批新造船投入更大，10艘LNG雙燃料24000TEU集裝箱船價(jià)值約23.5億美元。憑借此單，地中海航運(yùn)手持訂單總量突破200萬TEU。

地中海航運(yùn)在長宏國際訂造的LNG雙燃料19000TEU集裝箱船采用甲醇預(yù)留和氨預(yù)留設(shè)計(jì)，可通過對(duì)C型儲(chǔ)罐的靈活改裝實(shí)現(xiàn)來多用低碳燃料切換。與此同時(shí)，上海外高橋造船承建的6艘LNG雙燃料19000TEU集裝箱船，以及江蘇新韓通重工承建的10艘LNG雙燃料21000TEU集裝箱船將于2027-2028年交付，蓬萊京魯船業(yè)則持有來自地中海航運(yùn)的8艘LNG雙燃料11500TEU集裝箱船訂單。

尚無運(yùn)力過剩威脅

盡管2024年集運(yùn)公司一直在不斷擴(kuò)張運(yùn)力，但市場需求依然強(qiáng)勁，運(yùn)力過剩的威脅仍未顯現(xiàn)，這體現(xiàn)在閑置船舶數(shù)量少以及租船難度大上。

Alpahaliner指出，租船市場上3000TEU以上的運(yùn)力較為短缺，5500TEU及以上的船舶“在夏季之前尤為緊缺”，并強(qiáng)調(diào)稱這種船舶緊缺的情況有可能進(jìn)一步推高租船費(fèi)率。

該機(jī)構(gòu)還指出，處于商業(yè)閑置狀態(tài)的集裝箱船在年底時(shí)數(shù)量較原本就不多的基數(shù)又有所下降。據(jù)其12月底發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，共有58艘船舶(共計(jì)173930TEU)處于商業(yè)閑置狀態(tài)。

Alpahaliner表示：“閑置船舶僅占集裝箱船隊(duì)總量的0.6%，因此班輪行業(yè)仍可被視作‘滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)’，且不存在結(jié)構(gòu)性閑置情況。”

Alpahaliner還提醒道，即將到來的航運(yùn)聯(lián)盟調(diào)整預(yù)計(jì)在短期內(nèi)會(huì)進(jìn)一步加劇運(yùn)力需求，因?yàn)楹竭\(yùn)公司在船舶逐步適應(yīng)新的航線網(wǎng)絡(luò)布局前，“需要一些額外運(yùn)力作為‘緩沖’”。

不過，該機(jī)構(gòu)推斷，2025年運(yùn)力需求最終的發(fā)展態(tài)勢“很大程度上取決于地緣政治，關(guān)鍵在于知曉紅海危機(jī)何時(shí)結(jié)束”。它解釋稱：“蘇伊士運(yùn)河航線若過早重新開放，可能會(huì)破壞船東和航運(yùn)公司目前的大好形勢，運(yùn)力過剩的情況很可能會(huì)卷土重來，尤其會(huì)對(duì)大型船舶造成沖擊。”

“鑒于2025年預(yù)計(jì)還有200萬TEU的新造船運(yùn)力將要交付，這種威脅就更有可能成真了。”Alpahaliner補(bǔ)充道。