2022年，受航運(yùn)費(fèi)率下行、新船價(jià)格高位、投資需求減弱的影響，日本新船訂單量有所下降。為了提升競爭力，日本造船業(yè)仍采取一系列措施，包括推動(dòng)上游配套企業(yè)整合重組、推進(jìn)船舶數(shù)字化智能化發(fā)展、在低碳和零碳船舶領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力等，此外，政府出臺(tái)了第一個(gè)針對船舶供應(yīng)鏈發(fā)展的政策，確保本國供應(yīng)鏈的安全性和穩(wěn)定性。

新船訂單同比下降

根據(jù)日本船舶出口協(xié)會(huì)(JSEA)數(shù)據(jù)，全年日本承接新船訂單282艘、1162萬GT、569萬CGT，分別同比下降10%、19%和15%，主要原因是新船價(jià)格處于高位而航運(yùn)費(fèi)率不斷下降，船東訂船更為謹(jǐn)慎，同時(shí)，美國加息導(dǎo)致美元資產(chǎn)更受青睞，船舶資產(chǎn)投資需求隨之減弱。其中，新船仍以散貨船為主，占比64%，超過一半為好望角型散貨船；其次是集裝箱船和油船，分別占31%和6%。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，日本以CGT計(jì)的新船訂單量占全球的份額為9%，較2021年下降4個(gè)百分點(diǎn)。從建造企業(yè)來看，承接新船訂單排名前三的船企分別是今治造船(32%)、日本聯(lián)合造船(23%)和名村造船(9%)。從船東來看，訂造新船的船東主要來自日本國內(nèi)，占比達(dá)到57%。截至2022年底，日本手持訂單量為3273萬載重噸，以2022年完工量計(jì)算，目前手持訂單僅相當(dāng)于2.1年的工作量。

在日元大幅貶值之際，日本造船企業(yè)提高了首付款比例。9月以來，日本部分新船訂單的首付比例從原來的10%提高至30%，甚至50%。高首付比例下單的船東大多是在市場繁榮時(shí)積累大量現(xiàn)金的海外船東，以及船隊(duì)規(guī)模龐大、財(cái)務(wù)狀況良好的日本大型船東，而且主要訂造的是中小型散貨船。但高比例首付款的模式不可持續(xù)，一是日元貶值趨勢有所扭轉(zhuǎn)，同時(shí)新船價(jià)格處于高位，而航運(yùn)費(fèi)率呈下行趨勢，兩者之間差距擴(kuò)大，高首付比例的吸引力下降。二是高首付的新船訂單主要是中小型散貨船，在全部新船訂單中的比例較小，很難改變原有付款模式。

加快數(shù)字化智能化發(fā)展

隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的快速發(fā)展，日本持續(xù)推進(jìn)船舶數(shù)字化、智能化發(fā)展。在智能船舶方面，由日本財(cái)團(tuán)管理的無人船項(xiàng)目“MEGURI 2040”在2022年完成了實(shí)證試驗(yàn)，全部六個(gè)不同船型(大型渡輪，集裝箱船、客船等)、不同條件的實(shí)船測試按計(jì)劃全部成功完成，在無人船領(lǐng)域創(chuàng)造了六項(xiàng)世界紀(jì)錄，為日本在2025年實(shí)現(xiàn)無人船商業(yè)化的目標(biāo)邁出重要一步。日本聯(lián)合造船、三菱重工子公司三菱造船、日本郵船研發(fā)機(jī)構(gòu)MTI等八家日本船舶企業(yè)共同開展“海事和海洋數(shù)字工程(MODE)”合作項(xiàng)目，以加強(qiáng)海事領(lǐng)域數(shù)字工程技術(shù)和技能。三菱重工通過子公司三菱造船投資入股日本海洋綜合數(shù)字平臺(tái)公司Marindows，以加快開發(fā)電動(dòng)船和自主航行船舶。日立造船推出基于云計(jì)算的Web應(yīng)用服務(wù)“HiZAS VDA(船舶數(shù)據(jù)分析)”，該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)船速、油耗等航行數(shù)據(jù)的可視化，能夠滿足船東對船舶運(yùn)營數(shù)字化管理的需求。

在船廠數(shù)字化方面，日本聯(lián)合造船、川崎重工、三菱重工等造船企業(yè)計(jì)劃開展數(shù)字化改造，通過將信息技術(shù)與管理模式、建造技術(shù)進(jìn)行融合，改變管理和生產(chǎn)模式，提高生產(chǎn)效率。政府也將對數(shù)字化改造項(xiàng)目提供補(bǔ)貼，加快推動(dòng)造船業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

表1 造船企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目主要內(nèi)容

持續(xù)開發(fā)新能源船舶

2022年，日本在低碳和零碳船舶領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力，重點(diǎn)在氫、氨等清潔燃料及相關(guān)裝備、風(fēng)力推進(jìn)技術(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行攻關(guān)。日本政策投資銀行與日本船級社共同建立了“零排放加速船舶融資”計(jì)劃，以盡快實(shí)現(xiàn)航運(yùn)脫碳。

具體來看，在風(fēng)力推進(jìn)方面，大島造船完成了世界首艘搭載硬翼帆式風(fēng)力推進(jìn)系統(tǒng)“Wind Challenger”的煤炭運(yùn)輸船。在氫燃料方面，川崎重工建造的全球首艘液化氫運(yùn)輸船“SUISO FRONTIER”號完成了長距離海運(yùn)實(shí)證試驗(yàn)，川崎重工完成了全球首個(gè)以氫氣為燃料的船用氫氣鍋爐的基本設(shè)計(jì)。在氨燃料方面，日本“新一代環(huán)保船舶研發(fā)中心(GSC)”開發(fā)的氨燃料巴拿馬型散貨船設(shè)計(jì)獲得日本船級社原則性批準(zhǔn)。日本造船、石川島播磨重工、日本船級社將合作推出全球第一艘氨氣浮式儲(chǔ)存再氣化駁船(A-FSRB)。商船三井與三菱造船共同完成了氨氣浮式儲(chǔ)存再氣化裝置(FSRU)和氨氣/液化二氧化碳(LCO2)兼用運(yùn)輸船的概念設(shè)計(jì)，將與常石造船共同開發(fā)建造一艘凈零排放氨燃料氨氣/LPG運(yùn)輸船。三菱造船完成了新型LPG動(dòng)力超大型氣體運(yùn)輸船VLGC的概念設(shè)計(jì)。

維護(hù)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定

隨著全球造船業(yè)和海洋裝備制造業(yè)競爭環(huán)境愈發(fā)激烈，日本船舶企業(yè)競爭力顯現(xiàn)出疲弱態(tài)勢，船舶供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。一旦發(fā)生外部經(jīng)濟(jì)制裁等事件，外部采購將面臨較大中斷風(fēng)險(xiǎn)。此外，船舶設(shè)備的對外依賴也將導(dǎo)致設(shè)計(jì)和技術(shù)信息出現(xiàn)外流。因此，需要加強(qiáng)日本船舶零部件供應(yīng)的安全性和穩(wěn)定性。

今治造船、大島造船和新來島造船在政府的支持下正在推進(jìn)LNG燃料艙國產(chǎn)化。3月24日，今治造船與香川縣多度津町簽署合作協(xié)議，計(jì)劃在西多度津工廠生產(chǎn)制造LNG燃料艙，預(yù)計(jì)2023年開始供應(yīng)。大島造船將在香燒工場自主建造LNG燃料艙，預(yù)計(jì)2026財(cái)年安裝在LNG動(dòng)力船上。新來島造船將在旗下新來島Sanoyas造船的水島制造所和大阪制造所兩個(gè)基地生產(chǎn)LNG燃料艙，預(yù)計(jì)2023年裝載到LNG動(dòng)力汽車運(yùn)輸船上。

此外，12月23日，日本內(nèi)閣府和國土交通省發(fā)布了《經(jīng)濟(jì)安全保障促進(jìn)法案》，將船舶相關(guān)設(shè)備等十一類商品指定為“特定重要商品”。基于此，12月28日，國土交通省發(fā)布《確保船舶零部件穩(wěn)定供應(yīng)的政策》，制定了確保船舶相關(guān)設(shè)備穩(wěn)定供應(yīng)的政策，明確實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的方向、措施等。

根據(jù)《確保船舶零部件穩(wěn)定供應(yīng)的政策》，從2023年起，政府將向船舶設(shè)備制造商提供支持，加快生產(chǎn)能力建設(shè)，以滿足本國日益增長的需求，確保在2027年之前擁有能夠滿足國內(nèi)需求的充足產(chǎn)能和穩(wěn)定的生產(chǎn)體系。具體包括：加強(qiáng)船用發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件(曲軸)國內(nèi)生產(chǎn)基地的建設(shè)；加強(qiáng)導(dǎo)航設(shè)備(聲吶)國內(nèi)生產(chǎn)基地的建設(shè)；加強(qiáng)螺旋槳國內(nèi)生產(chǎn)基地的建設(shè)。

表2《確保船舶零部件穩(wěn)定供應(yīng)的政策》具體措施

本文作者：屠佳櫻  莫婷  劉煬  丁瑞鋒