天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司

意向投資者招募公告

上海市第三中級人民法院（下稱“上海三中院”）于2020年2月14日作出（2020）滬03破46號民事裁定書，依法裁定受理中國船舶重工集團(tuán)公司第七〇四研究所申請?zhí)旌Ｈ诤戏绖?wù)裝備技術(shù)股份有限公司（下稱“天海防務(wù)”）重整一案，并于2020年2月20日作出（2020）滬03破46號決定書，指定上海市方達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任管理人。2020年3月2日，上海三中院作出（2020）滬03破46號之一決定書，準(zhǔn)許天海防務(wù)在重整期間繼續(xù)營業(yè)，并在管理人的監(jiān)督下自行管理財產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，天海防務(wù)應(yīng)當(dāng)自人民法院裁定其重整之日起六個月內(nèi)，提交重整計劃草案。

為推動天海防務(wù)重整、維護(hù)企業(yè)運(yùn)營價值、實現(xiàn)資源整合，天海防務(wù)及其管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，以公開、公平、公正的方式招募意向投資者，現(xiàn)就招募事項公告如下：

一、天海防務(wù)概況

天海防務(wù)于2001年10月29日注冊成立，于2009年10月30日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼300008），是船舶綜合科技類首家A股上市公司，也是上海市首家創(chuàng)業(yè)板上市公司。天海防務(wù)注冊資本96001.6185萬元，現(xiàn)有總股本960,016,185股，其中非限售流通股602,489,946股，限售流通股357,526,239股。

天海防務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍涵蓋了船海工程研發(fā)設(shè)計、船海工程制造、工程監(jiān)理和咨詢、內(nèi)裝設(shè)計和工程、天然氣貿(mào)易、銷售和合同能源管理業(yè)務(wù)、軍民兩用產(chǎn)品和特種裝備研制和銷售業(yè)務(wù)等。天海防務(wù)已獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)、及上海市企業(yè)技術(shù)中心的認(rèn)定，通過了QHSE體系認(rèn)證，具有船舶設(shè)計甲級資質(zhì)、工程監(jiān)理甲級資質(zhì)、軍工二級保密資質(zhì)及其他相關(guān)軍工裝備科研及承制資格等。

天海防務(wù)在市場競爭中具有以下優(yōu)勢：

1. 產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢。天海防務(wù)以研發(fā)設(shè)計為龍頭，以工程服務(wù)為核心，向船舶與海洋工程產(chǎn)業(yè)的上下游拓展，形成了研發(fā)設(shè)計、工程監(jiān)理、總裝制造一體化的產(chǎn)業(yè)布局，各產(chǎn)業(yè)之間既相互獨立經(jīng)營，開發(fā)各自的市場和客戶，又相互促進(jìn)，發(fā)揮良好的互動和協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)一加一大于二的效果。

2. 技術(shù)和人才優(yōu)勢。天海防務(wù)在船舶與海洋工程行業(yè)具有一流的技術(shù)服務(wù)能力，曾多次參與國家重點科研項目和地方科研項目，并在船舶與海洋工程領(lǐng)域曾創(chuàng)造了多項行業(yè)第一。天海防務(wù)擁有發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利、著作權(quán)等200多件，其中國防專利65件。天海防務(wù)及其控股子公司現(xiàn)有員工中高級管理人員、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員大多具有船舶與海洋工程專業(yè)背景和相關(guān)的行業(yè)經(jīng)驗，并全程參與項目整個過程。

3. 行業(yè)合作優(yōu)勢。天海防務(wù)具備國際化的視野和開放的合作理念，長期與主流船級社合作新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)，與優(yōu)勢設(shè)計公司聯(lián)合新船型設(shè)計，與一流設(shè)備系統(tǒng)廠商合作新技術(shù)應(yīng)用，通過廣泛的國際合作，提升了技術(shù)、拓展了市場、打響了品牌。并且，天海防務(wù)建立了上海市科協(xié)授牌的院士專家工作站，以此匯聚行業(yè)智慧，促進(jìn)公司發(fā)展。

4. “一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢。“建設(shè)海洋強(qiáng)國”、“軍民深度融合”、“綠色發(fā)展”、“一帶一路”的國家宏觀戰(zhàn)略為天海防務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)展指明了方向。天海防務(wù)順應(yīng)趨勢轉(zhuǎn)型升級，集中力量發(fā)展船舶與海洋工程業(yè)務(wù)、軍民融合業(yè)務(wù)和清潔能源利用業(yè)務(wù)，已經(jīng)形成“一體兩翼”的發(fā)展格局，為后續(xù)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和持續(xù)發(fā)展打開了廣闊的前景。

二、招募目的

重整天海防務(wù)對于發(fā)展國家海洋戰(zhàn)略、軍工產(chǎn)業(yè)和環(huán)保事業(yè)具有重要意義。本次招募意向投資者的主要目的在于全面優(yōu)化天海防務(wù)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體債權(quán)人和天海防務(wù)的合法利益，整體化解債務(wù)，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，最終打造資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、具備可持續(xù)盈利能力的上市公司。

三、招募須知

1. 本公告內(nèi)容對全體意向投資者同等適用；

2. 本公告所述信息并不替代意向投資者盡職調(diào)查，意向投資者如需了解天海防務(wù)資產(chǎn)審計與評估、債權(quán)申報、生產(chǎn)經(jīng)營等相關(guān)情況，或?qū)μ旌７绖?wù)進(jìn)行盡職調(diào)查，需向天海防務(wù)及管理人提交報名申請并與天海防務(wù)及管理人簽署《保密協(xié)議》；

3. 本公告不構(gòu)成要約，管理人有權(quán)隨時終止意向投資者招募。

四、意向投資者招募條件

1. 意向投資者應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人企業(yè)，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；

2. 意向投資者應(yīng)具有足夠的資金實力進(jìn)行重整投資，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明；

3. 意向投資者需承諾：未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)，且處于持續(xù)狀態(tài)；最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為；最近三年無嚴(yán)重的證券市場失信行為等；

4. 符合上述第1、3項條件的多家意向投資者可作為聯(lián)合體參與，但需書面說明各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合體中的牽頭方，需同時符合上述第2項條件，聯(lián)合體各方承諾承擔(dān)連帶責(zé)任；組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體參加天海防務(wù)意向投資者招募。

五、招募流程

（一）報名階段

1. 報名時間：本公告發(fā)布之日起至2020年4月30日17:00時止；

2. 郵寄地點：上海市石門一路288號興業(yè)太古匯二座24樓

3. 現(xiàn)場辦公地址：上海市松江區(qū)莘磚公路518號10幢8樓管理人辦公室；

4. 聯(lián)系人：黃潛、何慕；

5. 聯(lián)系電話：139-1768-6826、138-1652-4251；

6. 報名材料：重整意向書及附屬材料（提交材料說明詳見附件）。

需注意，報名材料應(yīng)加蓋意向投資者印章和法定代表人/負(fù)責(zé)人簽名。意向投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，天海防務(wù)及管理人有權(quán)不予接受。

（二）初步審查階段

意向投資者按照本規(guī)定向天海防務(wù)及管理人正式報名后，天海防務(wù)及管理人將對其提交的材料進(jìn)行初步審查。如意向投資者符合本公告規(guī)定的招募條件，且天海防務(wù)及管理人在綜合考慮意向投資者的企業(yè)情況、社會聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實力等相關(guān)方面后認(rèn)為與天海防務(wù)重整要求相匹配的，天海防務(wù)及管理人將在收到報名材料后3日內(nèi)對其進(jìn)行書面通知，如需要意向投資者提供其他相關(guān)材料的，天海防務(wù)及管理人將在收到初步報名材料后3日內(nèi)通知其補(bǔ)充提供，全部材料審查通過的，天海防務(wù)及管理人將對其進(jìn)行書面通知。

通過初步審查的意向投資者應(yīng)當(dāng)自收到書面通知之日起3日內(nèi)與天海防務(wù)及管理人簽署《保密協(xié)議》。

（三）盡職調(diào)查階段

通過初步審查的意向投資者在簽署《保密協(xié)議》后，可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對天海防務(wù)開展盡職調(diào)查、實地考察，天海防務(wù)及管理人將積極配合。

盡職調(diào)查期間為20日，自意向投資者簽署《保密協(xié)議》之日起算，但最遲應(yīng)在2020年4月30日之前結(jié)束現(xiàn)場盡職調(diào)查工作。

意向投資者開展盡職調(diào)查或?qū)嵉乜疾焖�需的費(fèi)用由意向投資者自行承擔(dān)。

六、其他事項

意向投資者招募工作完成后，天海防務(wù)及管理人將根據(jù)實際情況另行制定及發(fā)布重整投資人遴選公告。

對本公告的最終解釋權(quán)由天海防務(wù)及管理人享有。

天海防務(wù)及管理人熱忱歡迎社會各界報名參與天海防務(wù)重整投資項目。

天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司

天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司管理人

二〇二〇年四月九日

附：重整意向書提交說明

天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司重整案

重整意向書提交說明

擬參與天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司（下稱“天海防務(wù)”）重整投資的任何企業(yè)法人或非法人企業(yè)，需向天海防務(wù)及管理人提交重整意向書（原件）一式三份及相關(guān)附件，意向書格式不限，但應(yīng)包括但不限于以下事項：

1）簡要陳述重整投資意向，并載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等基本信息；

2）符合招募公告中“意向投資者招募條件”的承諾或說明；

3）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或其他主體資格證明；

4）法定代表人身份證明原件及身份證復(fù)印件；

5）授權(quán)委托書原件，受托人身份證復(fù)印件。受托人為律師的，提交律師證復(fù)印件及律師事務(wù)所公函原件；

6）意向投資者基本情況介紹，含公司簡介、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)、主營業(yè)務(wù)核心優(yōu)勢等，并提供近三年的三大財務(wù)報表（如經(jīng)過審計的，則應(yīng)提供近三年的審計報告）；

7）如為聯(lián)合意向投資者，需明確牽頭方，說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合意向投資者相互之間應(yīng)承諾承擔(dān)連帶責(zé)任。

上述報名材料應(yīng)加蓋意向投資者印章和法定代表人/負(fù)責(zé)人簽名。意向投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，天海防務(wù)及管理人有權(quán)不予接收。