6月20日，安通控股在上交所及上證路演中心通過現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡互動形式，召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會。記者從該場說明會上獲悉，本次重組由安通控股向招商輪船發(fā)行股份購買招商輪船下屬公司中外運集運100%股權(quán)和招商滾裝70%股權(quán)，交易完成后預計安通控股的控股股東將變更為招商輪船，實際控制人將變更為招商局集團。通過本次交易，上市公司將能夠與標的公司的業(yè)務進行多方面的深入整合，形成“內(nèi)外貿(mào)一體化”差異化優(yōu)勢，增強上市公司對目標客戶供應鏈上下游相關(guān)航運服務需求的全方位覆蓋。

此前，安通控股召開第八屆董事會2024年第三次臨時會議及第八屆監(jiān)事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議案。公司擬向招商輪船發(fā)行股份購買其持有的中外運集運100%股權(quán)和招商滾裝70%股權(quán)。

將提升上市公司綜合競爭能力

此次說明會上，安通控股總裁樓建強介紹了重組相關(guān)的基本情況。樓建強表示，本次重組由安通控股向招商輪船發(fā)行股份購買招商輪船下屬公司中外運集運100%股權(quán)和招商滾裝70%股權(quán)。本次交易構(gòu)成安通控股的重大資產(chǎn)重組，同時構(gòu)成招商輪船分拆子公司重組上市，交易完成后預計安通控股的控股股東將變更為招商輪船，實際控制人將變更為招商局集團，中外運集運及招商滾裝將成為安通控股的控股子公司。

安通控股董事長王維介紹了本次重組交易的背景及必要性情況。王維表示，上市公司及標的公司聚焦于集運市場產(chǎn)業(yè)鏈的細分領(lǐng)域，為迎接當前新市場格局的挑戰(zhàn)，通過本次交易推動雙方集運業(yè)務進行專業(yè)化整合，由“分散經(jīng)營”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;集約化經(jīng)營”，由“聚焦原有細分領(lǐng)域”轉(zhuǎn)向為“拓展新戰(zhàn)略增長空間”，提升上市公司綜合競爭能力，進一步鞏固和提升現(xiàn)有市場地位，以應對更加激烈的行業(yè)競爭。

據(jù)介紹，通過本次交易，上市公司將能夠與標的公司的業(yè)務進行多方面的深入整合，形成“內(nèi)外貿(mào)一體化”差異化優(yōu)勢，最終實現(xiàn)優(yōu)勢互補，增強上市公司對目標客戶供應鏈上下游相關(guān)航運服務需求的全方位覆蓋。

此次重組交易對方招商輪船財務總監(jiān)婁東陽表示，本次交易以構(gòu)成招商輪船分拆子公司重組上市為目的，交易完成后招商輪船預計將成為安通控股的控股股東，招商局集團預計將成為安通控股的實際控制人。本次交易后，招商輪船將擁有“不定期船（油氣運輸+干散貨運輸）”和“班輪（集裝箱運輸+汽車滾裝）”雙資本運作平臺，其中安通控股將成為公司旗下聚焦于集裝箱航運物流的上市平臺。

具體交易價格尚未確定

據(jù)了解，交易完成后，上市公司主營業(yè)務仍以集裝箱航運物流為核心，通過收購中外運集運，上市公司集裝箱航運業(yè)務規(guī)模尤其是外貿(mào)運輸規(guī)模顯著提升，內(nèi)外貿(mào)運力統(tǒng)籌經(jīng)營、集約化管理，規(guī)模優(yōu)勢及差異化競爭優(yōu)勢增強。

中外運集運財務總監(jiān)李梅表示，公司主要經(jīng)營集裝箱班輪運輸業(yè)務，是招商輪船旗下從事集裝箱運輸?shù)膶I(yè)經(jīng)營管理公司。在品牌形象、運力資源和航線網(wǎng)絡方面具有顯著優(yōu)勢。

招商滾裝總經(jīng)理劉如松稱，招商滾裝是中國涉足滾裝運輸時間最早的滾裝物流企業(yè)，也是國內(nèi)較早開展國際滾裝運輸業(yè)務的企業(yè)，在船隊規(guī)模、物流網(wǎng)絡、客戶滿意度等方面位居國內(nèi)滾裝行業(yè)領(lǐng)先地位。

關(guān)于交易完成后持股比例問題，公司稱，預計上市公司的控股股東將變更為招商輪船，實際控制人將變更為招商局集團。截至目前，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格及股份支付數(shù)量尚未確定。

對于標的價格問題，公司稱截至目前，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易具體交易價格尚未確定，公司將在審計、評估等相關(guān)工作完成后再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細說明。值得一提的是，本次交易的股份發(fā)行價格為2.41元/股，不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價的80%。

值得一提的是，此次重大資產(chǎn)重組事項推進，還需多個審議程序通過及批復后，方可順利推進實施。包括安通控股及重組標的公司內(nèi)部審議，國資委備案、上交所審核通過及中國證監(jiān)會注冊同意、國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局的經(jīng)營者集中審查等。