中國造船業(yè)山東樣本：等待黎明
2013-08-27 08:28:52 來源：證券時報 編輯：國際船舶網(wǎng) 我有話要說
生存競跑
申銀萬國證券研究員張西林認為，行業(yè)仍處于吸收過剩產(chǎn)能階段，2013年是航運企業(yè)自�，F(xiàn)金點向保盈虧平衡點過渡的一年，這意味著活下來的造船企業(yè)有望看到需求市場的重新興起。8月出臺的船舶工業(yè)扶持政策是原政策的延續(xù)，超預(yù)期之處在于鼓勵提前報廢船舶的范圍不局限于沿海運輸船舶，張西林測算全行業(yè)可能補貼70億元，有利于緩解航運公司資金面緊張局面。
“市場需求將有所改善，要活下來的船廠第一得有合適的訂單，第二得保證資金鏈不斷裂。造船業(yè)另一大問題是融資環(huán)境緊張，多數(shù)造船企業(yè)資金緊張。”多家接受采訪的船廠說，他們被銀行列入限制貸款對象。這是產(chǎn)能過剩行業(yè)在國內(nèi)融資市場普遍的遭遇。
大宇造船山東公司也遇到這個問題，不過作為船業(yè)巨頭的子公司，日子好過一些；在銀行授信收緊的情況下，依靠母公司先打款的方式來渡過資金流轉(zhuǎn)難關(guān)。
相比之下，日本船廠的日子可能是相對好的。“他們一靠日元貶值，二靠提高技術(shù)含量來提高爭奪訂單的競爭力。”大宇船廠總務(wù)部課長樸京浩說。
業(yè)內(nèi)對兩三年走出低谷的判斷，來自對仍未消解的價格戰(zhàn)的擔憂。業(yè)內(nèi)人士曾說，如果現(xiàn)代重工(船機庫 位置)為贏得更多訂單而降低報價，那么整個行業(yè)造船報價可能將被拉低15%。現(xiàn)代重工總部位于韓國蔚山，是全球最大的造船企業(yè)，其產(chǎn)能超過第二、第三名造船企業(yè)產(chǎn)能之和。商船、散貨船的虧損格局使船企缺乏降價搶奪訂單的動力，但在特種船、海工等領(lǐng)域的價格戰(zhàn)還未結(jié)束。排名世界前三的船企現(xiàn)代重工、大宇造船海洋、三星重工均屬韓國，今年價格戰(zhàn)的硝煙還在延續(xù)。
現(xiàn)代重工訂單大概只夠生產(chǎn)1年，而大宇造船、三星重工利用自身大型設(shè)備優(yōu)勢已經(jīng)立足海上采油設(shè)備行業(yè)。危機造成傳統(tǒng)船舶市場需求急劇下滑，但原油價格高企帶動油氣勘探、開采投資增加帶動海工裝備訂單在很大程度對沖訂單額度下滑，需求高端化趨勢凸顯。海工比造船利潤率高出不少。
海工維持高景氣
在山東省及青島等地市政府部門產(chǎn)業(yè)管理中，船舶和海工裝備行業(yè)是連在一起的，一般稱為船舶海工裝備行業(yè)，業(yè)內(nèi)則分得清晰些，事實上，在造船業(yè)極度不景氣的當下，海工企業(yè)不愿和造船聯(lián)系起來，船舶企業(yè)則向制造特種船舶或高附加值的海工裝備。
中集來福士(位置 評論 新聞 招聘)位于煙臺的廠區(qū)外掛著兩個公司名：煙臺中集來福士海洋工程有限公司、煙臺萊佛士船業(yè)有限公司。“其實我們不造傳統(tǒng)船了，主要做高端海洋工程裝備，比如半潛式鉆井平臺(船型 船廠 買賣)、自升式鉆井平臺，造船也是造特殊用途船舶，如浮式生產(chǎn)儲油船(船型 船廠 買賣)、起重船、鋪管船(船型 船廠 買賣)等。”煙臺中集來福士海洋工程有限公司企管部經(jīng)理蘇飛說，如果把造船與海工裝備業(yè)做區(qū)分的話，公司屬于純粹的海工企業(yè)。
中集來福士是典型的從造船業(yè)向海工裝備轉(zhuǎn)型的船企，原為新加坡公司控股，2008年中集集團收購煙臺來福士時，該公司已經(jīng)向海工發(fā)展。
海工裝備業(yè)近5年迎來高速發(fā)展，目前中集來福士手持半潛平臺訂單居世界前五位，中國對外出口交付的7個半潛平臺項目，中集來福士占6個。出口的平臺基本都在挪威北海采油。
“一個半潛式鉆井平臺出口價5億美元左右，還處于產(chǎn)業(yè)培育期，鉆井平臺訂單金額大，但利潤率有限。”中集來福士公司人士稱，半潛式鉆井平臺制造周期三年以上，出錯率、返工率等問題還有待解決，電焊、零件采購等容易出錯的環(huán)節(jié)也需多經(jīng)歷幾個平臺制造周期來控制成本，目前盈利不夠明顯，還處于參與市場競爭站穩(wěn)腳跟的階段。
由于對產(chǎn)業(yè)升級有拉動作用，地方政府頗愿扶持海工企業(yè)。中集來福士一個鉆井平臺要用3萬噸鋼材、6萬個配件，從全球2000多個企業(yè)采購，其中包含600多個山東本地配套企業(yè)。
作為全球化色彩最明顯的產(chǎn)業(yè)之一，觀察造船業(yè)、海洋工程裝備業(yè)的景氣趨勢需站在全球市場角度。東北證券吳江濤分析說，數(shù)年內(nèi)中國造船業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、配套自給率過低的局面難以改變，發(fā)達國家在產(chǎn)業(yè)鏈上的高端船舶制造配套、把控設(shè)計等產(chǎn)業(yè)，短期不存在轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)，中國船企在低利潤率的階段還將徘徊一段時間，但機遇正在走來；傳統(tǒng)船舶市場需求急劇下滑，但原油價格高企令油氣勘探、開采等領(lǐng)域的投資大為增加，獲得海工裝備訂單的企業(yè)能很大程度對沖新船訂單下滑困局。
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