馬士基等三家船企結(jié)盟涉嫌壟斷
2013-07-29 16:43:03 來源：中國(guó)國(guó)際海運(yùn)網(wǎng) 編輯：國(guó)際船舶網(wǎng) 我有話要說

自從上個(gè)月馬士基宣布將與兩位老對(duì)手結(jié)盟的消息傳出，這個(gè)新巨無(wú)霸聯(lián)盟的一舉一動(dòng)為中國(guó)航運(yùn)企業(yè)所關(guān)注。從國(guó)內(nèi)貨代行業(yè)來講，如果該聯(lián)盟成立，短期內(nèi)航運(yùn)價(jià)格會(huì)有所下降，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，一旦形成壟斷，上到中國(guó)的船東下到貨代企業(yè)都必將面臨航運(yùn)市場(chǎng)的重新洗牌。

涉嫌壟斷

6月18日，馬士基航運(yùn)公司、地中海航運(yùn)有限公司、法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)達(dá)成協(xié)議將在東西向航線上組建名為P3網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟，三家公司亞歐線的總運(yùn)力規(guī)模超過了45%，因其規(guī)模運(yùn)力之巨，被稱為史上最強(qiáng)聯(lián)盟，該聯(lián)盟計(jì)劃從2014年第二季度開始運(yùn)營(yíng)。按照協(xié)議，P3網(wǎng)絡(luò)將在亞歐航線、跨太平洋航線和跨大西洋航線上部署260萬(wàn)標(biāo)箱的運(yùn)力，初步計(jì)劃在29條航線上投放255艘集裝箱船(船型船廠買賣)，其中馬士基航運(yùn)將貢獻(xiàn)42%的運(yùn)力，約為110萬(wàn)標(biāo)箱；地中海將貢獻(xiàn)34%的運(yùn)力，約為90萬(wàn)標(biāo)箱；達(dá)飛將貢獻(xiàn)24%的運(yùn)力，約為60萬(wàn)標(biāo)箱。

7月19日，馬士基航運(yùn)中國(guó)華東區(qū)總裁吳岱瑋坦承，目前P3網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟正在歐盟、美國(guó)和中國(guó)三地進(jìn)行運(yùn)營(yíng)申請(qǐng)，由其集團(tuán)哥本哈根總部的一個(gè)小組負(fù)責(zé)，吳岱瑋指出中國(guó)政府的批準(zhǔn)尤其關(guān)鍵，因?yàn)榻^大部分的貨物將由中國(guó)運(yùn)出。

但在P3以外的航運(yùn)企業(yè)看來，該聯(lián)盟無(wú)疑吹響了死亡的號(hào)角。由于P3網(wǎng)絡(luò)的結(jié)盟方是目前全球班輪的前三強(qiáng)，根據(jù)ALPHALINER的最新統(tǒng)計(jì)，P3在亞歐航線市場(chǎng)運(yùn)力份額約占45%，跨大西洋航線運(yùn)力份額約占41%，跨太平洋航線的運(yùn)力份額也占有22%，高度的航線控制力，給予其高度的運(yùn)價(jià)話語(yǔ)權(quán)。因此該聯(lián)盟剛一宣布成立，就引起全球航運(yùn)市場(chǎng)的高度關(guān)注，不少航運(yùn)企業(yè)指出P3網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟涉嫌壟斷。

某航企的一位高管指出，P3網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟的運(yùn)力規(guī)模顯然已是超出國(guó)際海運(yùn)條例的規(guī)定，不僅有壟斷之嫌，也在加劇市場(chǎng)的運(yùn)力過剩。因?yàn)镻3網(wǎng)絡(luò)提升三家公司的滿倉(cāng)率同時(shí)，勢(shì)必會(huì)令更多中小船公司“吃不飽”，從而短期內(nèi)加劇運(yùn)力過剩和運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下跌的可能。

而對(duì)于中海、G6和CKYH等大型班輪公司或班輪聯(lián)盟來說，P3也是其噩夢(mèng)，擬投入的船舶大多為大型集裝箱船舶，其單箱成本極有競(jìng)爭(zhēng)力，比如馬士基準(zhǔn)備將新接收的1.8萬(wàn)標(biāo)箱3E船舶及其他超過1.5萬(wàn)標(biāo)箱的E級(jí)船舶都投放在該航線上，3E船舶裝載率在70%以上即可盈利，單箱成本遠(yuǎn)低于其他大船。

結(jié)盟原因

馬士基航運(yùn)長(zhǎng)期以來一直將達(dá)飛輪船與地中海航運(yùn)視為兩大勁敵，并試圖從競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，顯示其世界上最大集裝箱承運(yùn)商的地位。為達(dá)到這一目的，馬士基曾表示，他們提供更高質(zhì)量的服務(wù)。那么，它與兩家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)手組建P3聯(lián)盟的原因又是什么呢。

如果P3聯(lián)盟能夠獲得全球各競(jìng)爭(zhēng)管理機(jī)構(gòu)的首肯，那么上述三家公司的目標(biāo)是在2014年的第二季度末期建成一個(gè)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)中心，在29條航線上投放225艘船。

盡管共享大型船舶會(huì)帶來一些高收益，但馬士基航運(yùn)一直以服務(wù)質(zhì)量著稱，這一行為有可能帶來服務(wù)質(zhì)量降低的風(fēng)險(xiǎn)。這一風(fēng)險(xiǎn)顯然是馬士基不愿意承擔(dān)的。所以，馬士基不大可能將運(yùn)力與其他公司全面混合，相互匹配從而聯(lián)合運(yùn)營(yíng)。因而，需要指出的是，這三家公司將保留各自獨(dú)立的市場(chǎng)營(yíng)銷和銷售部門。

盡管如此，這一聯(lián)盟為管理運(yùn)力供應(yīng)提供了一種方式，而這正是集運(yùn)業(yè)在過去未能實(shí)現(xiàn)的方式。同時(shí)，市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些相反的局面，投放大型集裝箱船（船型船廠買賣）卻讓維持供求局面變得更無(wú)可能。如果一家航運(yùn)公司試圖獲取規(guī)模效益，那么其它公司就會(huì)隨之跟風(fēng)，如此一來，他們的行為相當(dāng)于在幾乎同一時(shí)間里大量投放新運(yùn)力，從而扼殺了任何可能實(shí)現(xiàn)的需求增長(zhǎng)。

隨之而來的運(yùn)力井噴將不可避免地造成運(yùn)價(jià)下跌。那么，P3聯(lián)盟在運(yùn)力供應(yīng)的管理中到底起到什么作用呢？基本上，這一聯(lián)盟意味著這三大巨頭無(wú)需再為了滿足托運(yùn)人的服務(wù)要求，而于同一天在每個(gè)主要港口都部署一艘大型船靠港了。簡(jiǎn)而言之，也就是說，如果寧波港每周二僅有兩船的貨物駛往鹿特丹，那么這個(gè)聯(lián)盟可以確保，碼頭不會(huì)再有第三艘空船跑來拉低運(yùn)費(fèi)了。

因此，三大巨頭將第一次真正開始著手控制運(yùn)力，這一舉動(dòng)不但能夠降低成本，同時(shí)也能支撐運(yùn)價(jià)。另外，如果這一聯(lián)盟損害了其他小型企業(yè)的利益，那么這些小企業(yè)也會(huì)通過聯(lián)盟、合并或拋售退出等手段進(jìn)行調(diào)整，從而使得運(yùn)力過剩能夠進(jìn)一步減少。

或被叫停

部分航運(yùn)企業(yè)表示，希望歐盟和中國(guó)政府阻止P3聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)。不過，歐盟和中國(guó)有理由反對(duì)P3聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)嗎？

相比較另外兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，G6聯(lián)盟在亞歐航線上所占運(yùn)力規(guī)模的20%、CKYH聯(lián)盟則占17%，跨太平洋航線上G6的份額則在32%左右，CKYH占了25%，兩個(gè)聯(lián)盟的運(yùn)力都沒有P3網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟的強(qiáng)勢(shì)。

中金公司行業(yè)分析師聶迪中認(rèn)為，新聯(lián)盟三家公司合計(jì)在亞歐航線上的市場(chǎng)份額達(dá)到了45%，超過了30%的紅線，預(yù)計(jì)需要接受來自歐盟的反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期和仔細(xì)深入的調(diào)查和審批。聯(lián)盟各方需要努力證明聯(lián)盟的形成是為了給貨主提供更好的服務(wù)、提高運(yùn)營(yíng)效率，而非控制和壟斷亞歐航線。運(yùn)營(yíng)效率的提升應(yīng)該能夠降低貨主的運(yùn)輸成本。因此，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可之前，聯(lián)盟各方恐怕不希望看到運(yùn)價(jià)出現(xiàn)暴漲，以免有口難辯。

除了歐盟的審批，這個(gè)聯(lián)盟更需要獲得中國(guó)政府的批準(zhǔn)。

據(jù)《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》第三十五條規(guī)定，“經(jīng)營(yíng)國(guó)際班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)的國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者之間訂立的涉及中國(guó)港口的班輪公會(huì)協(xié)議、運(yùn)營(yíng)協(xié)議、運(yùn)價(jià)協(xié)議等，可能對(duì)公平競(jìng)爭(zhēng)造成損害的”，或者，“經(jīng)營(yíng)國(guó)際班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)的國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者通過協(xié)議產(chǎn)生的各類聯(lián)營(yíng)體，其服務(wù)涉及中國(guó)港口某一航線的承運(yùn)份額，持續(xù)1年超過該航線總運(yùn)量的30%，并可能對(duì)公平競(jìng)爭(zhēng)造成損害的”，交通部應(yīng)利害關(guān)系人的請(qǐng)求或者自行決定實(shí)施調(diào)查。

一旦交通部的調(diào)查認(rèn)定對(duì)公平競(jìng)爭(zhēng)造成損害的，可以采取責(zé)令修改有關(guān)協(xié)議、限制班輪航班數(shù)量、中止運(yùn)價(jià)本或者暫停受理運(yùn)價(jià)備案、責(zé)令定期報(bào)送有關(guān)資料等禁止性、限制性措施。

如果沒有獲得中國(guó)政府的審核通過，這個(gè)聯(lián)盟沒法實(shí)現(xiàn)。

交通部一位不愿透露姓名的官員透露，馬士基方面上周向交通部提交了相應(yīng)的申請(qǐng)，交通部則提醒該公司要按照相應(yīng)的法律法規(guī)行事，不要違反相應(yīng)規(guī)定。據(jù)該官員透露，中國(guó)政府沒有審批程序?qū)竭\(yùn)企業(yè)之間的結(jié)盟設(shè)置關(guān)卡，航企之間可以結(jié)盟合作，但是需要在紅線范圍內(nèi)，不能損害公平競(jìng)爭(zhēng)。

難以扭虧

亞歐航線走勢(shì)未必會(huì)因P3聯(lián)盟的成立而出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，由于新成立的P3聯(lián)盟合作參與方是全球前三大的班輪公司，因此引人注目。但是實(shí)際上，馬士基與達(dá)飛在地中海航線上合作已久，達(dá)飛和地中海航運(yùn)在亞歐航線上也已經(jīng)有聯(lián)盟合作，此次P3的建立只是更進(jìn)一步，將合作擴(kuò)大范圍。但是新聯(lián)盟三家公司合計(jì)在亞歐航線上的市場(chǎng)份額達(dá)到了45%,超過了30%的紅線，預(yù)計(jì)需要接受來自歐盟的反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期和仔細(xì)深入的調(diào)查和審批。

聯(lián)盟各方需要努力證明聯(lián)盟的行程是為了給貨主提供更好的服務(wù)、提高運(yùn)營(yíng)效率，而非控制和壟斷亞歐航線。但是我們知道，運(yùn)營(yíng)效率的提升應(yīng)該能夠降低貨主的運(yùn)輸成本。因此，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可之前，聯(lián)盟各方恐怕不希望看到運(yùn)價(jià)出現(xiàn)暴漲，以免有口莫辨。

本月初，多家班輪公司計(jì)劃在歐線上提價(jià)700-1000美金/Teu,在美西線上提價(jià)400美金/Feu;目前歐線和美線的運(yùn)價(jià)分別為500美金/Teu和1800美金/Feu;如果能夠完全執(zhí)行提價(jià)計(jì)劃，提價(jià)后的歐線和美線運(yùn)價(jià)將分別達(dá)到1200-1500美金/Teu和2200美金/Feu,基本接近行業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)。由于目前的運(yùn)價(jià)（尤其歐線）已經(jīng)低于停航點(diǎn)，加上P3聯(lián)盟成立對(duì)于行業(yè)的刺激，我們預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)如期得以大部分上調(diào)的可能性較大。但是，與今年以來的每次提價(jià)一樣，由于艙位利用率低（歐線80%,美線90-95%），調(diào)價(jià)后運(yùn)價(jià)逐漸回落的概率較大。而且歐線的圣誕貨在11月初就會(huì)逐漸出清，行業(yè)轉(zhuǎn)入淡季，因此班輪公司充滿希望的日子并不會(huì)長(zhǎng)久。

標(biāo)簽：馬士基航運(yùn) 地中海航運(yùn) 達(dá)飛輪船

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